金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）

这个月我的工作进展比以往更顺利，得到了领导的肯定和表扬。以下是一些写作大神分享的月工作总结范文，值得我们借鉴和学习。

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）

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金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇一

20__年是本人进入__________的第七年，进入__________的第一年。通过作为__________的工作，使本人对公司的运营、管理有了比较系统的认识，对金融物流业务的一体化拓展有更直观的了解。先就20__年工作总结及20__年工作计划进行汇报。

在__________作为__________的这将近10个月的时间里，随着对业务的全面了解，及对日常事务的协调、处理，有付出、有收获、有成长。现就具体工作汇报如下：

(一)工作内容。

1、协助公司领导工作，实现稳步经营。

20__年3月至今，积极协助__________领导工作，将领导的思路想法进行推进和落实。督办公司重要事项，审核月推工作;参与财务考核办法及人力职能岗位考核的制定;走访银行支持业务开发，走访钢厂了解新动向、新需求;巡查监管点指导工作并进行风险提示，保证业务安全运营;组织进行国内贸易业务培训及金融物流业务研讨。与总部各部门及各分子公司人员沟通新模式、新方法，对公司各板块业务均有了更深刻的认识。

2、__________并兼任金融物流负责人，进行业务和人员梳理。

20__年10月成为__________，11月兼任__________。在此期间，组织金融物流结构调整，修订岗位职责，开展岗位选拔竞聘工作，调整组织的同时，给员工更多的职业上升机会;进行人员梳理，对金融物流管理及一线人员进行定编定岗，以此方式达到人员成本控制的目的;进行业务梳理，对客户及银行进行走访、摸底，为开展供应链业务做准备;与员工交流，对员工的疑问给予协调及解答，增强员工对公司的归属感及认可度。

3、作为__________，实现党务工作的上传下达。

作为____分公司党务联系人是从20__年下半年开始的，在此期间积极与总部党群工作部沟通交流，并组织学习公司党委相关会议材料。协助____党支部组织接收新党员党支部大会，20__年南京分公司接纳一名预备党员。作为一名党员，严于律己，以身作则，持续落实党的群众路线教育实践活动精神。在领导的帮助及同事的督促下，不断学习管理知识，提高思想认识，改进工作作风，尽职尽责做好各项工作。

(二)存在的不足。

1、对于金融物流业务的掌握还不够细致深入。

虽然之前做过采购执行类业务，但是对金融物流输出式监管业务最直接的接触是从到__________之后开始的，而比较全面系统的了解是从10月份分管金融物流部开始的。时间较短，了解不够细致深入。不过，在近三个月的时间里，通过直接的接触和管理，在与员工的沟通交流及日常的问题解决过程中，使我对金融物流业务有了比较直观的认识。更加系统的开发理念及创新思维，需要通过今后工作中不断的拓展和思索，希望在今后的工作中能较快的取得进步。

2、对人员管理的思路需要进一步的细化、落实。

管理的关键就在组织和人事上，而人员问题一直是分公司的一大难题。目前公司仍然存在几方面的问题需要解决，首先，人员成本过高，影响公司利润水平;其次，关键岗位人员流失过大，影响业务开发效果;再次，缺少中层领导导致很多工作细节无人掌控，影响了部分工作下达及反馈的及时性。因为人员问题所产生的一系列影响越加明显。为满足分公司业务发展及管理要求，开发人员、负责人的传帮带及培养方法需要进一步思考、实践。

二、20__年工作计划。

20__年，是公司业务寻求创新发展，南分争取扭亏的一年，也是本人需要进一步深入学习业务知识、充分了解市场、拓宽思路的一年。现就20__年工作思路及措施汇报如下：

(一)工作思路。

1、协助领导工作，努力完成金融物流任务指标。

2、保证金融物流持续发展的同时，带动基础物流业务。

3、加强团队建设，为业务发展做好准备。

4、做好行业分析，实现业务的安全稳步运营。

(二)具体措施。

1、梳理现有非车业务，保证现有业务的继续运营。

梳理现有非车业务，针对新国标及非车业务相关规定思考业务方保持及未来业务开发方式。与企业及银行加强沟通，通过开展监控类业务或建立监管库开展监管类业务的方式，保证现有业务稳步运营及持续开展。同时，以金融物流业务带动基础物流仓储及运输业务，实现金融物流与基础物流的联动发展，达成业务安全运营及增加项目利润的目的。

2、加强商品车业务的区域分析，提升业务覆盖面及集中度。

针对街道及4s园进行商品车集中区域开发，提升业务集中度，节省人员开支，增加收益。同时，寻找适宜时机建立车类监管库。对于商品车业务量较少的区域，加大开发力度，增强业务覆盖面，实现雪铁龙业务均有作业点可配点，以节约雪铁龙项目建点成本。

3、稳步推进团队建设，加强人员管理及培养，实现管理提升。通过实践验证现有组织机构的合理性，必要时候做出适当调整;加强人员管理，对编制及时调整，达到控制人员成本的目的;进一步加强人员队伍建设，通过金融、基础的协同开发的方式，锻炼开发人员队伍，将现有的开发人员升级为供应链业务开发人员;细化管理，通过鼓励带动、职责细化等方式提升人员积极型，提高工作效率;与现有人员进行充分沟通，对于积极肯干的人员给予有方向性的培养及具体工作上适当的授权。

4、加强市场分析，支持业务的安全运营及不断拓展。

市场行情未见好转，钢企风险依然较大。下一步将在风险排查及业务持续跟进的同时，加大市场分析及行业研究的力度，通过多部门联合评估的方式，对企业做好评判工作，以保证业务的安全运营。其次，针对目前业务涉及行业较为单一的问题，需要通过自身区域调研及与其他分公司沟通的方式，开拓思路，研究方法，寻求业务的创新发展。以上是本人对于20__年工作的总结及20__年的工作计划。进入20__年，本人将继续不断积累业务知识、管理经验，以更加专业的姿态做好业务开发及人员管理等方面的工作。再日后的工作中，将继续以身作则，拿真诚换真诚，与员工、公司共同成长!

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇二

时间按照它不变的规律继续着，又一年成为了历史，就像过去的很多年一样，成为了20年的历史，有很多美好的回忆，也有很多美好的感情。

回顾和分析本地区的销售业绩。

一.业绩审查。

1.年现金总回报110万元，超过公司规定的任务；

2.成功开发了四个新客户；

3.为公司以济宁为中心的鲁西南重点区域市场的运营奠定了基础；

(2)性能分析。

1.虽然我已经完成了公司规定的现金支付任务，但是离自己200万的目标还很远。

主要原因是：

2.新客户开放。虽然实施了四个新客户，但是离我自己定的六个目标还差两个，这四个客户中有三个是销量一般的小客户。

这主要是我自己主观造成的，为了还钱不太注重客户质量。俗话说‘选择比努力更重要’，经销商的‘实力、网络、分销能力、合作程度、投入意识’直接决定了市场运作的质量。

3.我们公司在山东经营了三年。这三年的错误在于没有抓住重点。所以，吸取前几年的经验教训，今年我个人把寻找重点市场纳入了自己的日常工作。最后，去年11月，我决定以金乡为核心运营济宁市场。通过两个月的市场运营，也摸索出了一些经验，为明年的运营打下了基础。

二.个人成长与不足在公司领导和同事的关心和支持下，20__年我在业务发展、组织协调、管理等方面都取得了很大的进步，但也有很多不足之处。

1.心态自我调节能力增强；

2.学习能力、市场预测能力和控制能力得到增强；

3.处理突发问题和把握他人心理状态的能力得到增强；

4.对整体市场的认识高度有待提高；

5.团队的管理经验和整体区域市场的运营能力有待提高。

三.工作中的错误和不足。

1.虽然平邑市场的地方保护比较严重，但是通过关系的协调和市场的低调运作，还是有一定的市场的。而且一段时间市场已经证明，发行商开发的专歌还是很适合农村市场消费的。淡季前，由于我未能与经销商有效沟通，服务不足，经销商最终将注意力转向啤酒。

更不对的是，代理商收了另一家白酒——沂蒙老乡，厂家支持挺强的，更是把我们打趴下了。

2.虽然泗水市场的经销商人品有问题，但是市场环境确实不错，十里九巷经营一年多的酒店在市场上也有一定的积极因素，后来扩大了流通市场，市场反应不错。错误在于未能提前打压经销商，甚至管控失衡，最终导致合作失败，功亏一篑。

关键是我个人手腕不够硬，对事情的预见性不够，反思不够快。

3.滕州市场滕州的市场基础还是很好的，但是经销商的投资意识和公司管理太差，导致我们退出后市场严重下滑。我在这个市场的错误如下：

(1)没有按照我们的思路引导经销商经营自己的市场，过分依赖厂家；

(2)未能在适当的时候找到合适的其他潜在优质客户进行补充；

4.在我全年走访的新客户中，有10多个意向强烈，大部分都去过公司。

但是最后很少实施。原因是后期跟踪不到位，我的信心不够，浪费了很大的资源！

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇三

202_年刚刚过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，也有了一点收获，07年初，我感觉有必要对自己的工作做一下总结，目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对一年的工作进行简要的总结。

我是今年五月份到公司工作的，六月份开始组建市场部，在没有负责市场部工作以前，我是没有网站及相关产品销售经验的，仅凭对销售工作的热情，而缺乏互联网行业销售经验和行业知识。为了迅速融入到这个行业中来，到公司之后，一切从零开始，一边学习产品知识，一边摸索市场，遇到销售和产品方面的难点和问题，我经常请教郑总和其他有经验的同事，一起寻求解决问题的方案和对一些比较难缠的客户研究针对性策略，取得了良好的效果。

通过不断的学习产品知识，收取同行业之间的信息和积累市场经验，现在对徐州互联网市场有了一个大概的认识和了解。现在我逐渐可以清晰、流利的应对客户所提到的各种问题，准确的把握客户的需要，良好的与客户沟通，因此逐渐取得了客户的信任。所以经过大半年的努力，也取得了几个成功客户案例，一些优质客户也逐渐积累到了一定程度，对市场的认识也有一个比较透明的掌握。在不断的学习产品知识和积累经验的同时，自己的能力，业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高，针对市场的一些变化和同行业之间的竞争，现在可以拿出一个比较完整的方案应付一些突发事件。对于一个项目可以全程的操作下来。

存在的缺点：对于互联网市场了解的还不够深入，对产品的技术问题掌握的过度薄弱，不能十分清晰的向客户解释，对于一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决问题的方法。在与客户的沟通过程中，过分的依赖和相信客户，以至于引起一连串的不良反应。本职的工作做得不好，感觉自己还停留在一个销售人员的位置上，对市场销售人员的培训，指导力度不够，影响市场部的销售业绩。

在将近一年的时间中，经过市场部全体员工共同的努力，使我们公司的知名度在徐州市场上渐渐被客户所认识，良好的售后服务加上优良的产品品质获得了客户的一致好评，也取得了宝贵的销售经验和一些成功的客户案例。这是我认为我们做的比较好的方面，但在其他方面在工作中我们做法还是存在很大的问题。

下面是公司202_年总的销售情况：

从上面的销售业绩上看，我们的工作做的是不好的，可以说是销售做的十分的失败。在徐州市场上，网络公司众多，产品五花八门，网站价格混乱，网络产品参差不齐、交叉严重，服务水平整体欠佳，这对于我们开展市场造成很大的压力。客观上的一些因素虽然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的问题，主要表现在：

1)电话销售的力度不够，销售工作最基本的客户访问量太少。

2)沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中，不能把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户，了解客户的真正想法和意图;对客户提出的某项建议不能做出迅速的反应。在传达产品信息时不知道客户对我们的产品有几分了解或接受的什么程度。

3)工作没有一个明确的目标和详细的计划。销售人员没有养成一个写工作总结和计划的习惯，销售工作处于放任自流的状态，从而引发销售工作没有一个统一的管理，工作时间没有合理的分配，工作局面混乱等各种不良的后果。

4)新业务的开拓不够，业务增长小，个别业务员的工作责任心和工作计划性不强，业务能力还有待提高。

三.市场分析。

现在徐州市场品牌很多，但主要也就是那几家公司，现在我们公司主推的百度推广属于较能得到客户认可的产品。在06年销售过程中，牵涉问题最多的就是价格。在07年的销售工作中，我认为产品的价格做一下适当的调整或者推出一系列较有力的价格套餐和打包服务，这样可以促进销售人员去销售。

徐州是一个竞争比较激烈的市场。鉴于我们公司进入市场比较晚，公司的知名度与产品价格优势，在徐州市区开拓市场压力很大，所以我们把主要的市场放在六县上，那里的市场竞争相对的来说要比市内小一点。外界因素减少了，加上我们的销售人员的灵活性，我相信我们做的比原来更好。

市场是良好的，形势是严峻的——在徐州市场可以用这一句话来概括。在技术发展飞快地今天，07年是大有作为的一年，假如在今年一年内没有把市场做好，没有抓住这个机遇，我们很可能失去这个机会，永远没有机会在做这个市场。

四.2014年工作计划。

在07年的工作规划中下面的几项工作作为主要的工作来做：

1)建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。在明年的工作中建立一个，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。

2)完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。

3)培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。

4)在六县建立销售，服务网点。根据今年在出差过程中遇到的一系列的问题，约好的客户突然改变行程，毁约，车辆不在家的情况，使计划好的行程被打乱，不能顺利完成出差的目的。造成时间，资金上的浪费。

5)销售目标今年的销售目标最基本的是做到每人每月有进帐的单子。根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。

我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质，公司的指导方针，团队的建设是分不开的。提高执行力的标准，建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。

以上是我的一些不成熟的建议和看法，如有不妥之处敬请谅解。

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇四

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇五

在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力。

二、存在的不足：

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

不足处：

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;。

三、来年工作打算。

2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平。

3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20__年个人工作计划。

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇六

打工无岁月!总觉得还没来得及细细揣摩自己在这一年中的所获得的千般感受，20_年已经进入尾声了，当我细细回顾年回首这一年走过的路，总能让自己陷于不可自拔的回忆和感叹中。20_年是我人生旅程中转折的一年，在这一年中我在自己的岗位上迎来了更多的挑战和思考意味着这是一个机遇和挑战并存的年代。

而公司在迎来了第10个年头，机遇和挑战并存，自己感到责任和担子更加重了，回顾以往走过的艰难历程，成绩已经成为过去，新的项目对我的人生来说亦是一次全新的开始，空闲之余我常常在思考着要以何种心情来诠释刚刚过去一年。一年来，我在各位领导的关怀和批评指导下。爱岗守业，配合各项工作，在自己的岗位忠实的履行了自己的职责。辛劳和泪水并存，也是我看到了自己的不足。同时也是我转变了很多，思考的更多。这些转变都是不知不觉中积累出的，或者说是冥冥之中的一种人生选择。过去的那些工作的日子里，充满了激情，也饱含着泪光，甚至也有过挣扎，在一次次推动自己前进的路上，我面对着从来没有面临过的境遇，在领导的指引下和同事的帮助下，学会了如何做好本职的那些工作，懂得了应该品味的人生滋味。在此，我向20_年关心和帮助过我的各位领导和同仁道一声：谢谢!现在，我向领导作20_年度述职报告，请予审议。”

通过一年来，自己参与的各项工作情况，我认识到团队的力量和。

(一)沟通不够。

人和人交往，是真诚，相互理解和平时的沟通，善意的表达自己的想法。关键是你能不能用真诚去打动对方让对方接纳。我相信这句话是没错的，在以前也认为确实凭借着亲和力和真实、诚意便可以与同志顺畅交流，至于同事心态的多样化却没有认真去想过。在经历了这些以后，才发觉同事的的心理具有很大的不确定性，尤其是在工作中出现分歧对自己的想法也会存在犹豫，这个时候就需要沟通，反复的沟通，达到相互的理解和支持。而我在这个方面是做得不够到位的，我的沟通方式比较直接，不太会“引客入境”。我想这与我从事这个职业经历太浅、个人性格有关。我个人偏向比较直率的沟通方式，不善于迂回地表达自己的意愿和工作想法。在日后的工作中，我想要加强自己沟通技巧的变换尝试，适时运用恰当的方式方法完善自己在工作中的想法这方面的能力。

只有这样才能更好的干好工作，充分发挥每个的潜力。通过一年来，自己合作的部门和同事，他们都很热心的及时给予了工作上的理解和帮助，从而使我顺利完成了自己的各项工作。让我提高了对工作的谨慎态度，养成了凡事要问清楚，做事前想要有所借鉴的习惯，本来这是件好事，但是却会产生一定反方向的影响，那就是缺少了创新意识。工作的积极性和主动性是建立在对工作负责的态度上，而不是建立充分地出色完成工作的基础上，这样变会限制自己主观新思维的发生。按部就班地去工作只是一名称职职工起码要做到的事，而他永远不可能成为一名优秀职工，真正的优秀职工是需要有创新意识，在工作方式、工作效率上的不断革新。对于这一点，我也需要在日后的工作中让自己慢慢转变，自我挖掘有利于工作开展的思路。

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇七

我于20__年进入市场部，并于__被任命市场部主管，和公司一起度过了两年的岁月，现在我将这期间的工作做个汇报，恳请大家对我的工作多提宝贵的意见和建议。

我市场部主要是以电话业务为主、网络为辅助开展工作。前期就是通过我们打出去的每一个电话，来寻找意向客户。

为建立信任的关系，与每个客户进行交流、沟通。让其从心底感觉到我们无论何时都是在为他们服务，是以帮助他们为主，本着“我们能做到的就一定去做，我们能协调的尽量去做”的原则来开展工作。

这样，在业务工作基本完成的情况下，不仅满足他们的需求，得到我们应得的利益。而且通过我们的产品，我们的服务赢得他们的信任。取得下次合作的机会。

就像春节前后，我部门员工将工作衔接的非常好，丝毫不受外界因素的干扰，就能做到处在某个特殊阶段就能做好这一阶段的事情，不管是客户追踪还是服务，依然能够坚持用心、用品质去做。20__年的工作及任务已经确定。所有的计划都已经落实，严格按照计划之内的事情去做这是必然的。相信即便是在以后的过程中遇到问题，我们也会选择用最快的速度和最好的方式来解决。

20__年，在懵懂中走过来。我自己也是深感压力重重，无所适从。但是我遇到了好的领导和一个属于我的团队。他们的帮助和包容是我个人现阶段成长的重要因素。也是我在参加工作的这段时间里对于做人和做事的理解中收获最多的一年。

过去的已经过去。每一年都是一个新的起点，一个新的开始。

在今年的工作中，以“勤于业务，专于专业”为中心，我和我组成员要做到充分利用业余时间，无论是在专业知识方面，还是在营销策略方面，采取多样化形式，多找书籍，多看，多学。开拓视野，丰富知识。让大家把学到的理论与客户交流相结合，多用在实践上，用不同的方式方法，让每个人找到适合自己的工作方式，然后相辅相成，让团队的力量在业绩的体现中发挥最大作用。为团队的合作和发展补充新鲜的血液和能量。同时在必须要提高自己的能力、素质、业绩的过程中。

以“带出优秀的团队”为己任，要站在前年、去年所取得的经验基础之上。创今年业绩的同时，让每个人的能力、素质都有提升，都要锻炼出自己独立、较强的业务工作能力。将来无论是做什么，都能做到让领导放心、满意。

走进这个竞争激烈的社会，我们每个人都要学会如何生存？不论做什么。拥有健康、乐观、积极向上的工作态度最主要。学做人，学做事。学会用自己的头脑去做事，学会用自己的智慧去解决问题。既然选择了这个职业，这份工作，那就要尽心尽力地做好。这也是对自己的一个责任。

通过这两年的工作，我感同身受。我看到了公司所发生的变化。也感觉到了公司必然要向前发展的一种决心。我相信：“公司的战略是清晰的，定位是准确的，决策是正确的”因此，在今后的工作中，我会带领市场一部全体员工随着公司的发展适时的调整自己，及时正确的找到自己的角色和位置。为公司在蓬勃发展的过程中尽我们个人的微薄之力。

回首过去，我们热情洋溢；展望未来，我们斗志昂扬。新的一年，新的祝福，新的期待：今天，市场一部因为在此工作而骄傲；明天，市场一部会让公司因为我们的工作而自豪！

我的发言完毕，谢谢！

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇八

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇九

今年以来，xx区金融服务中心坚持高举xxx新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻xxxxxx来陕考察重要讲话重要指示精神，在xx区委、区政府的坚强领导下，在区级各相关单位的支持配合下，克服工作困难、狠抓工作落实，以更高质量、更高效率圆满完成了上级安排部署的各项工作任务，现将20xx年工作总结及20xx年工作打算汇报如下：

（一）坚持党建引领。

积极强化基层党组织战斗堡垒作用，坚持“党建第一要务”原则，秉承“抓党建带队伍”的工作思路，推动“学习中心、服务中心、清廉中心”“三个中心”建设，组织召开党组会议xx次，党组扩大会xx次，集体学习2次。

抓党史的学习。积极开展党史的学习教育工作，成立了党史的学习教育领导小组，制定了《区金融服务中心党组关于开展党史的学习教育的实施方案》，并形成了“五个一”党史的学习教育计划（即组织一次观影活动，书记讲一堂党课，开展一次红色教育，评选一次优秀笔记，撰写一篇心得体会），根据学习计划有序开展了各项活动。

抓警示教育。组织开展以案促改警示教育、换届选举警示教育和第四个纪律教育学习宣传月等系列活动，通过警示教育日常学习、案例学习、专题学习，进一步增强廉洁自律、拒腐防变、克己奉公的规矩意识、纪律意识和制度意识。

抓党风廉政。制定了xx区金融服务中心党组《党风廉政建设和反腐败任务分工实施意见》，分管领导与各分管部门分别签订了党风廉政建设目标责任书，层层拧紧责任螺丝，全面构建起横向到边、纵向到底的党风廉政建设工作长效机制。

（二）坚持立足本职。

立足本职、积极作为，加大到期借款催收力度，积极回笼外借资金，下大力气筹措资金，偿还政府到期债务，进一步化解债务风险。

一是加快资金拨付。xx公司本年累计支付资金共计亿元。

二是催还到期借款。对开发商主导城改项目过渡费到期借款进行催还，20xx年催还万元，按照区政府工作安排与区司法局联合，对涉及的开发商拖欠借款事项提起诉讼，进行法律追讨，目前通过法律程序追讨的共有三家单位。

三是土地后续规整。做好辛家庙立交西南角土地后续归整工作，签订辛家庙立交西南角储备地项目文勘合同、集装箱安装合同及增加部分渣土外运合同，完成了辛家庙立交西南角储备地文物勘探工作并出具报告。

（三）坚持为民服务。

紧盯群众“急难愁盼”问题，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，制定了《区金融服务中心关于开展“我为群众办实事”实践活动调研工作的实施方案》，形成项目清单及台账，坚决把实事办好，把好事办实。

打好非法集资“防御战”。开展“打击非法集资”系列宣传活动x次，发放宣传册xxxx余份，进一步提高群众防范和打击非法金融活动的自觉性、主动性，筑牢坚实的群众性防御阵地，从源头上扼制非法集资滋生和蔓延。

搭建银企对接“连心桥”。联合区xxx成功举办20xx年第一期政银企座谈会，成效颇为显著，xx有限公司已向建行通过抵押快贷方式成功贷款xxx万；xx有限公司通过建行云税贷方式获得贷款万元；中国农业银行累计为区内xx家企业提供万元贷款；恒丰银行向xx区x家企业发放贷款xxx万元；中国建设银行给西北有色新增贷款xxxx万元。

燃气送到群众“心坎上”。通过调研了解到汉都新苑xxxx户回迁户由于天然气管线的布设影响装修和日常使用，针对该情况，xx区金融服务中心及安置办经报请区政府专题会议批准后，xx公司与xx公司签订了天然气工程改造施工委托合同，为汉都新苑xxxx户群众改迁天然气管道。

（四）坚持从严防疫。

树牢人民群众生命健康至上理念，实现疫情防控平战转换的有效衔接，坚决打赢疫情防控阻击战，做到召之即来，来之能战，战之必胜。

做好人员以及车辆保障。按照xx区防疫指挥部、区委组织部关于疫情防控相关工作安排，xx区金融服务中心以极高的政治站位，不讲条件、不打折扣，全年度共选派精干力量共计x名同志在区防疫指挥部借调工作，常态化参与全区疫情防控工作；同时为保障防疫工作用车方便，积极提供了车辆x台，实现了人力物力双支持。

做好城中村工作队队长。按照xx月xx日市、区疫情防控工作调度会关于向城中村和重点社区选派工作队的要求及疫情防控指挥部社区管控组通知，xx区金融服务中心党组书记、主任毛小强同志作为xxx街道xx村防疫工作队队长，团结带领工作队所有成员迅速领会精神，第一时间实现集结进驻，第一时间开展城中村防疫管控相关工作，全力保证该村xxx户人员疫情防控工作全面、有序展开。

做好包抓社区防疫工作。针对年底此轮疫情，xx区金融服务中心按照全区统一工作部署，迅速选派了x名同志下沉到xx街道x第二社区，帮助社区组织开展核酸检测工作，目前已开展社区全员核酸x轮次，累计覆盖xxxxx人；配合社区对居家隔离人员严密管控，对健康监测人员关注统计；积极做好了社区内的政策宣传、防疫消杀、居民生活服务保障等一系列工作，以真心、真情、实实在在的行动赢得了群众的一致认可。

（五）坚持服从大局。

在自觉服从大局、维护大局中找准工作定位，坚决服从并服务于xx区委、区政府各项工作安排部署，努力为高水平建设国家一流城市中心城区建设贡献力量。

组织参加志愿活动。领导班子身先士卒，全体干部职工走上街头宣传引导群众进行新冠疫苗第二针接种，全员深入街道开展“大擦洗”活动x次，助力环境卫生提升。积极参与“服务十四运·奉献我的城”活动，组织全员分班次下沉到服务点位，沐风浴雨开展执勤志愿服务，共计xxx人次志愿服务时长累计达xxxx小时，全力保障“十四运”。

接手清整清退工作。20xx年初，根据xx区政府工作安排，xx区金融服务中心接管区基金清整办和区联合学院集资清退办工作。截至目前，共梳理基金清整办有关案件xx余件，整理档案xx余盒；配合市中院执行局和xx法院执行局对xx公司土地再次进行了查封；协助配合区审计部门对20xx年清产核资以来账务进行了审计。

（一）在提高政治素养方面。

深入学习贯彻xxxxxx来陕考察重要讲话重要指示精神，强化思想政治引领，持续组织学习教育，引导党员干部不断提高政治素养，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）在加强作风建设方面。

深入学习贯彻xxxxxx关于作风建设重要论述，深刻把握新时代作风建设的新内涵新要求，寸步不让地抓好作风建设，坚持防微杜渐、警钟长鸣，进一步完善相关规章制度，以规章制度为约束，久久为功。

（三）在推进本职工作方面。

创新思路，打好防范和化解政府债务风险保卫战，加快推进遗留问题化解，搭建平台有效服务辖区金融机构及微小企业，为“奋战‘一三五’，建设新xx”提供坚强有力保障，为xx奋力谱写新时代追赶超越新篇章做出新的贡献。

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇十

以前只是在书本、报纸和新闻等报道中听说过村镇银行，只知道它是政府大力发展农村金融的产物，并不清楚它与其他的`银行有什么区别，也不知道它在这个金融机构处处可见的世界之中有什么竞争优势……可以说自己不知道的太多太多了。

但后来作为村镇银行的一名未来员工，我了解到：村镇银行是为当地农户或企业提供服务的银行机构，区别于银行的分支机构，村镇银行属一级法人机构。对于作为村镇银行的一名员工，我对未来的工作计划和认识从两大层面来讲：

首先，要清楚的了解我行成立的背景、意义和发展目标，清楚我行的市场定位，明白我行的主要目标客户群。只有明白了大方针，才能准确找到自己的工作重点，清楚自己的工作方向，这样才能有的放矢，达到事半功倍的效果，使自身发展与全行发展相契合。因为只有在整体上了解自己工作岗位所处的大环境，才能帮助自己迅速找到自己的位置，更快的适应工作，提高工作效率。如果自己根本不清楚自己的工作大环境，不知道单位给予我们的期望，只是一味的做自己认为对的事情，那么自己做的也许一点价值也没有甚至有时候还会有反作用。

其次，在开始工作之前以及在工作中，要先对我行的整个机构设置以及部门职责等有一定的了解，因为各个部门之间的工作是相互联系的，是一个整体。你的工作不是独立的，它与其他部门、同事的工作是相互影响、相互作用的。比如说在做柜台工作时，出了要清楚自己的工作性质以外，也要了解一下会计工作，这样才能明白操作流程为什么要这样走，有助于提高业务技能，同时迅速接受自己不熟悉的业务，也清楚了票据、重要凭证等哪些地方是不允许有错误的等等。还有，当你在工作中遇到问题或者有疑惑的时候，就知道应该向谁寻求帮助能够达到自己想要的结果，增加了有效沟通的机率。

再者，要不断加强理论政治学习，充实自己的头脑，使思想更进一步的成熟进步，这并不是做表面功夫说场面话。因为理论是实践的基石，思想是行动的指引。每个人的思想是在不断变化，而且受外在因素影响的，它有一个不断发展的过程。你的思想会决定你的行动，你的价值观、人生观会左右你对待人和事的态度，同样会改变你思考问题的高度、层面以及角度。

一、要全面熟悉各项业务，了解各种业务的工作流程，并且清楚自己的工作性质，清楚自己的工作职责，对自己有一个准确的定位，找到自己所处的位置。在工作的过程中，不断提高自己的业务技能，提高自己的效率，争取用最短的时间最好的服务为客户办理每一项业务。平时休息中，也要不断的提高自己的基础技能素质，例如点钞、汉字录入、翻打传票、假钞鉴别等，让自己拥有过硬的基本功。

二、要设定目标，对自己要有阶段性的目标规划。有目标才会有动力，有目标才会有进步。短期内是把业务熟悉，提高操作速度，同时不断加强业务学习；今年报名参加会计从业资格考试，明年争取把剩下的三门银行从业资格考试通过；同时长期上，不断学习会计、金融等知识，考取相应等级会计师资格证、理财规划师资格证等，追求学识和职业上的进步，更上一层楼！

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇十一

如果这不是理由的话，在受到今年金融风暴的影响，我的销售业绩很一般。不管怎样过去了都过去了，希望20xx年市场方面能有所改善，当然自己的努力是最重要的。按照公司的整体年终销售目标，我的销售任务已经落实。一方面是主管沟通更好的销售方面，另一方面也要进行上一年的工作检讨。为突破自己，我做出了业务员年度工作计划。

如果你想要的是学习新技术，在制定业务员工作计划时就必须加入学习计划;如果是想增加收入，就必须制定增加业绩的计划，或是调换部门的准备计划。

为什么要具有挑战性?主管不会希望你只是去设定你原本就可以达到的目标，他会期待你在未来的一年，无论在工作上或学习上都能有所突破，所以，虽然要避免好高骛远，但也得设定自我挑战的计划。

目标数字化、行动具体化。

有了上述的准备与调整，接下来就进入销售工作计划如何制定和实际制定工作计划的4个步骤：

1.目标数字化。只有形容词的空泛目标是没有意义，所以要把工作计划的目标与内容数字化，例如时间化、数量化、金额化。

2.行动具体化。有了数字化的工作目标，还要附带有效的执行计划。

3.学习计划。你应该同时制定年度的自我学习计划。公司对员工自我学习通常是抱持正面的看法，有些公司甚至规定学习计划是工作计划应具备的项目。

4.与主管面对面沟通。完成工作计划后，一定要面对面地与主管沟通，而不是只用电子邮件把工作计划传送给主管。面对面沟通的好处，是你可以透过主管的表情与肢体动作，更清楚了解主管对你的各项工作计划的看法。你也可以藉由面对面的机会，告诉主管你的中长期目标，例如两年内希望从技术部门调往行销部门，或是3年内希望担任主管职等，请主管针对工作计划与学习计划，给予建议。

总之，不要把制定工作计划当作是交差了事的例行事项，应该藉这个机会，重新检视自己的职场生涯计划。

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇十二

新的一年即将到来，为此，我将为自己接下来的工作做一份详细的工作计划。

客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉。

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍。

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的.业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇十三

如果这不是理由的话，在受到今年金融风暴的影响，我的销售业绩很一般。不管怎样过去了都过去了，希望20xx年市场方面能有所改善，当然自己的努力是最重要的。按照公司的整体年终销售目标，我的销售任务已经落实。一方面是主管沟通更好的销售方面，另一方面也要进行上一年的工作检讨。为突破自己，我做出了业务员。

如果你想要的是学习新技术，在制定业务员工作计划时就必须加入。

学习计划。

;如果是想增加收入，就必须制定增加业绩的计划，或是调换部门的准备计划。

为什么要具有挑战性?主管不会希望你只是去设定你原本就可以达到的目标，他会期待你在未来的一年，无论在工作上或学习上都能有所突破，所以，虽然要避免好高骛远，但也得设定自我挑战的计划。

目标数字化、行动具体化。

有了上述的准备与调整，接下来就进入。

销售工作计划。

如何制定和实际制定工作计划的4个步骤：

1.目标数字化。只有形容词的空泛目标是没有意义，所以要把工作计划的目标与内容数字化，例如时间化、数量化、金额化。

2.行动具体化。有了数字化的工作目标，还要附带有效的执行计划。

3.学习计划。你应该同时制定年度的自我学习计划。公司对员工自我学习通常是抱持正面的看法，有些公司甚至规定学习计划是工作计划应具备的项目。

4.与主管面对面沟通。完成工作计划后，一定要面对面地与主管沟通，而不是只用电子邮件把工作计划传送给主管。面对面沟通的好处，是你可以透过主管的表情与肢体动作，更清楚了解主管对你的各项工作计划的看法。你也可以藉由面对面的机会，告诉主管你的中长期目标，例如两年内希望从技术部门调往行销部门，或是3年内希望担任主管职等，请主管针对工作计划与学习计划，给予建议。

总之，不要把制定工作计划当作是交差了事的例行事项，应该藉这个机会，重新检视自己的职场生涯计划。

在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结，我存着的不足之处有以下几点：

第一、计划不明确，不连贯;。

第二、工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有时候是从。

老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。

第三、老客户转化做的不够。

针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是：

第一、注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开始跟踪维护。

第二、指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看，总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。

第三、积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。

第四、对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪。

笔记，耐心的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。

第五、积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。

第六、平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑。

第七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作。

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20xx年度。

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力。

二、存在的不足：

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

不足处：

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;。

2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平。

3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20xx年。

个人工作计划。

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇十四

1.负责公司品牌产品的销售及推广。

2、负责本区域内重点客户的开发与维护、重大营销合同的谈判与签订工作;。

3、负责公司新产品的.市场开发;。

4、根据产品特性及市场需求，负责国内外各类展会营销的组织、参与及跟踪;。

6、熟悉市场变化趋势，解决好出口过程中出现的各种突发性紧急情况;。

7、跟踪货款支付情况，确保货款回收;。

1.联系和维护国外客户，开发新的海外客户。2.进行外贸定单的洽谈和签约。

3.缮制外贸出口单据，审核出口单证，定单管理。4.外贸订单的跟踪和管理。

5.外贸订单的生产和货源跟踪和协调。

1.负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。

2.负责所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标。3.制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户。4.搜集与寻找客户资料，建立客户档案。

5.协助销售主管制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标。6.制定销售费用的预算，控制销售成本，提高销售利润。7.做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。

8.汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。9.接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。

10.保持良好的心态和规范的行为，提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。

11.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇十五

职责描述：

1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案；

4、建立和管理区域团队；

5。优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

任职要求：

1。大专及以上学历，年龄23—50周岁（50岁以上特别优秀者可放宽政策）；

2。有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；

3。身体健康、品行端正、有良好的.服务意识、拥有清晰的人生目标；

4。抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；

5。从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；

6。广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7。应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。

金融业务员个人业务工作总结（实用16篇）篇十六

自20_年2月份，我从政府办秘书股回到金融工作局，在银行保险和资本市场股、金融稳定股工作已将近半年了，深知了解的越多，学的越多，还有很多东西不懂，还有很多东西要学。经常会有对自身能力的惶恐和不安，也在不断的进行自我反省和经验教训总结。现将半年工作作如下汇报。

一、坚持勤勉工作，全力以赴做好工作“答卷”

(一)坚持做好银企对接配合工作。参与协调对接_x银行和_x农业公司，成功化解了_x农业公司流动性风险。主动参与修改《_x县金融工作局关于欣鸿宇食品公司要求按揭贷款的情况汇报》，协调对接_x农商银行和_x公司，_x农商行原则同意不抽贷、不断贷，成功化解了_x公司流动性风险，确保资金不断链和持续稳定的生产经营。

(二)坚持做好金融扶贫配合工作。完成《_x县2018年“扶贫保”实施方案》和《_x县开展城乡居民住宅地震巨灾保险试点工作方案》草拟、会签、印发等系列工作。完成《_x县金融工作局关于猕猴桃特色农业保险工作情况的汇报》，并书面报送县委主要领导。

(三)坚持做好金融监管配合工作。撰写《_x县防范化解金融风险工作方案》《关于下达_x县2018年金融业单项目标考核办法》《关于清理整顿“云付通”无证开展支付类金融业务和涉嫌投放非法金融广告的报告》《关于_x县打击和处置非法集资工作情况的汇报》等文件并报送市金融工作局。撰写、下发《_x县2018年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案》《_x县金融系统开展扫黑除恶专项斗争实施方案》《_x县银行业金融机构支持地方经济发展考核与县级可调控资金存放挂钩暂行办法》等文件。

(四)坚持做好保险行业服务工作。撰写、下发《_x县2018年“扶贫保”实施方案》《_x县开展城乡居民住宅地震巨灾保险试点工作方案》，撰写并向县委主要领导报送《关于猕猴桃特色农业保险工作情况的汇报》，及时跟进、掌握我县每月保险的情况做好与保险公司沟通协调。

(五)坚持做好重点项目跟进工作。每周主动对接_x银行，积极跟进项目推进情况，每周五每月十五日向发改局报送相关资料。目前，_x银行大厦项目仍在进行选址，拟定在原麻纺厂地段，规划用地拟扩大至22亩，总投资拟增加至4亿元。

(六)坚持做好招引项目跟进工作。跟进中国建设银行_x支行的招引项目，并及时向投促局等部门报送相关情况。

(七)坚持做好其他安排服务工作。起草并完成《关于_x县金融支持实体经济发展相关情况的报告》，完成《市金融工作局来苍开展小微企业融资需求及政策性保险调研的工作方案》以及撰写主持词等其他安排事项。

二、坚持学习提能，全力以赴摸清工作“路数”

(一)坚持向政策学。深入了解、学习、掌握国家、省市金融、保险政策。重点关注黄奇帆等金融型官员关于股市、楼市等重要讲话。积极参加市2018年四川省“送金融走基层”活动暨广元市投融资对接大会培训活动。

(二)坚持向同事学。积极对接相关科室的同事，熟悉了解银行保险和资本市场股和金融稳定股的相关工作的流程和重点事项。关注学习由融资股整理汇编的《2018金融融资政策》以及民营经济发展的相关问题和措施对策。

(三)坚持向实践学。先后4次和股长深入到人行_x支行进行工作交流对接。1次陪同到广元市金融工作局汇报交流工作。先后2次陪同到_x工业园区深入到_x农业公司和新鸿宇对接沟通，掌握公司进行现状和融资需求。

三、坚持遵章守纪，全力以赴守好工作“铁律”

(一)坚持严守政治纪律。牢固树立“四个意识”，把规矩挺在前面，把纪律放在心上。自觉做到了遵守县委和金融工作局的纪律，不折不扣地执行县委和金融工作局的决定。

(二)坚持严守工作纪律。坚持按时上下班，不迟到不早退：早上在八点以前基本上就到岗，晚上六点多下班。按规定和工作安排，主动加班完成应急工作。严格保密意识，机密件以及其他工作的事情做到了不外泄。

(三)坚持严守廉洁纪律。树立廉洁意识，扎牢拒腐防变的思想笼子，克服并扭转了过去总以为廉洁自律是领导干部的事，和自己关系不大的错误意识，做到了防微杜渐。

回顾总结2018年半年来的工作学习，自身也还存在一些不足。一是深入银行和保险公司不多，了解具体业务不够。二是对不属于自己范围的，主动参与、谋划、协助不够。下半年，我将切实反省、认真整改、主动担当，切实配合各项工作圆满完成。