2023年客户培训工作总结(优秀15篇)

时间:2023-12-10 作者:雅蕊

培训工作总结可以激励培训师们反思和提升自己的教育教学技能和方法。小编为大家整理了一些典型的培训工作总结范文,供大家参考和借鉴。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇一

2009年6月27日,我参加了荆门市烟草系统客户经理第二次培训会,通过一天的培训,我开阔了视野,夯实了业务理论知识,也转变了工作思维,我个人认为这次培训的收获还是很大的。上午,武汉市公司营销部的谭键副经理我们的讲课,给我们带来了很多先进的营销理念。他从面向市场、面向客户、满足需求、引导消费、立足终端做品牌这几方面,结合工作实际,给我们上了非常生动的一课。

一、创新了营销理念,转变了工作思维。

所学为公司日后的发展打好基础。

二、看到了工作中的不足之处,加深了服务营销的深层次认识。

通过对武汉市客户经理工作七步流程即:一问、二答、三整、四介、五看、六记、七项收集的介绍,再对照自己的客户拜访工作方式,以及在柜台陈列、店堂宣传等方面的工作对比,我看到了我们工作中的不足与差距,明白了服务营销的更多内涵。我认为我们在以下几个方面要加以改进:

1、宣传促销形式和内容要多样。不但要向客户宣传行业的方。

针政策和法律法规,还要向客户宣传名优卷烟和重点培育的品牌。

2、信息收集反馈要及时和真实。开展市场调查,收集市场信。

息,做好市场需求分析,及时反馈信息,指导客户购进有针对性的品种牌号,积极引导社会消费。

3、客户服务要更加细致。除了日常拜访,我们还应该帮助客。

户提高卷烟的识假能力、提供销售技巧、服务技巧,推广销售经验,提供合理的周转量,建立合理的库存等等。

4、维护良好稳定的客户关系。与零售户建立和保持良好的经。

时可以在客户心目中保持一种良好的企业产品、个人形象。

5、提高学习和创新的能力。要想帮助别人,自己首先就要具。

备一定的能力,要想服务好客户,帮助客户,我们就要不断提高自身的素质。只有不断的学习,提高自身的业务素质,勤于思考,善于探索,敢于创新,才能在面对不同的客户需求和困难时具备“兵来将挡,水来土掩”的本领。下午,马局长就当前的工作重点做了重要指示,强调了库存采集要真实、取消代订代送员的工作要细致、对退货要妥善处理、城镇客户要100%电子结算。对下一步的工作从科学发展方面提出了四点要求。这对我将自己的工作和与科学发展观相结合给出了理论上的指导,也让我更加明白了怎样在工作中贯彻落实科学发展观。

以上就是我在这次培训大会的主要收获,我将把自己在培训会上学的知识与今后的实际工作相结合,为烟草行业的发展尽自己的一份力。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇二

昨日,我们参加了由省公司组织的vip客户经理技能提升的培训,此次培训由来自深圳的罗老师主讲。复旦mba毕业的罗老师,有着丰富的通讯技术授课经验,分别给各个地区的移动、联通和银行金融类多家单位讲解培训。

课程内容从20xx年底我们开始做移动电话展开,当时花了1100亿从联通公司手中购入cdma,以及4000万用户。但其中真正有效的用户只有2600多万。到20xx年8月底,天翼用户达到7993万,距20xx年底1亿目标还有一定差距。这首先给vip客户经理很好的警示,在接下来的四季度我们有艰巨的任务和目标需要完成。

在日常与客户交流,提升客户对我们的信任时,需要注意的细节以及技巧。首先,让我们了解运营商vip客户经理的三阶段及发展过程,包括四大转变其次,是分析vip客户经理在日常工作中存在的误区,以及根据这些误区提出的服营一体话的“三明治法则”,即服务—营销—服务再次,根据客户的心理,引出客户满意服务理念,全面分析了正确理解“客户永远是对的”这句话另外,提出销售的“黄金三律”,对如何进行有效提问作出了具体的分析,并对客户异议分类提出了四个注意点最后,提出了常见交易五种促成法,即问题排除法、选择法、例证法、假设成交法及最后机会成本法,并举例说明。

罗老师的授课方式,让我觉得一天的培训既充实又愉快。根据罗老师的讲授,我觉得以下几点需要在以后的工作中注意,以提高工作效率,促进与客户更好的沟通。第一,将回访时间精确化,这样减少了客户繁忙中的打扰,减少客户的抱怨情绪第二,在电话营销时写脚本,有利于事半功倍第三,适当的`让客户帮些力所能及的小忙,满足用户的社会需求,并记住用户的服务轨迹,有利于拉进与客户的距离,让客户产生好感第三,在上门服务时携带“重要客户意见收集表”,不但有利于改善我们的工作,而且能在用户激动、愤怒时缓和用户的情绪。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇三

管理的目的——提高工作效率,意味着降低成本,获得最大收益。

一、什么是客户管理。

客户管理是指经营者收集和分析客户信息,把握客户需求特征和行为偏好,积累和共享客户知识,有针对性地为客户提供产品或服务,发展和管理与客户之间的关系。

从概念上看出,客户管理不是某一点的工作,而是一项系统的工作,从收集信息到研究客户再到提供服务直至发展和客户之间的关系,这是一个完整的过程。

客户管理的关键是——发展与客户之间关系。

二、客户管理的目的答:(1)促进营销,提升老客户价值,争取更多的新客户;

老客户介绍新客户,增加成交。

(2)对客户信息进行有效的管理,构建和维护有价值的客户关系,提高企业的运作效率;建立客户档案,长期维护和利用。在经历一段销售后,案场会要求大家进行老客户挖掘。

(3)不断地分析和统计客户需求、消费行为、经济状况,为决策提供依据;

销售一线要向策划部门反馈客户信息,以更好地为决策部门提供最准确的市场信息。

(4)实现客户价值最大化和企业收益最大化之间的平衡。

客户价值最大化和企业价值最大化是一对矛盾体,通过对客户的分类有效管理,让这一对矛盾趋于平衡。

三、如何做客户管理,需要工具。

我们先介绍一下日常销售工作的有关客户管理的基础性工具——客户管理系统。

(1)电话接听登记表;

(2)客户来访登记表;

(3)客户访谈记录;

(4)成交客户档案表;

(5)客户资料登记表;

(6)销售日清表、周报表、月报表;

(7)应收账款、应收未收账款、应收已收账款控制表。

通过客户管理系统,我们可以很方便地收集和记录客户信息,以便更好地分析数据、为决策提供依据和更好地为客户服务。我们所做的基础客户管理工作就可以通过这些表格来实现。

一般来说,这个基础的工作分为两块,一块为售楼处做的项目客户管理,一块为置业顾问做的个人客户管理。

四、我们说,客户管理的关键是要发展与客户之间的关系,那么怎么发展呢?是不是每种客户、每个客户都要发展呢?对客户进行分类。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇四

1、目前,区共有大客户363户。今年大客户分部业务收入计划为6168万元,到xx年11月,实绩为5605万元。完成全年计划的91%。存量业务收入指标为5702万元,到11月底完成5130万元,完成全年计划的90%。

2、业务发展是拉动业务收入增长的主要引擎,是第二条主线。固定电话年计划5245部,实际完成5250部,完成年计划的100%。今年我部门发展的固定电话用户主要有:中国银行、中医院等。xx年我部门还签订了3000门固定电话协议,其中frs800门、xx集团新厂区500门、法院500门,这些项目将于xx年初逐步竣工。同时根据市场调查,我们还在跟踪一些新项目,如sd大酒店、xx有限公司等等。

小灵通年计划3360部,实际完成5023部,完成了年计划的150%。在小灵通业务发展方面,我们主要依靠客户经理和大客户之间的良好的工作关系,通过团购、推广虚拟灵通网等手段销售小灵通。

宽带(乙种)年计划236条,实际完成410条,完成年计划的174%。

宽带(甲种)年计划800户,完成1449户,完成了年计划的181%。

乙种宽带发展方面,有直接新增的10m上网光纤或adsl,也在大客户内部发展了一些基于*技术的组网业务。我部门先后与申达集团、人民医院等单位签定了宽带团购协议,顺利地完成了甲种宽带指标。

组网方面,经过我局努力,于xx年8月,与cj签定了7条长途2m数字电路的租用协议。于xx年12月,与zsy签定了全省25条2m数字电路的租用协议。上述两个项目均为省公司授权,我部门具体操作,这两个项目的.成功签约为我局争了光、添了彩。

3、服务工作是保存量、促增量、激新量的基础,是第三条主线。

保存量方面,xx年经过大客户经理的优质服务,拆除了三辉时装有限公司的联通专线;在hl集团,与移动公司经过多个回合的较量,成功地将移动的专线拆除,整体挽回了长话流失,反抢案例不胜枚举,最终确保了大客户流失率为1.09%,低于3%的省控指标。

促增量方面,我们进一步加大了拆机并网,拆adsl装光纤的力度。

激新量方面,我们通过对新客户的跟踪,在第一时间为新客户提供服务,从而形成了良好的第一印象,不断为中国电信培植忠实的新客户。今年,我们成功签约的新客户有brf、wlt、ly等等,其中,brf11月份的通信费已超过6万元。

1、对内坚持以人为本的理念。工作都是人干出来的,工作的好坏和人的能力和意愿是密切相关的。xx年,我们坚持对客户经理进行定期培训,提高他们的综合工作能力,让人才升值。同时,通过有效激励等手段,让客户经理对干事业有强烈的愿望。今年我们制定了绩效考核办法,签订了业绩合同,建立客户经理责任制。在实施过程中,我们拉开了分配差距,让客户经理感到干好干坏不一样,从而真正起到激励作用。

2、对外坚持用户至上,用心服务的理念。

随着城市的发展,城区不少单位要搬迁,同时提出要移机,客户经理要花大量的精力做协调工作,因为基本上没有产品量的增量,就很难将工作成果体现到绩效上去,但如果服务不好,这些单位的移机很可能变成拆机,改用其他运营商的电话了。这种情况下,尤其要坚持用户至上,用心服务的理念,以大局为重,想用户所想,急用户所急,及时周到地帮用户解决好通信问题。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇五

x年二季度我在支行行长和各条线同事的关心指导下,用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。x年x月至x月,我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训,取得参加afp认证考试资格,并于x年xx月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习,使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中,我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合,勇于探索新理论、新问题,创造性的开展工作。

到了新的岗位,自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境,对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生,加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作,就必须先增加客户群体。到任新岗位后,我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持,加大自身客户群体。在较短的时间内,我通过自身的优质服务和理财知识的专业性,成功营销了支行的优质客户,提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。

担任客户经理以来,我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众服务的一张名片,是客户和银行联系的枢纽,在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止,代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注,因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位,从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中,心态上也发生了很大的转变。

刚开始时,我觉得客户经理工作很累、很烦锁,责任相对比较重大。但是,慢慢的,我变得成熟起来,我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护,热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作,为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围,当我明确了目的,有了工作目标和重点以后,工作对于我来说,一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张,我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息,都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果,从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时,在和不同客户的接触中,也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。

存在的主要问题。

个人职业发展的愿景。

由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性,想成为银行业的优秀员工,必须经过系统的培训与丰富的实践。我期望在x年能争取到的培训机会,使自身的综合素质得到全面的提高。夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力。

总结过去,是为了吸取经验、完善不足。展望来年,我将会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作,以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇六

本年度在总公司、物业系统中心正确方的案,范的文的.欢,迎您1..领导下,客服机制逐步健全,服务质量提升,顾客投诉减少,协调能力增强。

(一)举办家属区元旦、春节、劳动节、60周年大庆、抗击甲流等板报黑板报、简报若干期,加强了与内外顾客的联系沟通。

(二)遇到重要情况,张贴“温馨提示”。

(三)寒假暑假开学,书写“迎新联”。

拟定《优质服务方案》、《平安红五月服务方案》提交并协助物管中心实施,推进优质服务工作。制作“交大物业安全优质服务卡”发放教职工。拟定“第一时间第一服务62652778”标牌贴于各个大楼,便于顾客联系服务。

拟定“节约水电倡议书”以宣传板置于主要大楼,拟定“节电小贴士”、节约水电的标识贴于大楼。

(一)坚持每月1-2次物业质量交叉检查,通报,实施改进的工作。

(二)每周到物业工作现场检查工作,发现不合格及时通知部门改进。

(三)积极贯彻夜班、周末白班管理人员工作检查制度。

(四)及时向中心领导、部门经.提示质量工作薄弱环节。

(一)对新版的《重庆市物业管理条例》,对主管以上管理人员培训2次。

(二)对新版的《gb/t19001--20xx》质量管理标准,对主管以上管理人员和质量管理员培训2次。

(三)对各个部门培训工作提出每月一次的具体要求。

按照iso质量管理要求,增订“物管中心物资.购、出入.管理办法”、“物管中心工作检查制度”等文件,增订、删除部分部门管理文件。

(一)间周向客户电话征求意见一次。

(二)搞了“11月18日后勤总公司物业客服联系接待日”,广泛征求家属区业主对物业服务意见建议,回答咨询。发放“交大物业安全优质服务卡”。

(三)保持客户服务联系24小时畅通(62652777、62652778),随时处理顾客求助。

(四)认真处理顾客投诉。

综上所述:客户服务工作的成效,表现在物业服务有了一个网络体系,内部各项工作得以联系,内外部信息得以交流,咨询信息得以答复,顾客反映的问题得以处理。客户对客户服务产生了信任感和依靠感。

不足:客户服务部除了经.外,尚无固定员工,难以形成客服工作稳定框架,内部管理体制还未.顺。客户服务部对工作检查中发现的问题和有关要求,个别部门不予落实。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇七

时光飞射,光阴似箭,今天已经步入了20xx年的第三季度,为了使本部门的工作更好的开展,也为了使部门的管理得到提升,现给我们走过的第二季度做一总结。

上季度三个月(7-9)客房总收入为4790167,比年初制定的预计第三季度的总收入5341020,相差55万。20xx年第二季度总收入为4494091元,20xx年客房收入比去年同期相比提升了6个百分点。虽然在客房收入方面没有完成年初的既定任务,但是在部门各项工作中仍然存在可喜的成绩。

1.在对客方面,加大了拜访的力度,增加了和客人的沟通和交流。使客人对酒店存在的一些建议和意见能及时的进行反馈和跟进,使客人更加的信赖于我们。在加大跟进账单的问题方面,力度明显大于以前,账单相比都能及时进行补签。

2.在接待方面,顺利完成了暑假期间的客房入住情况,接待各个旅游团体都能比较完善,在重要会议方面,完成了阳春市党代会的接待工作。

3.对于员工的素质培训方面,主抓的为礼仪姿势和信息量的培训。

4.对于酒店安全隐患的整改,通过巡视酒店各个区域,对于各个区域增加了安全指引和提示等来完善。

5.在月饼销售方面,在全体员工的共同努力下部门完成了下达任务的95.6%,部门员工多数在下班后去拜访客户以及电话多次联系客人,在此非常感谢在月饼销售中部门所有的员工付出的辛苦和努力。前厅部员工在销售100盒以上的有13人。

1、加大部门员工的培训工作,以对客服务方面的培训,多加案例和实际操作为主。并且抓好检查的工作。使部门的员工的对客人的服务水平整体提高(其中包括员工素质,员工礼仪,工作规范等的培训)。

3、做好对客的沟通和拜访工作,在第四季度阳春旅游相比较处于一个淡季,为了使客房的出租率能提高,加大单位和公司的拜访,主要以会议团为住,大型会议的接待来提升客房的开房率。

以上是前厅部在第三季度的一些总结和以后的工作安排,通过总结才能认识到部门存在的不足和可以提升的方面,在以后的工作中前厅部一如既往的和各个部门一起,做好沟通和协调,加大各个部门的合作关系,使部门工作更加完善,使生意更加兴旺。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇八

一、目的:

为贯彻落实总厂领导“三个转变”的指导方针,树立总厂专业化服务形象与良好的行业口碑,总厂决定逐步建立完善对外客户培训体系。

(二)通过培训使销售服务人员能够为客户提供准确及时的技术支持,解决客户在产品使用过程中遇到的问题。

二、培训范围:

(一)市场管理处对总厂各销售单位技术支持、售后服务人员以及客户进行的产品培训服务。

(二)总厂各销售单位技术支持和售后服务人员对客户进行的产品培训服务。

三、培训形式及内容:

(一)前往客户所在地现场培训。

适用范围:产品售前宣传、使用前或产品安装后进行的客户培训。课程安排:培训课程以产品说明或宣传为主,方便客户了解产品性能、学习产品的操作、维护以及常见故障判断与排除等。

适用范围:已在使用产品的客户培训,总厂产品升级或换代举办的培训。课程安排:在总部或授权分部进行的集中培训,严格规范且系统性强。培训内容除产品的操作维护外,还设计产品的工作原理、安装调试和故障排除等高级课程。使学员能够深入掌握培训目标中设定的所有知识点,进一步提高技术水平。

(三)网络培训。

适用范围:已在使用产品的客户。

课程安排:提供自助式查询学习或咨询服务。在网站提供相应产品基础知识介绍、技术支持、帮助文档下载及常见问题解答以等内容。

(四)临时性技术支持。

适用范围:客户在产品使用出现问题时所需的突发性技术支持或培训需求。

课程安排:培训课程根据客户实际情况,应具有针对性和时效性,应能迅速解除客户遇到的问题并给出指导性的建议。

使用总厂各类产品的用户、维修、运保人员,亦包含有培训需求及必要的其他人群。

五、权责。

(一)市场管理处在总体上组织和监督个销售单位客户培训工作的开展情况,并提供必要的培训辅助与支持;对各销售单位的培训实施者定期进行培训和考核,并授予其对外培训师资格证书;对各销售单位的培训开展情况定期进行评估汇总和跟踪调查;对所有接受过培训的客户授予培训证书。

(二)各销售单位作为客户培训实施的主体,结合市场对总厂各类常规定型产品的安装使用及实际需求等情况,自主安排现场形式的对外客户培训,培训计划上报市场管理处备案,以便进行组织协调。

(三)市场管理处负责组织以集中培训为主的总厂各类新产品以及重点推广产品的客户培训工作。

六、培训次数:

根据各销售单位的产品销售量和用户规模的差异,原则上做如下规定:销售公司、绿色能源公司每月组织培训1~2次,其他销售单位和市场管理处每季度组织培训1~2次。

各销售单位可以根据用户实际需求调整培训时间,但不得少于规定的次数。

七、培训实施:(一)内部培训:

根据培训内容需要,总厂无法实施讲解的课程,可聘请相应教师或委托相关专业培训机构进行。

(一)培训讲师依据所需培训内容设计培训课程,并将培训教案或幻灯片等文档送交市场管理处及人事处存档。培训内容依照总厂各类产品升级和新产品研发时及时更新。(二)培训讲师编写发放给客户的培训教材,结合以往客户培训经验,将常规知识点、常见故障分析等内容纳入其中,使教材有指导性和实用性价值。

(三)培训讲师应配合网络培训,将可公开的资料编写成为网络教材,并能及时进行资料更新和解答客户的网络咨询。

九、培训发证。

依据客户所接受的培训内容,在通过相应的考核合格后,为参加培训的人员颁发该科目的结业证书。

证书由市场管理处统一设计,授权各销售单位对参加培训人员进行考核及颁发证书。

十、培训评估(一)现场培训评估。

评估项目:请客户配合填写《现场培训记录单》,记录培训内容、接受培训人员及其自我评估培训接受的程度和对培训者的业务认可度等。

评估项目:客户服务人员定期就网络提供的培训内容时效性、更新速度及在线服务的及时性与客户进行调查和回访,了解客户对网络培训内容的掌握及运用情况。

目的:完善技术与服务的网络信息化工程,与客户保持全方位的联络和交流。

(四)临时性技术支持。

评估项目:请客户配合填写《客户服务意见单》,评估问题的解决情况。

目的:监督评估技术人员对客户技术支持的有效性和及时性,并作为技术人员考核项目之一。

十一、相关表单(见附表)。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇九

20xx年工作告一段落了,一年来我能如一的要求,行里制定的规章制度来操作。在我的努力下,20xx年我个人一次责任事故。了工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5万元,营销外汇理财产品——汇财通22万元。营销理财金帐户25个。里我总结一下我在年中的工作情况。

一年来,我能够学习金融法律法规,参加行里组织的学习活动,的理论素质和技能。是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,学习“优质客户识别流程”能的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理,并诚恳的请他为我行提意见,还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务,他兴的了我的建议,并留下了电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

一名客户经理,我不但要善于学习,还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行了走访,看看的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的币理财产品、招商银优质客户设置的绿色通道,我看到了行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习知识和理论知识的计划,了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又好的营销。

一年来,我从事储蓄员,客户经理等不同的岗位,在哪岗位工作,我都能够本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。,我对高标准、严要求,为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新,新政策,我行的知名度。在储蓄所工作时,能协同所主任搞好所内工作,所学的知识,所内机具的保养和维修,保障的,营业前打扫所内卫生。营业终了,逐项检查好安全措施,关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚,使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为讲解填写的方法,一字一句的教,直到学会为此。临走时还要叮嘱收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为每办理完汇款的时候,都会的向我表示感谢。

在我工作的,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助的同志,同志们样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会虚心的向老同志请教。对待技能,我心里有一条给规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把不会的学会。想在工作中帮助人,就要使的素质。

开发优质客户,扩展,存款,才能效益。从朋友那里得知,王先生是大客户,但公司帐户却开在建行,知道揽储任务重,叫我去宣传一下,看能否转到我行来,我和王先生,介绍我行的金融,还宣传了理财金帐户专享的服务,在我和朋友的催促下,天就来我行会计处开了帐户,说等资金一到位就办理理财金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销,宣传,我电话发短消息联络客户,介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的。12月2号去儿子学机会,给老师介绍了汇财通和保险,老师们争先询问汇财通利率情况,有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇十

20xx年,对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了。年初的竞聘上岗,用自我的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,并且,出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自我较上了劲,必须要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。

我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自我的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息,及时反馈并跟踪,最终使近2700万元资金年初到帐,实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基础。

在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,必须会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的信息趣言,也必须会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单,但向陈刚那样细致的人却不多。

我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作本事,随着银行改革的需要,我的工作本事和综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和提高。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,应对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮忙下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不一样客户,采取不一样的工作方式,努力为客户供给质的金融服务,用他自我对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经构成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我认为作为一个好的客户经理,时时刻刻地注重研究市场,注意市场动态,研究市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,研究客户,经过对客户的研究从而到达了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头开始的“垄断控制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中,资金流量较大,为使其资金做到体内循环,他从点滴做起,以优质的服务赢得该单位的任信任,逐步摸清该单位的下游单位,经过多次上门联系,使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情景下,他进取的上门联系,成功留住某客户在我行的开户。

又如以开展有益健康的健身活动为线索,与客户开展乒乓球、羽毛球活动,既把与客户的交往推向深入,又打破了传统公关模式,在工作中收到了十分好的效果。今年9月份,在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时,获悉客户欲对其部分房产进行拍卖,他进取的工作,使其拍卖款500万元,成功转入我行。

我对待工作有强烈的事业心和职责感,任劳任怨、进取工作,从不挑三拣四,避重就轻,对待每一项工作都能尽心尽力,按时保质的完成。在日常工作中,他始终坚持对自我高标准、严要求、顾全大局、不计得失,为了完成各项工作任务,不惜牺牲业余时间,放弃双休和假期,利用一切时间和机会为客户服务,与客户交朋友,做客户愿意交往的朋友,我经过不懈的努力,在20xx年的工作中,为自我交了一份满意的答卷。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇十一

进步越快、所做的事情越多,为国家、社会贡献的力量就越大。这是我的一些理解。我来自一个偏远的农村,深知我们服务对象——“农民工”的劳动环境的恶劣和生活的艰辛,而中国社会正缺乏组织尤其是企业为这个广大的群体提供帮助,为他们谋福利。通过在。的工作和学习,我深刻的认识到我们从事的是一个多么高尚的事业!

或许一开始直到现在我们都不能得到足够的认同和理解,我们取得的成绩也不足以让我们骄傲。然而,我们正欣喜地看到,越来越多的有志于为农民工服务的青年已经加入到我们的行列中来,我们做的许多事情也得到了政府的认可和越来越多机构——尤其是广大农民工的支持和理解,我为能从事这样一份事业而骄傲。

当然,作为一个发展中的企业还有诸多的不完善;制度不健全,市场开拓能力和部门协调能力的不足仍旧困扰着我们,离目标团队的建设还有一定的距离。我们需要进行革新甚至革命来改善自身,这也许要付出很大的代价,需要勇气。

在策划部和商务部期间,我主要从事了会议期间媒体接待、发卡、发海报和网站调整意见整理等工作,工作中一直保持了很高的热情,也得到很多伙伴的鼓励和帮助,取得了一定的成果,后参会媒体竞相给予了报道;发卡过程中通过深入接触农民工,对我们所服务的对象有了更深刻的理解和认知,总结了一些方法并尽我所能的宣传了“xx”品牌;在网站意见整理过程中,和很多同事进行了交流和探讨,对公司有了更深入的了解,提了一些不够成熟的建议,为现在的工作打下了一些基础,从中悟到了许多方法和道理。

当然我也认识到自身存在的许多不足;活动策划经验欠缺、计算机水平差、做一些事情考虑不周等,因此我业余时间正在阅读大量的书籍,听许多讲座,并不断的自我反省以求进步,工作方法有所改进,能力得到提高。路遥方知马力,岁寒可见后凋——相信通过不断的调整和学习,我能更加胜任未来的工作,得到足够的认可和理解;我也会努力改进,争取在适当的时候提出一些较为成熟的方案,为公司发展建设添砖加瓦。

xx年对我个人是十分关键的一年。我将努力克服自身的不足,提高综合素质,以更加饱满的热情投入到工作中来。我坚信“xx”这面和谐的旗帜一定会高高飘扬于祖国的大江南北,期待着有所作为,期待着和…一起跃上潮头!

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇十二

回顾即将过去的20xx年度,投诉中心在培训工作方面上面确实作出了较大的努力,同时也取得了一定的成果。总结一年来投诉中心在培训方面的工作,主要内容有以下几项:

一、投诉中心内部培训:

针对员工自我提升需要,20xx年度投诉中心提出了每月的培训计划,根据计划内容做相应的培训工作。主要包括有:

(1)20xx年2月,进行打字速度及分部电话的考核测试。此次考核测试要求话务员的打字水平达到80字/分钟的水平,同时通过分部电话资料的笔试考核。此次考核测试提高话务员对分部电话的记忆程度。打字水平的考核测试通过率达到了80%,全面提高话务员的打字能力及分部电话熟悉程度。

(2)20xx年3月,进行打字速度(二)及分部负责人资料的考核测试。此次打字测试要求话务员的打字水平达到100字/分钟的水平,并通过分部负责人资料的考核。此次考核使话务员更加熟悉分部负责人等相关资料,同时打字水平在高要求下通过率亦达到了70%。

(3)20xx年4月,进行机线员相关知识的培训。此次培训活动采用讲授、座谈、讨论、学后感、平时学习(分组进行学习)等培训学习方式,时间安排为每周一次,培训对象为投诉中心全体成员。通过由已经参加过培训的同事进行讲授,组内各人员之间进行相互交流,同时提出各自的疑点难点,使投诉中心各人员对于电子工程、有线网络接入等相关知识有初步认识,为提高业务知识水平打下良好的基础,更好地提高话务员素质。

(4)20xx年5月,进行三大业务收费规定等相关知识的考核。此次考核培训活动主要分别采用了面试、笔试的形式,投诉中心全体人员参加考核。笔试采用闭卷方式,面试采用情景对话的形式。此次的考核,通过率达到了95%,对话务员业务知识水平的提高发挥了有效的促进作用。

(5)20xx年6月,进行座席员技巧及相关知识的学习培训。此次培训采用平时学习、学习小组、座谈、讨论、提疑解疑等培训方式,时间安排为每周一次,投诉中心各成员都积极参加此项培训。通过这次培训,不仅提高了投诉中心各人员的客户服务相关知识,而且提高了客户服务的相关技巧,从而提高了整体话务员的服务素质,整体话务员队伍水平得到进一步的提升。

(6)20xx年7月,进行参观优秀分部的学习培训。选取一、两个优秀分部,通过实地参观及观后感的方式,使投诉中心各人员通过亲#fromend#身感受,了解分部人员客户服务工作的实际情况,从中学习良好的方面,或者发现分部服务存在的问题,以达到相互学习、相互指正的作用。

(7)20xx年8月,进行有关华为电话交换设备相关基础技术知识的培训。通过讲授及自学的形式,每两周一次的课程,使话务员对于电话交换设备相关基础技术知识有一定的认识,对于以后工作中出现了设备故障时能够有一个初步判断,并了解相关设备的组成及作用,更好地认识这些设备在以后客户服务工作中发挥的重要作用。

(9)20xx年10月,进行信息网络管理等相关知识的培训。此次培训活动采用讲授、座谈等培训学习方式,时间安排为每周一次,培训对象为投诉中心全体成员。通过由已经参加过培训的同事进行讲授,组内各人员之间进行相互交流,同时提出各自的疑点难点,使每人能够了解信息网络管理相关知识,使话务员知识结构更加全面。

(10)20xx年11月,进行朗新系统相关业务知识的培训。朗新系统所实现的客户服务中心用户管理系统,将使以后的客服工作做得更方便、更全面、更快捷。通过对相关界面操作、结构组成的培训,使话务员更好地掌握此套系统,更好地在以后利用到客户服务工作中去。

以上为20xx年度投诉中心培训情况总结,由于1月份及12月份都属于规划及总结的阶段,暂未作相关计划。20xx年度投诉科内部培训工作已经完满完成。

二、公司组织参加有线电视综合信息网络技术培训:

(1)20xx年4月19日公司组织各部门人员参加广播学校举办的《有线电视综合信息网络技术培训班》,投诉中心派出6人参加此项培训课程。

(2)通过此项课程的培训,使投诉中心人员对信息网络技术有了初步的认识与了解,搞高业务知识水平,并能够将其中的相关知识正确地运用到客户服务工作中去,提高客服工作能力。

三、公司组织参加职业技能鉴定培训:

(1)自20xx年12月中开始,公司陆续组织人员参加职业技能培训,主要内容是有线电视机线员初级工培训并认证,至今年9月底为止,共举办了五期,我中心共派出人员14名参加。

(2)通过此项课程的培训,使投诉中心人员对于有线电视的原理及基础知识有更深入的了解,并在一定程度上体验到一线技术人员的艰辛。此次培训活动对投诉中心人员受益非浅,通过学习技术类的相关知识,使投诉中心人员知识面更广,更利于掌握投诉派单流程。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇十三

在整个商业运营过程中,客户培训被视为增加公司竞争力和提高客户满意度的重要手段之一。作为一个销售人员,我最近参加了一次关于客户培训的培训课程,并获得了一些宝贵的心得体会。在这篇文章中,我将分享这些心得,并探讨客户培训对于公司和客户之间关系发展的重要性。

首先,客户培训课程告诉我,了解客户需求是成功的关键。在培训过程中,我们被教导去更加深入地了解客户的需求和期望。只有通过与客户进行有效沟通并听取他们的反馈意见,我们才能了解他们真正想要的产品或服务。通过这种方式,我们能够在满足客户需求的同时,提供个性化的解决方案,并在市场中脱颖而出。因此,这个培训课程使我认识到,了解客户需求不仅仅是一个需要完成的任务,而是在商业竞争中的关键要素。

其次,客户培训课程强调了建立长期合作关系的重要性。在这个培训课程中,我们被告知,通过提供持续的培训和支持,我们可以与客户建立起长期的合作关系。这种合作关系不仅仅是简单的销售关系,而是更加深入、稳定和长期的合作。通过提供定期培训课程,我们能够确保客户了解产品或服务的最新发展,并提供必要的支持。这种长期合作关系不仅可以增加客户的忠诚度,还可以为公司带来稳定和可预期的收入。

第三,客户培训课程再次强调了客户满意度的重要性。在这个培训课程中,我们学到了满足客户需求的重要性,并追求卓越的客户服务质量。通过提供优质的培训课程,我们可以确保客户正确地使用我们的产品或服务,并充分利用其潜力。这种客户满意度不仅可以带来重复购买和口碑传播,还可以增加公司在市场中的声誉和竞争力。因此,客户培训课程告诉我,客户满意度是公司成功的重要指标之一。

第四,客户培训课程教会了我与客户建立良好合作关系的一些技巧。在培训过程中,我们学习了如何与客户进行有效的沟通、如何应对潜在问题以及如何处理客户投诉。这些技巧对于建立并保持良好的合作关系至关重要。通过积极的沟通和解决问题的态度,我们能够更好地与客户建立互信和合作。这种良好的合作关系有利于建立稳定的客户群体,并在未来获得更多的业务机会。

最后,客户培训课程告诉我,客户培训是一个持续的过程。在这个培训课程中,我们被告知不仅仅是提供一次性的培训课程,对于客户来说更重要的是持续的学习机会。通过提供持续的培训课程,我们能够保持与客户的连接,了解他们的需求并提供必要的支持。通过持续的客户培训,我们能够更好地满足客户需求,并不断改进我们的产品和服务。因此,客户培训不仅仅是一次性的活动,而是一个长期的投资。

总之,客户培训课程为我提供了很多宝贵的心得体会。了解客户需求、建立长期合作关系、追求客户满意度、建立良好合作关系以及持续的客户培训,这些都是成功的关键要素。通过应用这些心得体会,我相信我可以成为一个更优秀的销售人员,并为公司的发展做出更大的贡献。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇十四

2015年1月,我加入了##支行的客户经理队伍,成为了###支行的一员。时光荏苒,转眼间,我在客户经理这个岗位上已经工作半年有余。在这不算太长也不算太短的日子里,我在领导的指引和同事的帮助下从对这个全新的工作岗位懵懂、不知的状态到慢慢摸清门道,进入角色,渐入佳境。可以说,这半年的工作经历对我的职业生涯意义十分重大,我不仅在专业上得到了提高、工作能力上得到了加强,更重要的是,我对自己的岗位有了更加清晰的认识,对银行工作有了更加深刻的感受。与客户的沟通和交流使我的表达能力、沟通能力、营销能力得到了全面的提升;与同事的合作培养了我良好的团队精神和组织能力;在各种业务培训中我的专业素养和职业面貌得到了快速的提升。下面,我对自己的上半年工作进行一个简要的总结:

一、 工作方面

(一)日常工作

由于我的工作技能、营销能力和阅历与资深客户经理都有一定差距,所以我不敢掉以轻心,总在学结怎样才可以更好地做好银行工作,不断学习、不断积累,能够比较从容地处理日常工作中出现之各类问题。在日常工作中,我主要从基础开始学起,积极向老同志学习经验,并且在实践中不断提升自己的营销能力,培养客户关系,努力维护好老客户,挖潜新客户。

首先是用好各种工具,包括pcrm系统的使用,个人客户经理工作日志的总结,基金客户系统的梳理等等。发现问题及时向同事或领导请教,不断总结自己的不足与缺点并加以改进。

其次,做好每日客户维护工作,主要方式是给客户打电话、发短信进行前期沟通,并且适时约访客户进行情感维护和产品营销,在有客户过生日的时候适时送上祝福的短信或电话。对于有产品到期的客户和基金客户,进行售后服务和回访,并借此机会进行二次营销。

发掘的一名拆迁客户,最终我在同行竞争异常激烈的情况下将其成功地营销成了我行的优质贵宾客户,从##银行转过来200多万。像这样的例子还有很多。

此外,我还负责一些日常的资料整理工作,主要包括客户资料的整理编号,贵宾客户资料的电子版登记等等。

(二)营销业绩

在2015年上半年,###支行充实了客户经理队伍,达到了三名专职客户经理的配备规模。经过我们团队半年的努力,我们在基金、理财产品和保险理财等方面都取得了一定的成绩。截止3月底,我行共销售基金###万元,完成任务的35%。截止6月底共销售本利丰理财产品###万元。截止3月底共销售代理保险###万元(3月末)。这些数据都是我们团队共同努力的结果,而我本人的贡献度也在慢慢的增加。特别值得一提的是,在个人贷款方面,由于我的细心发现,我行与中国##大学进行了一次个人贷款方面成功的公私联动,最终新增了7笔个人贷款(已经审批完毕,抵押登记后放款)。

我行在半年中还坚持公私联动的活动,成功地举办了走进##公司,走进中国##大学等一系列活动,取得了良好的效果。

二、 学习方面

(一)日常学习

在每天早上班前准备的时间里我都会看看每日财经动态,学习个人部定期下发的理财指引,如果有新产品发行还要看看相关产品信息。同时,我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识,积累自己的业务知识。我不断的总结经验,并积极与身边的同事交流沟通,努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。

(二)培训考试

在2015年上半年,我参加并顺利通过了一些职业技能方面的资格认证考试,包括:基金销售从业资格考试;银行业从业资格考试个人理财、风险管理。此外我还参加了分行组织的个人信贷业务考试。

公司举行的各式各样的培训。在每周一次的培训中,丰富的课程学习使我的知识储备和层次得到了提高,并快速的进入了客户经理的角色。分行、总行的培训使我对于我行的理财产品有了更深层次的认识,并使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策,看到了#行发展的巨大潜力,增加了我们业务发展的紧迫感。

三、存在之问题和今后努力方向。

我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作,取得了一些成绩,但也存在一些问题和不足,主要表现在:第一,业绩技能水平还不够熟练,有些很好的客户资源,原本能够很好之合作,但自己却不能很好之有针对性之为客户制定业务方案。第二,现有之客户资源,没有能够很好之深挖细刨;对于自己有目标之客户群体也一直没有找到合适之介入机会。第三,有些工作做之不够过细,一些工作协调不是十分到位。

下半年已经步入,针对以上突出之问题,我将争取最大努力做到以下几点:第一,加强学习,提升技能,只有具备完善之业务技能水平,开展业务才可以得心应手,游刃有余。第二,在做好本职工作之同时,积极营销,更新观念,争取以良好之心态和责任心,做出较好之业绩回报招行。第三,细节决定成败,今后我将努力完善工作细节,增强部门﹑同事﹑银企之间等合作意识,加强团结,不断改进,力争做好银行工作。

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2015-7-13

银行客户经理个人工作总结

2015年各项工作基本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自己,严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下,2015年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5万元,营销外汇理财产品——汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。

一、加强学习,提高自身素质。

一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后, 多问、多学、多练,通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务,他很高兴的接受了我的建议,并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划,同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。

二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。

一年来,我先后从事储蓄员,客户经理等不同的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表9 0多份。做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我对自己高标准、严要求,积极为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩大我行的知名度。在储蓄所工作时,能积极协同所主任搞好所内工作,利用自己所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进行,营业前全面打扫所内卫生。营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚,最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的向我表示感谢。

在我做好自己工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志,同志们有了什么样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能,我心里有一条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人,就要使自己的业务素质提高。

三、开拓市场,寻找新的增长点。

来,我主动和王先生联系,介绍我行的各项金融业务,还宣传了理财金帐户专享的服务,在我和朋友的催促下,第二天就来我行会计处开了一个一般帐户,说等资金一到位就办理理财金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销,扩大宣传力度,我通过电话发短消息联络客户,介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的机会,给他们老师介绍了汇财通和保险业务,老师们争先询问汇财通利率情况,有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。

新的一年里我为自己制定了新的目标,做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己,提高自己的整体素质。

一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律严格,洁身自爱。

二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼,能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时,还要有较强的交际沟通能力,语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风趣幽默,在处理棘手问题上要灵活变通,在业务操作上要谨慎负责。

三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识,又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传统业务,又要及时掌握新兴业务。

另外,客户经理还要具备法律知识、经济知识,特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。

四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识,又要身体力行,积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。

职位描述:

1.负责私人银行部客户产品的设计和开发,监察营销推广项目的进度;

2.运用各项分析技术,洞悉客户分层的购买行为、服务与产品需求;

3.根据私人银行客户的需求,为客户提供全方位的理财策划和服务;

4.负责高端客户的营销、维护和服务工作;

5.搜集及评估客户意见,制订及改进品牌服务内容及水平;

6.负责私人银行业务市场的推广和客户关系管理工作;

7.发掘客户需要及业务机会,进行交叉销售,确保完成销售指标;

8.负责向客户提供专业化服务、风险防范和反馈信息。

任职要求:

1.具备多年银行工作经验、销售财富管理产品及客户管理经验;

2.熟悉内地个人金融服务的一般运作及产品,熟悉各种金融工具的投资技巧;

3.具有广泛的社会关系和客户资源,具备较强的商务谈判力及客户拓展能力;

4.熟练掌握财务、金融和相关法律知识;

5.在证券、基金、外汇、期货、税务、收藏等专业领域有一定的专长和研究;

6.具有强烈的责任感及客户服务意识,富有团队管理及协作精神;

7.具有良好的交流沟通能力,英文程度良好;

8.具备cfp、cfa、注册会计师等执业资格者优先。

入职门槛:

在客户的心目中,理财经理应该是能够为他们解决一切问题的专家,所以你不仅要精通包括信用卡、个人贷款、信托投资等多种业务品种,又要熟悉证券市场、外汇市场和黄金投资市场。因此,充分了解理财产品,时刻汲取金融知识并且保持对金融市场的敏锐度是成为一个合格理财经理的重要前提。

职业晋升通道:

理财顾问—理财经理—高级理财经理

快速成长秘籍:

职业道德不可丢:客户与理财经理之间的不信任是工作中最大的困难之一,造成这个问题的原因在于有些理财经理只为完成业务指标,而不顾客户的真实需求胡乱推荐理财产品。这不仅可能造成客户投资损失,同是也破坏了理财经理及其所在银行的品牌信誉,进一步会造成客户流失业绩下滑,是谁也不愿意看到的双输结果。因此理财经理应该持有的理念是:为客户服务,客观地帮助客户分析其财务状况,了解客户的需求后再给予具备针对性的专业建议。

产品信息要抓牢:市场蕴含的理财需求非常庞大,以往银行的存、取、贷等传统业务范畴已经不能满足如今客户的要求。现在客户都需要更为个性化的服务,要为每一个情况不同的客户“量体裁衣”,量身定做适合他们的理财投资计划。这就要求理财经理对市场上的理财产品非常熟悉,这样才不至于在接受业务咨询时出洋相,而这一方面,实践的经验是最重要的。

个人品牌要重视:要记得你是一个理财经理,而不是一个销售,不要被真金白银的业绩数字套牢,这只会让你在这个变化多端的市场更为浮躁。除了日常工作外,为了提升个人的职业素养,要能够潜心做些金融问题研究和市场分析,对金融环境的起伏总结自己的看法,切忌随波逐流。

客户误区要帮助:理财经理是专家,所以客户才会求教于你。因此,如果客户有些不切实际的收益构想,理财经理要坦白告知,不能因为害怕失去这个客户而给他造一个美好的空想。要告诉客户:理财不是一夜暴富,理财也会有风险。帮助客户进行观念的转变,让他们真正了解理财,信任理财,当然也更信任你。

2015年银行客户经理个人工作总结

2015年各项工作基本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自己,严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下,2015年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5万元,营销外汇理财产品——汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。

一、加强学习,提高自身素质。

一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后, 多问、多学、多练,通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务,他很高兴的接受了我的建议,并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划,同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。

二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。

一年来,我先后从事储蓄员,客户经理等不同的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表9 0多份。做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我对自己高标准、严要求,积极为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩大我行的知名度。在储蓄所工作时,能积极协同所主任搞好所内工作,利用自己所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进行,营业前全面打扫所内卫生。营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚,最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的向我表示感谢。

要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人,就要使自己的业务素质提高。

三、开拓市场,寻找新的增长点。

只有不断开发优质客户,扩展业务,增加存款,才能提高效益。从朋友那里得知,王先生是大客户,但公司帐户却开在建行,知道我们揽储任务重,叫我去宣传一下,看能否转到我行来,我主动和王先生联系,介绍我行的各项金融业务,还宣传了理财金帐户专享的服务,在我和朋友的催促下,第二天就来我行会计处开了一个一般帐户,说等资金一到位就办理理财金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销,扩大宣传力度,我通过电话发短消息联络客户,介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的机会,给他们老师介绍了汇财通和保险业务,老师们争先询问汇财通利率情况,有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。

新的一年里我为自己制定了新的目标,做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己,提高自己的整体素质。

一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律严格,洁身自爱。

二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼,能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时,还要有较强的交际沟通能力,语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风趣幽默,在处理棘手问题上要灵活变通,在业务操作上要谨慎负责。

三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识,又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传统业务,又要及时掌握新兴业务。

另外,客户经理还要具备法律知识、经济知识,特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。

四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识,又要身体力行,积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。

3.这条 不用我教了吧 不要太谦虚 多表扬自己一下

4.经验 不知道你这一年都做什么了 自己想想

5.问题么:业务创新力度需要继续加强 加大优质客户发掘力度 不痛不痒的就可以

6.这条 就写未来工作展望吧

4回答者: 冬

客户在第一,存款是中心。彩票

“客户的需求就是我的工作”彩票

开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作。彩票

2015年银行客户经理年终工作总结

万元,营销保险5万元,营销外汇理财穿越小说网 http:// 产品——汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。

一、加强学习,提高自身素质。

一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务,他很高兴的接受了我的建议,并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划,同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。

二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。

在我做好自己工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志,同志们有了什么样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能,我心里有一条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人,就要使自己的业务素质提高。

三、开拓市场,寻找新的增长点。

只有不断开发优质客户,扩展业务,增加存款,才能提高效益。从朋友那里得知,王先生是大客户,但公司帐户却开在建行,知道我们揽储任务重,叫我去宣传一下,看能否转到我行来,我主动和王先生联系,介绍我行的各项金融业务,还宣传了理财金帐户专享的服务,在我和朋友的催促下,第二天就来我行会计处开了一个一般帐户,说等资金一到位就办理理财金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销,扩大宣传力度,我通过电话发短消息联络客户,介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的机会,给他们老师介绍了汇财通和保险业务,老师们争先询问汇财通利率情况,有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。

新的一年里我为自己制定了新的目标,做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己,提高自己的整体素质。

一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律严格,洁身自爱。

二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼,能理智地对待挫折和失 败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时,还要有较强的交际沟通能力,语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风趣幽默,在处理棘手问题上要灵活变通,在业务操作上要谨慎负责。

三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识,又要熟悉较穿越小说网 http:// 为冷门的.业务知识;既要有较高的政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传统业务,又要及时掌握新兴业务。

另外,客户经理还要具备法律知识、经济知识,特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。

四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识,又要身体力行,积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。

在总、省行“大个金”和“打造第一零售银行”的指引下,在分行加快推进个人金融业务战略转型和业务发展步伐的要求下,面对各家银行对个金中、高端客户的竞争。近两年来,红旗支行坚持以个金营销人才队伍建设为根本,坚持渠道、机制、产品与服务并进等多种措施全面加强个金业务的发展,促进我行个金业务的经营转型,提高我行在当地的竞争优势。通过全行员工的共同努力,目前我行的客户结构不断优化,优质客户对我行的综合贡献较快增加,个金业务的发展取得初步成果,基本情况如下:

优质客户拓展方面:

截至2015年3月31日,我行100万元以上优质客户拓展迅速,已达20000户,比年初增长了1000户,增长率为2%;优质客户总资产达400.08亿,比年初增长了8亿,增长率为10%;信用卡新增发卡量5515张,比去年同期增长 张,增长率为 ;其他如个人网上银行、个人电话银行、基金定投开户数等都有大幅度的增长。

理财产品销售方面:

截至2015年5月31日,我行本外币理财产品销售额达 亿,其中:投资性基金销售额为 亿,比去年同期增长了 亿,增长率为 ;保险销售额为 万,比去年同期增长 万,增长率为 ;实现中间业务收入 万,比去年同期增长了 万,增长率为 。

目前我行个人金融业务拓展采取的主要措施如下:本文作者:林清泉,《xx银行2015年个金业务发展报告》找本站版权所有,文中数据涉及银行机密已作修改,严禁转载此文用作商业用途.。

高度重视个人客户经理队伍建设和管理

一、完善客户经理的选拔,建立强大的个人客户经理队伍

去年8月份以来,在人员紧张的情况下,通过竞聘上岗等多种方式分次选拔了13名思想素质好、知识水平高、业务能力强以及具有较强社会关系的员工不断充实到客户经理岗位上,我行的理财经理由原来的4个增加到17个,实现了所有网点都配置了客户经理,对财富管理中心和贵宾理财中心进行了重点配置。通过选拔,选派两名较有发展潜力的员工先后参加了总省行组织的afp—cfp培训,为我行打造专业化、高素质的理财经理队伍打下基石。

二、尽最大努力支持理财经理工作。队伍建立初期,电脑等硬件设备较为不足,为了能给理财经理提供更多的产品营销和客户维护的便利,支行领导做好了网点主任和营业经理的工作,把原本在现金办公区的电脑暂时搬到大堂供理财经理使用,平时注重把更多资源向他们倾斜。

三、加强理财经理的日常管理。日常管理采取结果和过程并重原则,营销过程管理,主要通过每周二的营销例会进行,由行长、主管副行长及全体理财经理参加,共同探讨优质客户的拓展策略,解决在日常工作和营销过程中面临的问题。结果管理主要是通过设立红旗个人客户经理业绩周报表制度,根据定量计价原则每周统计理财经理的总得分后进行排名,在年底进行总排名,排名靠前的可享受支行的旅游奖励。

建立健全优质客户信息的收集和整理工作

我行在去年8月份接到分行下发的5万元资产以上优质客户名单后,支行制作了统一的优质客户信息表,行领导亲自抓信息表完成情况,要求各网点主任带领理财经理和全体柜员加班加点尽快完成对优质客户的姓名、电话号码、身份证号码、地址及在我行办理业务的情况等信息进行梳理,制作成电子表格打印并装订成册,以便在市场营销活动和调查摸底过程中进行综合分析,筛选不同的目标客户群,采取不同的营销策略,为他们提供差异化的产品服务。

建立令客户满意的分层服务体系

我行对理财经理维护优质客户的行为做出详细规定,对电话营销、定期拜访、答谢活动等多方面提出了具体的数量要求和操作要求,努力作好客户的贴身服务工作;客户经理要根据优质客户的实际情况将其纳入个人营销系统跟踪管理,充分利用系统进行分析和评价,了解目标客户对我行的综合贡献度和具备的提升潜力进而实施优质分层服务。我们要求理财经理建立核心客户群,做好建立起“一对一”的客户维护关系,根据平常收集到的客户档案,了解其习惯、喜好、每逢生日和重要节日,送出一份祝福,体现工行近距离亲情。

抓住客户投资理财观念的转变,加强对金融产品的整合营销

的理财意识,树立正确的理财观念。平时工作中我行要求理财经理充分利用总行的理财金园地提供的信息平台为客户提供理财资讯,借助分行组织的投资理财论坛邀请目标优质客户参加。在3月 日,我行在分行个人金融业务部的支持下在红旗地区举办“点金2015—财富伴你行,投资专家谈”大型证券投资理财会南方基金专场,及时解决了客户在投资过程中产生的问题,受到优质客户的欢迎和好评,进一步加深了银行与客户的感情,提高了客户的忠诚度和对我行的满意度。

在股市连创新高的情况下,大量原本对股票和基金不熟悉的、风险意识和承受能力较低的客户逐步加大对基金和股票的投资,该部分投资者的投资理财隐含一定的风险。本着稳健经营和健康发展的理念,行领导多次重申要求客户经理以“客户为中心”,引导客户合理投资,科学理财,要根据客户个人风险承受能力合理配置资产,并引入保险保障观念。我行陆续与中国人寿联合举办了“金猪贺岁vip客户答谢会”,与安联保险有限公司联合举办了“投金行动”等联谊会,邀请目标客户参加,为客户更深层次了解保险理财产品提供了平台,两场答谢会共实现上1000万的保险签单。

在做好基金、保险客户拓展的同时,持续做好了个人贷款信用卡、稳得利、汇财通、等本外币理财产品的营销,实现个人资产、负债、理财中间业务并举,根据客户的层次和差异化灵活设计产品的组合,整合我行金融产品进行销售,各项业务发展均取得迅速发展。

推行全行营销策略,建立交叉营销激励机制

我行明确要求不论是经营网点还是管理部,不论是领导还是普通员工,一定要树立大营销观念,提升营销的层次和效果。对于部分个人金融资产100万以上的客户,行领导或各网点主任带领理财经理上门为客户理财,延伸服务的触角;对柜员下达了营销推荐任务,要求柜员在熟练掌握柜面操作的同时,充分利用与客户近距离接触的机会,将办理业务过程中接触到的个人优质客户的通讯方式、从事职业、家庭资产、个人喜好等信息尽可能的记录在案,及时向客户经理推荐,在其亲戚朋友和比较熟悉的客户中寻找目标主动营销、每季度统计所有柜员的完成情况,以此作为奖励和今后人才选拔的重要参考依据。本文作者:林清泉,《xx银行2015年个金业务发展报告》找本站版权所有,文中数据涉及银行机密已作修改,严禁转载此文用作商业用途.。

按照分行的要求积极开展“大个金”定向组合营销活动,拓展重点企业客户的个人优质客户群。我行为保证定向组合营销的顺利开展,制定了《红旗支行定向组合营销方案》,明确了各相关营销人的责任和奖励分配方案,实现了对公客户经理和个人客户经理的交叉营销。

xx年就要过去了,在担任xx支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将xx年工作情况汇报如下:

一、xx年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时间熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必须先增加客户群体。工作中我始终勤动口、勤动手、勤动脑去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性,搜集信息、寻求支持,成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务,虽然目前账面贡献度还不大,但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末,个人累计完成存款2200多万元,完成全年日均1800余万元,代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。

二、担任客户经理以来,我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止,均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以工作就是我的事业的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户动态,拜访客户中间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往,每天对不同的客户进行日常维护,哪怕是一条短信祝福与问候,均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑,从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户,快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中,认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查,资料及时提交审查及归档。xx年,累计发放贷款3350余万元,按时清收贷款641万元,其中无一笔不良贷款和信用不良产生,在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证了信贷资金的安全。

三、存在的问题

在过去的一年,虽然我在各方面取得了一定的成绩,然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。

(一)是学习不够,面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化,如何掌握最新的财经信息和我市发展动态,有时跟不上步伐。

(二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质量,提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

(三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少说,在实践中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。

四、今后努力地方向

在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研,改进工作方式方法,积极努力工作,增强服务宗旨意识,拿出十分的勇气,拿出开拓的魄力,夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力,用新的工作破解实际工作中遇到的种种困难。

银行客户经理工作总结范文

我一直在中国xx银行xx分理处工作,今年7月份跟随分理处从xx支行转到区分行xx部,经历了不同的上级主管行领导;我也在领导的培养帮 助、同志们的关心支持下,从最初的储蓄柜员成长成为___银行优秀的个人客户经理。两年来,无论作为普通的柜台人员还是客户经理,我都始终遵循为客户服务 的原则,将客户的利益放在第一位,尽职尽责,无愧于自己。现将我这两年来的学习工作情况总结如下:

第四,坚持理论联系实际,勇于探索新理论、新问题。我习 惯将平时工作中遇到的问题和一些成功的做法,记录在个人客户经历日志中,并定期整理,然后经过思考和讨论后,形成论文,先后在___银行内部网站发表 《swot分析:中国商业银行客户经理制》、《中国xx银行客户经理制运行及研究》、《正确认识客户投诉提高服务竞争力》、《千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始 到金-谈电子银行营销》等论文。另外作为支行特约通讯员,我注意观察周围的人和事,并将其中的一些有代表性和重要性的事情,写成了多篇通讯报道。此外还写 其他一些随笔,获得领导和同事们的广泛好评。

第五,努力与客户沟通,化解各类矛盾。客户经理是对外服务的窗口,是___银行对外的形象。 个人素质的高低直接就反映建行的服务水平,因此我始终在努力完善自身的综合素质,给客户提供最优质的服务。然而难免也遇到蛮不讲理的客户,我也试着去包容 和理解他,最终也得到了客户的理解和尊重。分理处也实现零有效投诉的目标。

此外,我积极参加支行组织的各项集体活动。如先后参加支行工会组织的气排球比赛,跟随支行团支部到横县参加植树活动,到朝阳广场参加学雷锋活动等等,为此我获得xx年工会先进员工称号。

今 年7月份由于xx分理处被划分到区分行xx部,一个同事被调走,另一个同事因早产而请假四个月,分理处人员就显得特别的紧张,在新人还没有到位的情况下, 我牺牲自己,无怨无悔的进柜台顶班了三个多月。以身作则,和同事们一起顶过了最艰难的时期,得到了区分行xx部领导的高度赞扬。

两年来,我在学习和工作中逐步成长、成熟,但我清楚自身还有很多不足,比如遇到困难容易产生急躁情绪,对公业务知识水平不够高,综合协调能力有待提高等等。今后我将努力做到以下几点,希望领导和同志们对我进行监督指导:

第 一,自觉加强学习,向理论学习,向专业知识学习,向身边的同事学习,进一步提高自己的理论水平和业务能力,特别是对公业务知识,全面提高综合业务知识水 平。第二、克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己,决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜,骄傲 自大,而要保持清醒的头脑,与时俱进,创造出更大的辉煌。第三、继续提高自身政治修养,强化为客户服务的宗旨意识,努力使自己成为一名优秀的客户经理。

2015年已经过去了,我在支行领导的关心下,在同事们的帮助中,通过自己的努力工作,取得了一定的工作业绩,银行业务知识也有了较大的进步,个人营销能力也得到极大提高。

首先,工作业绩方面,我在支行领导指导下,努力营销对公客户,成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务,截至2015年末,实现总授信额度5.5亿元,带动对公存款8000多万元,实现]方案-范文'库.整理.利息收入160多万元,实现]方案-范文'库.整理.中间业务收入29.55万元。个人管户企业xx成功申报为总行级重点客户,并且正协助支行领导积极营销一批xx下游企业。在小企业营销方面,也成功营销了一家xx企业,利用交叉营销,实现]方案-范文'库.整理.年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面,我的成绩排在全分行前5位。

在熟悉业务产品的同时,我积极学习光大银行信贷风险控制措施,作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试,顺利通过。在分行举办的合规征文中,我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。

最后,在业务营销过程中,认真学习、点滴积累,努力提高个人营销能力。作为一名客户经理,其职责是服务好客户,一方面要熟悉自己的业务产品,明白自己能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户要什么,尤其是后一方面重要,明白了客户的需求,才能去创造条件满足。个人营销能力'方案范文.库.整理~的提升很大程度在于了解客户、满足客户。因此,在与客户交流的过程中,我不断发掘客户的爱好,兴趣,特长,力争讲客户感兴趣的话题,解决客户急需解决的问题。

过去的一年对于我来说是充实的一年,是进步的一年,同时,这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然,在过去一年里,我也犯过错误,有些不足,尤其是在维护存量客户,挖掘客户资源方面,我做的还不足,这也正是我将来需要努力的。

现授信额度的创利最大化。其次是,紧紧抓住海珠区域特色,开拓专业市场,做好中小企业授信营销,力争取得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力,营销对公存款,方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销,与对私客户经理一起,全方位服务客户。

2011年已经来临,我决心更踏实工作,努力学习,争取在各个方面取得进步,成为一名优秀客户经理。

2023年客户培训工作总结(优秀15篇)篇十五

公司为提高客户经理履岗能力,20xx年8月6日,省分行公司部为全省公司业务线条客户经理精心组织了第三批客户履岗能力培训班,我有幸参加了此次培训班,在三天既充实又丰富的培训中,无论从建行知识,还是工作热情,我都获得了很大的收益,因此,我感谢上级行为大家提供的学习机会。对于此次学习,我有以下心得:

第一、建设银行的业务是很广泛的,总、分行根据客户需求设计出很多相关金融产品,但我们在日常工作中有很多产品都未开展起来,还局限在传统业务上,那么我们该反思一下,究竟是客户不需要,还是我们知识掌握得不熟练,没有替客户想到等等。总之,有很多的好产品,我们都需要认真学习,只有在深谙业务知识的同时,才能更好地开展客户营销工作,这就是维护好客户的'纽带。就好象一栋建筑物,基础打得好,那么上层建筑就会越坚固,也越容易拔高,客户经理的业务知识好比建筑物的基础,底层基础越好、业务能力越完善,那么工作开展的“加速度”就会越快。

第二、要做好风险防范就需要学习各项知识,此次培训我们学习和观看了很多案例,这些案例教育了我们要按章办事,其实建总、分行对很多业务制定了相关政策和规章制度,仔细阅读后就会发现总、分行对一些风险点早已做了规避控制,但由于不去学习这些条文,所以造成了风险产生。由此可知,我们工作之余还是应该抽大量时间来关注上级行的发文,不断积累知识,随时掌握当前的政策,从源头上就规避好风险。

第三、经济是一个国家的重要基础,金融作为经济的中心,我们金融工作者更需要把视野打开,关注国家大政方针政策、经济形势及国际金融领域各种信息,如果单单只把注意力放在每天琐碎的事务中,或只是替客户送单,那只能是闭门造车,所做出来的工作将远远脱离实际发展需求,甚至是背离发展方向。另外,了解宏观经济知识也有利于提高客户经理素质,给客户经理提供更多与客户交流的平台。

第四、三天的学习时间是很短暂的,对于一个客户经理来说,要实现系统的学习,达到质的飞跃光依靠单位组织培训是不够的,更重要的是自己形成一个学习意识,理解不断学习的重要意义,这不仅是要做一名优秀客户经理所需要的意识,也是做人的更高要求,它适用于全社会各行各业。我们建设银行的战略愿景目标是这样说的:“把建设银行建设成为为客户提供最佳服务,为股东创造最大价值,为员工提供最好发展机会的国际一流商业银行。”这都需要以不断的学习作为基础才能实现,才能不被时代抛弃。

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