在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
财务规划师岗位职责篇一
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务
2、负责与客户进行业务联络和沟通 ,维护客户关系
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训
5、负责公关活动的组织、策划和执行
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务
任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
3、具有极强的学习、创新及沟通能力
4、具有有一定的客户服务经验
5、具有良好的公关策划与实施能力
6、具有良好的书面表达能力
财务规划师岗位职责篇二
职责:
1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。
2.开发新客户,维护老客户。
3.负责与客户签订销售合同,通过持续跟进与服务,为客户不断提供理财咨询与服务。
4.积极完成规定的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
任职要求:
1. 男女不限,本科及以上学历。
2. 身体健康,形象良好,有良好的团队协作精神。
3. 具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。
4. 对销售工作有较高的热情,能承担较大工作压力。
5. 无不良商业操作行为,富有工作激情和热情,有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
6. 能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。
财务规划师岗位职责篇三
职责:
1、负责公司产品的销售及推广;
2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道,增加产品销售范围;
3、根据客户需求提供贷款方案,及时解决客户资金周转问题。
4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。
任职资格:
1、大专及以上学历
2、有销售行业工作经验,业绩突出者优先;
3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
5、有责任心,能承受较大的工作压力;
财务规划师岗位职责篇四
1、以客户需求为导向为其提供“一对一”专业金融服务
2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识
3、负责中国人寿公司产品的销售及推广
4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务
5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作
任职要求
1)年龄在22周岁到28周岁之间
2)具有本科及以上学历 (优秀人才可放宽学历)
3)品行端正,身体健康,仪表大方,谈吐清晰,且具有完全民事行为能力
4)强烈的责任感和事业心,具备时间管理能力和强烈的独立性
5)反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力
6)有望成为优秀组织管理和经营人员
7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)
财务规划师岗位职责篇五
2与新客户接触,结合客户需求做好客户个人资产配置方案
3带领客户外出参加公司相关客户活动。
4协助银行理财经理网点,给客户提供专业的售后业务办
5负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;
6负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;
7负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;