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理财顾问述职报告篇一
您好!
20--年已经过去，回首这一年，营业部在两位老总的领导下不断改革使人员组合优化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。年我一直就任于营业部--服务部负责管理和客户开发工作，在这一年里，我为服务部尽心尽力，积极为服务部的工作出谋划策，从节约成本和开发客户双重下手，使服务站在这一年里发生了质地变化，在这一年里，新引进客户--几人，客户市值达到了--万元(只反映出来市值，看不到资产总值)，交易量更是突破新高，从1月1日到12月31日，--服务站完成交易量--亿元，在千分之一的佣金下实现佣金收入--万元，这一成绩的取得主要归功于营业部-总、-总的正确领导，归公于营业部其他各兄弟部门和员工的大力支持。
一、从严治内、严格要求自己
一个部门的好坏，部门决策者的决定直接影响着它的工作效率和竞争力，在--服务站我既是管理人员、也是后台人员、更是一个业务开发人员，为了不断提高--服务站在--的市场竞争力，我以公司各项管理制度为基础，结合--地区情况，制定了有针对性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在营业部服务柜台每个岗位都轮流做过，这造就了我对营业部每项基本业务知识和业务流程的熟练。由于--服务站是公司总部电子商务部当时主办的，属于网上交易指导站，走的是公司银证通业务这一块，当时是公司主要的亏损站点之一，后划归--营业部，在这时候营业部派我接手服务站，负责管理和客户开发工作，在营业部领导的正确领导下，在兄弟部门员工的支持下，我在这里参与了营业部改建--服务站的全部过程，电网电线的改造、电话系统设备的重建、内网的再建，克服了重重困难，尽量收缩成本，同时提高服务质量、扩大声誉。
因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路，而又归属于--营业部，各个业务环节电子商务部跟营业部在流程上有很大的不同，基本业务知识相同，但业务环节和流程上跟营业部的业务流程基本脱钩，这就要求业务风险要进一步加强，于是我对自己的要求就进一步提高了，不断利用业余的时间加强业务知识和业务流程的学习，并不断跟--营业部、电子商务部等业务风险联系部门联系沟通，同时严格规范了业务操作。业务规范是高昂代价换来的，我在公司规范各项业务的基础上，结合了--地区的实际情况，在办理各项业务时采取了灵活的运用，为公司利益和客户利益提供了双重可靠保障。
二、打通人脉、扩大声誉
一个服务行业在一个地方立足、占领市场份额，扩大声誉，与当地地方政府部门的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的关系。今年以来，我在这方面狠下了工夫，目前已经取得了当地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任，并同意在政策上对我们进行大力扶持，以帮助我们在--长久立足，占领市场份额，扩大声誉。并且和合作伙伴中国银行有了进一步的沟通和深入合作，不光是基本业务上的合作，更是在寻求增量资金，扩大市场份额上有了初步的合作，目前已经拓展到--市，虽然目前在增量资金方面效果不是特明显，但也有部分客户的陆续转入，在明年我们会跟他们进一步探讨合作的途径，充分发挥银行工作人员在开发客户上的积极主动性。
证券行业是一个新事物不断涌现的行业、是一个竞争日趋激烈的行业。锐意创新，跟上时代潮流、是竞争取胜的必由之路。在这里，刚开始我对客户不是很熟，于是我主动跟客户联系，找他们一一谈心，主动要求他们到我这里来，跟他们一起研究，探讨。客户之间千差万别，对客户我们要对他们进行政策倾心、技术扶持、帮助其资产保值增值，经过和他们一起的探讨，谈心，总结了一些经验并付出实用，取得了一定的成绩，同时也取得了客户的信任。在今年我们服务站的客户睡眠客户已经在我们的扶持下充分动起来了，同时充分利用资源，寻求增量资金，顺利实现了年初报本赢利的目的。
三、存在问题
--服务站客户的市值相对还很薄弱，净资产收益率还有待进一步提高。我将从吸引增量资金和盘活内部资产两个角度去努力提高客户资券换手率，以目前的客户市值和交易量来看，客户的换手率已经非常之高，而且交易人数较集中，多半集中在少数人身上。最主要的问题还是客户人数太少，市值太少。下一步主要工作还是要围绕在吸引增量资金上面多下工夫。
理财顾问述职报告篇二
20__年，我担任__证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情况向大家做汇报：
一、一年来重点工作回顾
第一，为了加强管理部的凝聚力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中，两家营业部的全体员工达到了步调一致，齐心协力，形成了既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在新业务上出现的'攀比竞赛现象，说明管理部前台队伍的活力正在逐步激发。在这里，我所做的就是鼓励和引导大家，向着既定的目标迈进。以共同的事业来凝聚人心，这是我最大的工作感悟。(20__年终个人述职报告)
第二，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。20__年国债的旺销，使我部沉淀了大量的国债客户，国债存量达到了近500亿元，20__年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了结，转向货币基金和中短期债券基金投资，针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和研究，拿出可行方案，上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会、报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了积极的游说，其中大部分转化为了货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期债券基金客户。通过这些工作，既提高了我部国债交易量和基金的保有量，也加强了与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展积累了丰富的经验。
第三，推进学习型队伍的建设，积极开展新业务、新知识培训，增强员工的业务技能。每个周三，是我们管理部的学习日，货币基金、短期债券基金、权证等等各种新业务都是在这些学习日里，从陌生走向熟悉。交易方法培训和反复学习，使广大员工掌握了一套简单实用的营销手段，为股票客户的服务及开发，奠定了基础。另外，利用学习日的机会，请专业保险人士，给大家一些有关保险方面的知识，拓展员工们的金融知识。让学习培训走向制度化，是我部在推进学习型队伍建设的关键一步。在学习培训中，看到员工们不断地进步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激励机制，积极推动转型。激励机制的不完善，一直以来，制约着员工的工作积极性，也不利于经纪业务的转型工作。因此，管理部领导班子通过研究，制定了奖励员工发展客户的办法，鼓励员工在弱市环境中，走出去，积极开发增量客户。同时，为建立经纪人队伍的建设做了一系列准备工作。激励机制也是多层次的，让大家快乐工作，是我们的共同目标，为员工购买的“游泳卡”仅仅多层次激励机制的一个部分。通过以上措施，使员工的工作积极性有了提高，员工开发的增量客户也在稳步增长。
二、20__年取得的成绩
20__年，通过保持党员先进性教育的学习培训，使我在思想上、政治上更加成熟，理论水平也得到了很大提高。与去年相比，管理部领导班子在工作方面配合更加默契，下辖5家营业部的工作也在稳步推进之中。全年实现交易量亿，同比增长;其中网上交易5000亿，同比增长600%;全年完成收入3000万元。股票客户稳中有增，新开(股票、基金、国债)1万户，核心客户基本稳定。其他产品销售增长迅速，国债保有量达到了个亿，国债客户开户数达到了5000户。基金保有量10000万，开户数4000户，较去年有较大增长，客服和营销队伍在锻炼中不断成长，员工培训走向制度化、规范化。
三、20__年工作中存在的不足
第一、激励制度的不完善，制约了员工的积极性，进一步限制了管理部业务的拓展，在这方面工作，还需要加强。
第二、业务转型抓的不够，基金销售虽然取得了很大进步，但是仍有很多地方做的不到位，员工的思想转型需要加强，向真正的理财顾问转变还需一定时间。
第三、成本控制方面，营业面积还需要进一步压缩，费用支出业将会得到一定控制。
四、20__年工作计划
如果__年我还继续分管营销业务，我有如下打算。
一、坚持合规经营的原则，继续保持无重大违法违规业务记录。
二、续完善激励机制，充分调动员工的积极性。
三、加快经纪人队伍建设。
四、推进员工角色转型，通过培训，逐步向理财顾问转变，掌握多种业务技能。
20__年，资本市场迎来了新的一年，我相信，在全体同仁的共同努力下，20__年会取得更大的成绩。
谢谢大家!
述职人：
20__年__月__日
理财顾问述职报告篇三
时光流逝，转眼间我在与孩子们的共同成长中又渡过了一学年。回首这走过的一学年，心中的感受便是要做一名合格的幼儿教师不难，但要做一名好的幼儿教师就难了;心中的希望就是能成为一名好的幼儿教师。我觉得：一名好的幼儿教师不仅要为人大肚谦和正直，对事业认真兢兢业业。而且在思想政治上业务能力上更要做好。我作为一名教师需要学习的东西还很多很多。我可以坦言说：我并不聪明、也不能干。但为了成为一名好的幼儿教师，我正在努力学习。
(一)不断学习，努力提高自身素质
我是育才幼儿园大班的一位老师，兼大班珠心算课程。在这一年中，我认真听取经验，仔细记录，并在活动后的空余时间认真思考推敲，在班中进行一些尝试。如：幼儿在学习珠心算时，如果单纯的给孩子们授课，孩子们就会觉得枯燥乏味，我就从游戏入手，让孩子在玩的过程中，做的过程中，在操作的过程中来学习，通过游戏的方法把幼儿珠心算的学习变成快乐学习的过程;在教研活动中，我也能认真投入，认真学习。我感到人人都是我的老师，我能学，要学的东西还很多。如：幼儿教学教育活动中教师规范、正确、科学的语言。教具的设计要根据幼儿年龄特点等等。在教学中我深知要提高教学质量，关键就是要上好课。为了上好课，我备好每一节课。自己动手制作教学用图和教学用具。了解幼儿原有的知识技能的质量，他们的兴趣、需要、方法、习惯、学习新知识可能遇到的困难，并采取相应的措施。关注全体幼儿，注重个别教育，使其保持相对稳定性，同时激发幼儿的情感，使幼儿产生愉快的心境，创造良好的课堂气氛。积极地参加公开课和各种竞赛活动。多看对业务有帮助的书籍，不断扩宽知识面，为教学内容注入新的活力。
(二)随即教育，事半功倍
孩子们还小对于常规的教育除了语言要求以外，教师适时的点拨也很重要。如：起床了，孩子们穿好衣服。此时的我便会轻轻走到领子未翻好的幼儿身边，举手帮一帮或轻轻耳语一句：看看你的领子;孩子便会高兴地接受。连续多次之后，检查领子也就成为了习惯。又如：在外出活动及日常活动中我会适时告诉幼儿：什么是常绿树，什么是落叶树;会浮，什么会沉?等等。通过这种非正式的谈话与教育孩子们在不知不觉中愉快地学到了知识。
(三)安全工作
1、教给了幼儿一些安全知识，强化了幼儿的安全意识和自护能力。不吞食异物，不玩火、水、电，不从高处往下跳，不乱爬高处，不吃生人的东西，不跟生人走，发生危险时，会大声呼救。
2、严格晨检制度，不让幼儿带不安全物品入园。管理好病儿药品，避免幼儿吃错药。
3、加强一日活动各个环节的管理，加强幼儿日常生活的管理，做到了人到心到，谨防意外事故的发生。
4、做好交接班工作，认真填写交班内容。
(四)家长工作
1、主动亲切地与家长沟通。我充分利用了晨接和放学的时间跟家长交流，使家长了解自己孩子在园的情况。
2、使用电话多种形式进行访问;这使我更了解幼儿在家的情况，使我能有针对性地开展幼儿的教学工作，而且还能促使我跟家长的相互理解，使关系更密切。
3、与家长进行了密切沟通，向家长宣传幼儿园保教任务和科学，提高了家长、社会对幼教工作的了解与认识，配合幼儿园做好保教工作。
在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质，大胆地创新教学方法，学习老教师的教学经验。对幼儿加强德育教育，加强幼儿常规教育，注重幼儿自身能力的培养。并与家长密切联系，实现家园同步。与配班教师团结协作，共同确定教育活动主题。选择符合幼儿年龄特点的活动形式和方法。在教学活动中因材施教，因人施教，针对个别幼儿进行个别教育。并努力提高自己的思想及业务素质，积极地进行专题研究，积极地参与各种竞赛学习活动，力求把日后的工作做得更好!
谢谢大家!
理财顾问述职报告篇四
一、树立良好的自身形象，以身作则，激发员工的工作热情。
做为一名服务经理，如果在工作中台上一套台下一套，这就失去了员工的信任。因此我在工作中注重自身形象，要求员工做到的，首先自己一定要做到，要求员工注意的问题，我绝不去违反。我要在员工中树立善于吃苦，勤奋工作的良好形象。古人讲“业精于勤荒于嬉，形成于思毁于惰”。提高自我离不开勤，提高工作成绩离不开勤。作为一个服务经理，完成本职工作更要勤字当先，做到眼勤，腿勤，手勤，嘴勤，当天工作当天办，做到事不过夜。虽然是累点儿，但看到我们的企业在逐步成长，心中感到非常欣慰。日常工作中我注重关心员工生活及思想动态，很多员工有困难都愿意找我帮忙。我的工作原则：一切以公司利益为出发点，讲团结，讲协作，出色的完成领导交代的各项工作任务。
二、以人为本，强化员工培训。
1、根据开业初期制定的培训计划，每个月我都会严格按照培训计划进行培训。培训前我都做了精心准备，为了达到预期效果，每次培训完成后都会依据培训内容出试卷进行考试。并且还组织员工学习有益于服务销售类的书籍，学习后组织员工交流心得体会。
2、根据工作中出现的薄弱环节进行培训。
(1) 消防工作是重中之重，每天我们都进行消防演练普及安全知识，做到杜绝安全责任事故的发生。
(2)业务类培训是工作中主导，每周我们都会对员工进行进销存盘点及服务技巧类的培训。使员工熟练掌握业务知识和接待顾客的技巧，是提高销售工作的前提。
通过对员工薄弱环节的培训，使员工更好的掌握了应知应会的服务、业务、安全方面的知识，在具备了理论知识的同时，在思想上做了一个有效地引导，潜移默化的感染员工，能够更好的服务于顾客全面的提升我们的工作成绩。
三、以提高自身素质为突破口，在不断学习中提高自己的工作技能。
开业至今，我经常把自己放到公司建设规划的总体框架内反复考量，告诫自己不要辜负领导对你的期望，并且努力改变自己的工作思维。考虑解决问题一切注重大局意识，身体力行的做好表率作用，在认真履行工作职责的同时，认真学习，在不断的学习中提高自己的管理能力。
四、做好现场管理工作，提升卖场整体形象。
(1)加强卖场管理力度，减少违纪人员的发生。日常管理中我将管理人员划区分片负责，将每日巡查情况记录在案，对违纪人员实行一警告二谈话三罚款的原则进行有效地管理。
(2)做好微笑服务，抓好文明礼貌用语的使用情况。我们要求员工做到三米三声，来有迎声，走有送声，问有答声。在做好优质服务的同时，引导员工做好超值服务，倡导每天为顾客做一件好事，在商场内形成一种自动自发为顾客服务的新风尚。
五、加强卫生检查力度，实施卫生“三三制”确保给顾客营造一个温馨舒适的购物环境。
卫生保洁工作每天严格按照“三三制”进行打扫，并把卖场内的82个柜组平均分给主任、主管来监督检查，柜组内的卫生也划分责任区划分到人。这样一来，责任分明，杜绝了大锅饭情况的现象，从而加强了员工责任心，同时又确保给顾客营造一个温馨舒适的购物环境。
六、注重员工娱乐活动，增加员工的向心力凝聚力。
(1)7月份开始，为了增加新学员的团队凝聚力和向心力，我们参加了公司举办了体操比赛及红歌比赛。比赛前期大家牺牲休息时间紧锣密鼓的排练，员工积极性高涨，生怕自己不努力而拖了团队的后腿。比赛中，我们团队发扬“友谊第一，比赛第二”的优良作风，荣获了一个二等奖，一个三等奖，虽然没有拿到我们预期的名次，但此次比赛赛出了精神，赛出了风格，既锻炼了队伍，又加强了团队凝聚力，我们的收获是超出比赛意义的。
(2)利用晨会时间，给员工讲解企业文化及发展史，聊城市百货大楼是一个有着三十多年发展历史及深厚企业文化积淀的大型百货集团公司。公司从开业之初的20__平方米营业面积发展到今天营业面积15万平方米的大型百货集团公司经历了艰辛之旅。通过给员工的讲解，使员工对公司有了一个更深层次的认识。
(3) 主动关心员工生活，了解员工的思想动态。公司新招员工多为90后，刚步入社会，他们思想活跃，我们日常管理中会多表扬，把批评的话语转换为鼓励的话语，多激励少批评使他们产生动力，员工才能更好的为企业做贡献。我们还创新工作思路，每月月初利用晨会时间组织本月生日的员工集中过生日，唱生日歌，许愿，吹蜡烛，吃生日蛋糕，让员工在企业中感到温暖，从而增加员工对企业的归宿感。
以上是我一年来的工作总结，虽然这一年在工作能力及工作效率方面都有所提高，但仍存在着很多不足的地方。
1、员工两个技能方面，还有待于提高。
2、由于监督检查不到位，员工文明礼貌用语使用率未能达到百分之百。
3、自身的管理能力有待于学习加强提高。
针对以上不足，我制定20__年工作计划：
1、20__年将加大现场服务的巡查力度，明确各项工作分工，使工作更加程序化制度化，管理更加细致到位。
2、创新服务管理，采用多激励少批评少处罚的方式，与员工深入沟通，使管理更加人性化。
3、坚持“一线大干，管理细算”的成功管理模式，采用多种多样的方式调集员工的工作积极性。
理财顾问述职报告篇五
20____年参加工作至今，我一直从事的工作便是招投标工作，当然主要是商务部分及技术标部分文件的制作，随后因新公司成立，我又从事了部分办公室的工作，到20____年下半年我开始正式接触预算这个行业，近三年的工作经历使我有了一个质的转变，也让我明白出了校门走入社会这个大家庭里我所欠缺的知识实在是太多太多。所以在新的一年的开始，我要做的便是抓紧一切学习的机会补充知识，迅速提高自身的能力，确保在这个职位上可以起到领头人的作用。可以带领计划经济部更好更精确的完成计经工作。
任何一个项目都要走的流程手续是招投标→工程中标→工程施工→工程竣工决算。投标工作占据首位，也就是说投标工作是重中之重。从投标文件的制作到包装每一项工作都是不可以出错的，总结之前的投标工作因各种原因导致工程废标的案例也是不少的，废标的原因有很多，比如外包封密封章盖错，投标函不签署名字，或者是标书里缺页少页。这都是一些细小的原因，但是造成的后果却是极其严重的，废了标，我们就无从谈起竞争力，更无从谈起后续工作了。所以在以后的工作中我们部门会严格要求自己，增强个人的业务素质，确保不再出现像上述类似的错误。
工程中标后，我们部门需要参与的就是施工合同的签订，现场专业劳务分包合同及租赁合同的签订，图纸会审，现场工程变更单的签订，现场工程量的核定直至工程竣工决算。若想在不损害他人权益的前提下更好的维护我公司的权益，这就要求我部门人员既要懂得工程相关知识，还要懂得法律知识。只有依法签订各种合同，才能保障我公司权益。
针对以上各种问题，我部门制定20____年工作计划如下：
1、在业余时间系统学习法律知识，熟练掌握《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及相关的法律法规。为确保公司最大权益做好基础工作。
2、以工程项目为中心，配合好项目部工程量现场核定工作，及时做好工程量核定单的审核工作，做到今日事情今日做，尽量做到不拖延。如有问题及时与项目部人员沟通，避免因工程量核定不及时造成窝工。
3、施工过程中发生的设计变更、工程洽商，与项目部人员及时沟通、协商、签订。签订后在核算过程中，从中挖掘出项目的经济利益，本着利益最大化原则，进行技术或经济的洽商以及技术交底形式的办理。按照工程进度，随时收集整理施工过程中发生的设计变更、工程洽商及材料、设备确认价格，及时让甲方及监理签字确认，避免事后补办受阻碍。
涉及到重大的经济洽商应及时与业主沟通。在做设计变更、工程洽商的算量时要顾及到多专业、多工序，做到细算、详算，把所有施工过程中涉及到的全部项目列清、列全，做到不丢项、不缺项。对业主口头通知的变更，主动及时办理工程变更书，并由业主代表签字确认。确保我公司权益不受到侵害。
4、与材料供应部门做好沟通。跟据招标文件、施工图纸、投标预算，甲方给出暂估价的材料、设备列出清单，施工前我部门人员与材料供应部人员进行沟通后再确认材料厂家、材料价格，然后订货，对于采购价格超出投标预算价格的材料、设备，应积极与甲方沟通，根据招标文件的内容说明原因、讲明道理，按实际发生进行调整价差。
5、本部门人员现状是工程现场施工经验贫乏，所以在算量时容易丢项漏项，为了弥补这一现状，我部门决定在做好本职工作的基础上，尽可能多的时间用到施工现场进行实践学习。这样即增加了自己的实践知识，还能有效的和项目部进行沟通。
6、及时了解当前工程造价管理情况、当地工程价格水平、合同履约情况、材差文件的颁布及业务知识。为更好的服务整个工程做好充足的准备。对各种计价软件都要做到熟练掌握。
7、做好工程投标的台账，包括投标过的工程，吸取各种经验教训，为下个工程的`投标做好充足的准备。
总之，一年之际在于春，在即将到来的20____年的春天，我部门全体员工会更加努力，爱岗敬业，遵守道德行为规范，本着严谨认真的工作态度，做好自己的本职工作，发挥出自己最大的能力，为公司的发展添砖加瓦。
理财顾问述职报告篇六
你们好!有幸于今年9月进入名流，并担任人力资源专员一职。对我来讲，人力资源管理工作，是一个新的课题，也是一个新的挑战。与名流共同进步的这四个月里，我首先要感谢公司领导及各位同事对我在工作中给予的悉心指导和热情帮助，使我尽快熟悉业务，进入工作角色。现将我这些日子的学习与工作情况向大家做一简要汇报，如有一足之处，敬请批评指正。
一、招聘方面的工作
20--年下半年，人力资源部将招聘工作作为重中之重的工作开展进行。在招聘前期，通过多种招聘渠道收集求职者简历，其中包括--人才网网络招聘、--市人才交流中心现场招聘、--日报广告招聘、各大院校校园招聘等形式。后期，人力资源部组织安排初试、复试等招聘筛选活动。9月份至12月底招聘过程中，人力资源部共收集应聘人员简历近千余份，面试100余人，四个月引进新员工10余人。为组建公司实体架构，建立健全员工队伍提供了有效的支持。
二、培训工作
随着公司快速的发展及员工队伍不断的壮大，公司领导对于员工队伍的素质有了更高要求。于是，加强员工素质建设及岗前教育培训、学习，便成为人力资源部今后的另外一项重要工作之一。
新人的不断引进，团队的不断充实。人力资源部发起各科室领导组织、开展的公司规章制度、本部门工作流程、管理规定等方面的学习培训，初步建立了以部门为主体的学习培训体系。
人力资源部将按照公司领导要求，制定11年培训计划，并按照计划要求，组织开展多场员工培训活动。
通过学习，使公司员工能够更加深入了解公司对于办公室礼仪的要求与提高自身的专业素养。
三、人事管理工作
人事管理工作属于人力资源部常规工作，也是最为繁琐及重要的工作。在人事管理工作中，有许多关系到全体员工切身利益的工作。因此，人力资源部对于此项工作要求非常严谨，不容出现任何失误。
1、建立了人力资源部工作相关的制度、流程及要求等文字性材料。四个月的时间，人力资源部先后起草、修订了《员工考勤制度》、《员工入、离职管理制度》、《员工人事变动管理制度》、《员工招聘流程及注意事项》等制度、规定。
2、考勤管理工作。严格按照公司《员工考勤制度》执行，认真监督检查签到及各部门考勤情况。每月月底根据考勤进行统计，仔细检查考勤中出现的问题，避免出现任何差错，并确保按时、按质报财务处核算发放工资。
3、做好员工入、离职工作，严格按照工作流程操作，做好员工入职、离职沟通谈话工作，及时跟踪处理相关问题。
4、人事档案建立。分别建立了纸制员工档案以及电子版员工档案，为人事档案索引、分类、汇总提供便利。
四、其它方面
1、公司福利方面，为在职员工举办生日party，将公司及领导的人文关怀溶入到活动中去，让员工真正体会到名流一家人的亲切感。
2、建立员工文化墙，展现员工业余文化生活。
3、依照公司领导的战略方向，配合公司企业文化，负责全面收集、整理公司上上下下各方信息，丰富公司企业文化内涵。
4、公司网站的维护与整理，内容的更新涉及企业新闻、社会新闻、在线公告、客户服务、人才招聘等六大模块，140多条。
理财顾问述职报告篇七
俗话说：要致富先修路。只有运输搞好了，才能更好地与外界接轨。越来越多的公司专门成立物流专员一职，确保公司运输问题，从我接触这份工作开始，就意识到这份工作的重要性以及要做好这份工作，需要认真，踏实，细致，耐心做事，还要学会与人沟通，协调。一年下来，我认真做了以下工作总结。
一、 合理整合公司内部出货计划，选择适合的运输方式。
作为一个物流专员，不是只是寻找物流公司把货出出去就可以。而是要多方考虑，实现降低运输成本，提高企业运输效率。
每天公司都有货出往全国各地，不同客人货量不一样，选择的运输方式和物流公司不一样，运费也是不一样的。因此作为一个物流专员，首先应该整合公司内部出货计划，把握运输的大方向，制定运输发货计划，根据业务要求，确定好运输方式(比如空运，快递，整车运输，拼车，零担，船运等)再找专线或者有区域优势的物流公司报价。
目前，国内的物流公司还不是很成熟，许多价格都是没有一个具体规范的，所以货比三家是需要的，认真详细询问各家物流公司的价格，服务，处理问题等资料，并写进运输合同。
二、 选择物流公司
首先还是应该看重物流公司的资质，避免运输上出现问题，反馈和投诉处理很慢，如果出现理赔没办法理赔等情况，然后才是考虑运输价格问题。通常说来，专线物流公司要比非专线的有优势，但是也不是很确定，要具体分析，有的虽然不常走的转线，但与他们配合的其他物流公司有走，其实可以帮到物流专员找到价格更好的物流公司。因为关系介绍，因为长期合作等原因，会使得这方面更有优势。
确定好物流公司和运输各事项，最好能签订合同，以便双方共同遵守。
三、 督促车间按时交货
只有车间能按时交货，运输时间才能按约定的进行，因此作为物流专员，不管是与跟单人员还是车间负责人，都必须确认准确的发货时间。如生产有异常，及时与物流公司和客人做好协调工作。
四、 跟踪到货信息
货物顺利装车，不代表能够顺利送到客户手中，因此需要物流专员及时跟踪到位。货在什么地方，预计什么时间能到，可提前告知客人和业务。如遇到天气或者自然灾害等原因导致延长时间送货，物流专员可提前跟客人说明，并告知预计到货时间，也上报公司相关人员，避免大家不必要的紧张和担心。
五、 处理到货问题
货到了以后，请客人点清数量再签字。切不可不点数就签字，如果有出现少货丢货，及时与司机确认，并通知物流公司负责人处理，双方当场确认如何解决问题。如果合同有规定赔偿事宜则按合同办理，如没有，用行业规则来处理，再没有，双方共同协商。
以上几点是作为一个物流专员应该做的基本工作，也是本人一年来作为物流专员的总结，但实际操作中，物流专员是公司内部和客人的连接纽带，物流专员需要与公司财务，业务，生产，仓储等部门配合，也需要与客人沟通到位，才能实现按时按需运输。
述职人：
20____年____月____日
理财顾问述职报告篇八
一、高三工作：
1.倡导对考试结果作科学的分析与管理。先后有数学、语文、化学、物理等备2.课组在历次月考之后，3.从分数——频数分布曲线、试题的难度、区分度、考试的信度、试题库的建立等方面做了较为深入的探讨和研究。
4.对高三各备5.课组进行课堂教学调研。以备6.课组为单位，7.每位高三老师上一节公开课，8.在听评课的基础上，9.探讨提高课堂教学质量的方法与途径。
10.组织高三老师以备11.课组为单位，12.每人去12中至少听课一节，13.借以交流学习，14.开阔眼界。
15.在非典最严重的时期，16.与电教组的老师们，17.倡导并发起了丰台二中的网站建设，18.使各年级的网上答疑成为可能。在随后的非常时期，19.与全体高三老师一起，20.以“智者不21.乱，22.仁者有钢”的意志和信念，23.圆满完成非常时期的非常高考。据可靠消息，24.今年的文理科总平均分皆排名25.全区第二。
二、教研组工作：
1.组织数学组开展z+z的系列培训，2.强化大家运用现代教学媒体的行为和意识(原定的数学组电脑作图大赛因“非典”而3.延误)。
4.在数学组内进行课堂教学的调查与研究，5.要求每位老师在连续两周内上两节公开课(进行一半时，6.因“非典”而7.延误)，述职报告《教学处主任述职报告》。一方面分析与诊断教学现状，8.另一方面积极渗透新课标9.的理念与精神。
10.多次邀请特级教师明知白来我校指11.导工作，12.积极推动教研组的建设与发展。
三、备课组工作：
1.与同2.备3.课组的三位教师一起团结奋战，4.在今年的高考中，5.文理科数学的平均分与及格率均取得全区第2名6.的优异成绩。
7.我们备8.课组合作研究的论文多次获奖，9.并有一篇在国家级数学杂志上发表。近期，10.我们合作召开的高考研讨会获得与会专家的高度好评，11.合作研究的关于今年高考的两篇论文分别被两家杂志社约稿。
同时，在过去的一年多来，我刻苦学习，努力提高自身修养。在校级期刊上发表论文3篇，在《丰台教育》上发表论文2篇，在《北京教育》上发表论文2篇，在《数学通报》、《数学通讯》、《中学数学教学参考》等国家级数学期刊杂志上发表论文7篇。
回首过去，好象取得了一些成绩，但任然有很多不足之处。作为教学处主任，我很少参加其他年级，特别是初中年级的教学活动，虽然有一些客观原因，但主观努力也是很不够的。不过，请朋友们放心，今后我将加倍努力，决不辜负大家对我的期望。
综上所述，本年度考核，我申报称职。
下一学年，由于学校工作的需要，我竞聘主管教学的副校长一职，希望朋友们支持我!如果我当选，我的工作思路可以用下面的16个字来概括：美好愿景，主动创新，自豪成就，绚丽人生。
美好愿景：为二中设计美好的未来，使二中的发展成为有吸引力的，成为我们每一个人都愿意为之付出，甚至是愿意为之托付终生的一份辉煌的事业。
主动创新：在美好愿景的指引下，充分挖掘和发挥我们每一个人的自身潜能，在二中这片沃土上，大胆革新，勇于创造。
自豪成就：在革新与创造的过程中，不断体会到自豪感与成就感，伴着这种至高境界的情感体验，愿我们每一个人都展开双翅、凌空翱翔。
绚丽人生：愿每一个二中人都能在精神和物质两个层面上，尽情享受属于我们自己的绚丽人生!
这就是我朴素的教育理念，希望能与朋友们共享!我的讲话到此结束，谢谢大家!
理财顾问述职报告篇九
在这一年里，本人继续担任去年中标的----中职园二期工程和--职业中学迁建项目的总监理工程师，这两个项目的共同特点是教育系统对工期要求紧，以便及时招生，因此在这两个项目中，一如既往的要求监理部发挥敢管勤管的作风，尤其在装修中后期，积极担当起各专业工种的总协调者身份，确保工期如期竣工。
今年另外一个工作的重头戏，便是我担任的----第一医院迁建项目进入建设和关键队段，项目总投资8.3亿元，是----目前在建的最大的公建项目，也是列入省市级重大项目的民生工程，该项目按照确保----杯，争创鲁班奖的建设标准，相信在广大参建单位的共同努力下，定能取得预期的目标。
本人从今年上月开始，还担任了----商务大楼的项目总监工程师，该项目是个新开工项目，建筑面积四万多平方，投资将超过一亿元人民币，目前已基本完成施工准备工作，基础施工阶段即将进行。
作为公司高级管理层人员，我注意领导艺术的正确运用，加强内部管理，合理分工，逐步提升部门工作人员的工作积极性和主动性，在工作中敢管、敢说、敢为，极大的提升了自己分管部门的工作效率和服务意识，获得了基层项目监理机构监理人员的好评，也为基层项目监理机构监理人员作出了表率。合理组织人员继续开展对在监工程项目的质量、安全巡查工作。发挥巡查工作发现问题、解决问题的作用。组织人员编制了“人民防空工程监理规划和实施细则”的范本、“保温节能工程监理实施细则”的范本，修订和完善了“巡回检查实施标准”，使其更具可操作性。修订和完善了“道路工程监理实施细则”范本、“桥梁工程监理实施细则”范本、“污水管网工程监理实施细则”的范本，使其更具有针对性。同时完成了公司iso质量论证体系的内审工作和外审的配合工作。配合各级建设行政主管部门的质量、安全大检查工作。加强规范、技术标准和各级政府部们规章规定的发布和废止。开展公司员工的内部技术培训工作和年终考试考核。在即将过去的一年里，本人在工程技术部经理和市政项目管理部经理这两个岗位上，圆满的完成了各项工作任务。辛勤的工作，会得出丰硕的果实，本人被公司评为20--年度优秀总监理工程师。
在接下来的工作中，本人将继续勤奋踏实的工作，刻苦钻研专业技术，要活到老，学到老，及进掌握新工艺、新技术和新标准，在工程管理方面全面发展和提升自己，为公司的继续发展贡献自己的一份光和热。
理财顾问述职报告篇十
1.能够积极参与到公司的投资理财推广中去，公司门店所有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的开张，我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友，这对公司长远发展并不是很理想的，我个人认为我们应该面向大众的客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的，其实这五个月我的下家发展并没有自己的朋友，作为我们这个年龄大多数的人是愿意把钱拿来自己做点什么，所以我的对象应该是中老年的人群，我的母亲是我的第一个下家，由他的发展而产生了我们小区接近有十位的客户，当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位，当然这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个客户群体。各方面的原因吧，其实工作没有借口，做得不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整和改正。
2.就是在门店中，我们的管理模式，以及提成方式。在门店里大家配合的其实都不错，而且处得也很好，要知道一个好的团队必须齐心合力，相互协作，相互帮助。且做到公平，公开，公正。当然也需要有人起带头作用，效果更好。提成方式这块，坦率说，公司对员工的提成也是相当不错的，但是在竞争力巨大的现实社会，提成也实实在在的成为原动力，又要考虑团队协作，也要考虑一分耕耘，一分收获，作为一为员工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
3.最后就是公司的业务方面，目前来投资的客户，x个月的居多，当然作为员工来说，不管有没有提成，我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是，我们的提成制度在x个月，和x个月之间又产生了一些矛盾，我个人认为这并不是提成多少的问题，如果x个月没得累计，x个月也应该没有累计，既然x个月有累计，在目前大行大市之下，x个月也应该有一个合理的规定。申明，我个人并不为此的提成有什么意见，只是感觉从制度上来说有一点些许的矛盾。当然公司如何定，我完全遵守公司的规定。在这里，我只是介意一点，希望公司能考虑。
在我们门店看来，xx万是我们的基数，也是公司门店的成本，但完成这个基数后，多于的投资，不论x个月和x个月还有一年，应该是资金越多越好，当多出的资金形成一个循环，其实无所谓x个月，x个月，那怕是一个月都没有什么影响。然后，公司可以加大广告的投入，我们公司对客户维护这块非常好，但是在广告投入这方面个人认为可以加大，且我们的门店以及公司的员工可能在广告推广这方面做不到很好，这是多方面的原因，个人认为做不好等于不足，还不如外面请专门的人发放，成本是高了点，效果肯定有，我们公司的目前外来客户量是很少，这块不跟上，对公司未来的发展壮大，我个人认为哈有一定的影响。
1.个人琐事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待来年自己的改正。
2.上班工作时间，不能有效的利用，除了完成本质工作，没有新的提议和偿式。
3.个人还有待于加强投资理财方面的学习，和总结。平时多在其他投资了解他们的产品，还有银行也有一些相关的理财经验的产品，以及当今的多种投资理财模式，向业内大哥学习，模仿他们的成功经验。
俗话说磨刀不误砍柴工，经过202x年的沉淀与洗礼，我们相信在公司领导正确领导下，在同事们齐心协力之下，我们公司一定能够跨越式的发展。