最新投资学专业实践报告体会 投资顾问个人实习总结(优质5篇)

时间:2023-09-30 作者:FS文字使者最新投资学专业实践报告体会 投资顾问个人实习总结(优质5篇)

“报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

投资学专业实践报告体会篇一

烈日的来临不到三个月的实习终于要结束了,通过实习收获颇丰无论是社会经验还是工作经验。实习是对我们理论知识的现实检验,是理论与实际结合的一次演练。既开阔了视野,又增长了见识,为我们在即将步入社会打下坚实的基础,也是我们走向社会走向人生的第一步。

经过培训上岗后,我努力适应着公司的节奏,学习相关的专业知识和电销技巧。不断的总结。我知道只有量变才能引起质变,所以,工作时间我就没有停下过,我相信这样才会让我在工作过程中得心应手。我深刻地知道只有对自己的产品非常了解,才能够说服客户,促成交易,所以在打电话过程中,我记录下客户问的我回答不了的问题,然后找像资深的理财顾问和业务经理解惑,慢慢的我已经对专业问题了解得很清楚了,可是我发现客户总是很容易挂电话,我发现我说话很不专业,而我别的资深的理财顾问通常会说出一些很专业的术语,于是我上网了解了关于这一行的术语,之后我发现果然客户可以多听我说几句了。我还发现我和客户总是说不了几句就挂了电话,我不知道该和客户说些什么,我就听旁边的老员工怎么打,我发现老员工果然是老员工,他们很随意的就能跟客户聊十几分钟,慢慢的我发现了他们对待客户提出的问题总能回答的很婉转,而且他们的对话通常有规律。经过半个月的摸索和学习,我的电话销售技巧已得到了一定得提高,并且也有了5个意向客户。终于我在工作第20天谈成功了一个客户,我当时特别高兴,已经可以用激动来形容了,经理说我是这批新员工中最早开户的一个,对我进行了100元的现金奖励。这是对我的肯定和支持。我更加努力的工作,经理很高兴,说我是他的一员大将。我心里非常高兴。

实习的这段日子里,我明白了很多道理,什么工作其实并不重要,重要的是你用什么心态去面对这份工作,不管什么工作都会让自己学到很多知识。我们刚上社会的大学生没有任何优势,有想法不会表达,有能力却不被看好,我想着一切可能源自于自己并没有认清自己的处境,而是一味的自我感觉良好,没能及时发现自身存在的一些缺点毛病。我得到的工作经验就是:既来之,则安之;既来之,则听之;既来之,则看之;既来之,则悟之;既来之,则学之;既来之;则改之。

投资学专业实践报告体会篇二

xx国际投资集团有限公司成立于1978年,是一家拥有三十余年历史的国际化、专业化投资公司,是香港金银业贸易场执牌交易商,也是香港中华厂商联合会之会董单位。xxx投资顾问有限公司是香港xx国际投资集团在x市场上最早、最专业的合作伙伴。公司秉承集团公司“诚信、开拓、高效、务实”的经营理念,发扬“诚信为本、开拓为先、高效为主、务实为尊”的企业文化,凝聚了一批在业内有杰出的分析能力及丰富的行业运作经验的精英,拥有高素质的经营管理团队。公司在管理上运用不断创新的激励机制,实践出了一套专业、个性、规范以及高效的团队管理方法;务实的态度、不懈追求与创新的精神让我们二年内在x市场取得了骄人的业绩;公司将一如继往在投资服务领域不断创造自身价值,树立良好的品牌及形象。

投资学专业实践报告体会篇三

在柜台实习的时间尽管短暂,但是却让我学到了很多东西,这对我今后的工作将有很大的帮助。下面我把我在柜台实习的情况及收获,感悟整理成文。不光是为了完成工作任务,更重要的是为了总结经验与不足,为做好今后的工作奠定基础。在整个实习期间,我了解到证券柜台业务包括开立股东账户,资金账户,银证联网,查询,交割单打印,对帐单打印等。经过近两周的勤奋好问和实战训练,以及柜台员工的耐心帮助下,我已经可以熟练的进行开户全部流程业务的基本操作,对于转户,销户,客户普通信息修改,客户特殊信息修改以及创业板,基金,权证交易的开通也都有所了解。这些对我今后在客服部的工作都有很大的帮助,只有熟悉这些柜台的业务流程,才能很好的解决客户对相关问题的咨询,提高服务质量。

在实习的过程中,我也看到了自身存在的不足:做事情马虎,粗心大意。在填写客户资料的时候,会出现错填或是漏填的情况。在柜台工作“粗心”是一大忌,往往工作中一个小小的疏忽,最终会造成不可挽回的损失。所以这是我务必要认真对待的一个问题,要努力改掉这个坏毛病。无论是在柜台还是客服部工作,都需要认认真真去做每一件事情,避免失误,提高工作效率。只有这样,我们才能真正的做好本职工作,胜任自己所在的岗位!

在实习报告的最后,感谢领导为我提供这一次宝贵的柜台实习机会,感谢柜台员工的无私帮助。希望在今后的工作中,大家能够继续一起努力,互帮互助,为营业部再创佳绩贡献出自己的一份力量!

投资学专业实践报告体会篇四

“我们从江苏到五台山五峰宾馆住宿,在餐厅就餐得到贵厅、两位服务员的热情、周到服务,充分说明宾馆领导服务管理得好,员工素质好,以表示感谢!”

上面是一封南通市人大会客人下榻我馆在望海餐厅就餐时写给餐厅经理的表扬感谢信。短短数语,句句表达了客人对宾馆服务质量的满意。同时也充分反映出、两位服务员的服务态度与服务质量。

、是望海餐厅服务员。她俩都是山西海运学校来五峰宾馆实习的学生,学得都是酒店管理专业。今年3月30日来到五峰宾馆实习,在望海餐厅服务客人。

实习生是酒店餐饮部重要的人力资源构成,深入了解实习生的工作压力来源及其影响因素将有利于酒店提升员工满意度与服务水平。今天本网小编给大家整理了餐饮优秀实习生个人总结,谢谢大家对小编的支持。

投资学专业实践报告体会篇五

一,投资一个企业的经营发展而不是投资股市的冷热。

二,卖出一只股票的理由是,买入一家更便宜,更值得持有的股票。

四、买好公司,最重要的标准就是这只股票不管熊市还是牛市,它的股价是否每年能创新高。

五、确定性比什么都重要,安全边际,护城河可简单理解成确定性,看不到确定性的公司,不能买入。

六、目前分析投资分为四大路线

1、以苏宁电器为代表的轻资产,快速复制,高效管理类的公司,商业连锁的魅力,商业连锁分2种,一种是轻资产,一种是重资产,轻资产公司中财务稳定,管理层优秀的公司,必定成为大牛股。商业连锁需要不停融资,大规模的资金可以用来进行投资,取得很高的股东收益,这也是投资这类公司的重点,关注股东收益。a股一定会出现第二个、第三个苏宁电器,找住机会把握2-3只。参考的美股为沃尔玛,麦当劳,肯德基等等,商业零售,饮食业,还可以关注理发等竞争非常激烈行业,管理出众的公司,管理的.重要性,个人认为足以给予公司1倍以上溢价,投资这类公司必须注意确定性和管理层的管理风险。

2、以贵州茅台为代表的轻资产,具有定价权、能不停的提价,品牌价值不断增加、垄断、傻瓜都会经营的企业,代表美股有可口可乐,耐克,行业主要有饮料,服装鞋业,a也会出现类似的公司,目前可以参考服装类的七匹狼,具备一定的定价权,品牌价值不断增加,可以提价,无法垄断,公司管理层一般,医药消费类的公司云南白药,具备定价权,提价权,品牌价值不断增加,垄断,公司管理层非常优秀,需要担心的是公司的成长空间。饮料类的伊利股份,具备一定定价权,品牌价值增加不太明显,无法提价,一定垄断性质,公司管理层有待考察,还有具备定价权的旅游类上市公司,是具备定价权、能不停的提价,但属于公共事业类股,这类公司需要进一步研究其成长性后做出投资抉择。医药上市公司,具备一定的不确定性,医药类公司需要进一步学习巴菲特投资理念来分析。

3、制造业,代表公司美股的吉列剃须刀,这类公司具备非常高的竞争力,公司管理层非常优秀,冷门激烈竞争行业脱颖而出的企业必定是伟大的企业,这归结于管理层足够优秀,只有优秀的管理层才能造就如此优秀的企业,也具备了定价权、提价权、品牌价值不断增加,垄断,管理层十分优秀,财务稳健。a股市场一定也会出现类似的公司,目前国内某些企业经过国家经济粗狂发展,一些公司业绩非常优秀,并非是优秀的管理层造就公司的发展,而是企业本身也在粗犷发展,必然给未来管理层带来很大的风险,例如国美电器,管理层一点小错误,就会造成公司大损失,一定要避免这样的损失,目前一些发展很好的国有企业也一定有类似的问题,是国有企业机制决定的,所以投资时尽量选择民营企业,目前a股的制造业公司我了解有限,大概了解三一重工,需要进一步花大量时间来研究,军工企业也属于制造业,军工行业很特殊。

4,资源垄断型企业,这类企业a股市场上较多,这类股票一般看不懂,摸不透,但由于a股的特殊性,这类公司往往具备这大国有企业背景,具备大量的垄断资源,而上市却是为了股份制改革,以及私有化,这类企业风险很大,但是机会也很大,值得深入研究和关注适当的配置。

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