客服每日工作计划和目标（专业15篇）

工作计划书也是一种自我管理的工具，帮助我们提高自我组织和执行力。以下是小编为大家收集的工作计划书范文，仅供参考，希望能给大家提供一些启示和灵感。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇一

2021年即将到来，面对今年的倒数第二个月，其实我的内心已经开始有一些激动和汹涌了，也稍微有一些紧张。今年我在工作完成度上表现的还算可以，十月份的工作得到的反馈也是让人略感欣慰的。其实客服工作一点儿也没有他人口中说的那么艰难，只要自己方式对了，态度对了，很多问题都是可以快速解决的。当然，这也是根据个人的能力去定论的。在此，我想对接下来十一月份的工作进行一个安排和计划。

一、提高反应能力，提升服务态度。

在从事客服工作两年以来，其实我对这份工作的理解也是比较通透了的。这两年的时间，我受了不少的委屈，听到了太多的客户的情绪冲动。但是多少委屈就有多少成长，忍受了多少的发泄，自己就有多少的提升。其实人就是这样的，不管是工作还是生活，我们都难免做到万无一失，所以只有提高自己，才能在这样的环境当中找到自己的一席之地，树立自己的口碑。十一月份，算得上今年一个比较重要的阶段了，在这一个月，我会继续提升自己的服务态度，保持微笑服务，不管对方在情绪上多么激动或者是对待我多么的愤怒，我想我都能够应付下来，提高自己的临场反应能力，让每一件事情都大事化了小事化无。

二、巩固原有客户，做好售后工作。

在我手上的原有客户还是蛮多的，很多客户也是非常容易去相处的，除了个别客户之外，其实保持一份良好沟通还是可以的。过完这个月，我们就要到十二月份了，因此这个月的基础是至关重要的，服务好了原有的客户，我们今年才能完美的收官，也才能给自己的工作画上一个较为圆满的句号啊。此外，我也会继续做好售后工作，保持一个绝对的服务姿态，让更多客户看到我们公司的真诚，极力将他们发展成老客户。

三、保持良好心态，稳定个人发展。

对于客服工作而言，你要说它简单，其实它非常的不简单，但是如果你要说它很难，它并不是很难的。当我保持了一个良好的心态去处理任何问题的时候，其实很多时候会少走许多弯路，自己在进步的路上也越来越顺利了。我相信自己未来还是有一个很大的发展前景的，我也愿意继续在这一条道路上努力下去，我会继续为自己争取进步的空间，积极为我们公司创造一些新的成绩、创下良好口碑!

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇二

20xx年重点围绕强化销售和运营能力，提升客户感知和品牌影响力开展工作，逐步探索和构建能够迎合网购需求的电子商务运营模式，优化完善订单处理、配送及导购等运营流程，在电子渠道营业额、用户数和服务量等方面取得一定突破。

目前我公司电子商务工作仍面临以下问题：

一、是销售规模小。

全年销售额20xx万元，发展3g用户4.2万户，占全网发展量1.8%，与广东(6%)、江苏(4.2%)等省差距大;二是品牌影响力弱。网厅关注度和手厅3g用户渗透率等指标然偏低;三是客户感知差。产品竞争力和服务体验亟待提升，配套支撑流程体系有待完善。

同时，电子商务和通信行业格局正在发生深刻地变化。主要体现在：一是社会电子商务快速发展引发用户消费习惯变化;二是电子渠道是运营商全程掌控的销售服务渠道，销售效率高，服务规范，品牌控制力强;三是电子商务成为运营商取得差异化竞争优势的手段;四是移动业务转售将对运营商渠道能力提出新挑战。这些变化将对联通电子商务提出更高的要求。

我们仍处于由电子渠道建设向电子商务运营转型的初期，需要从公司战略高度规模推进全业务电子商务和全渠道互联网化，加快建立和完善电子商务运营体系，带动公司整体运营效率和经营水平的提升。

二、目标和思路。

目标：能力上台阶，服务上水平，销售上规模，品牌入人心，打造营销服务主渠道。

思路：强化产品销售、营销推广、集中运营、服务管理、it支撑五个关键环节，完善配套机制体制，优化前后端业务和服务全流程，实施线上线下一体化协同，逐步打造高效的、覆盖全业务、全渠道的电子商务运营体系，全方位提升客户体验。

三、工作规划。

以构建和完善电子商务运营体系为核心，加速推进电子化销售体系、运营体系、客户服务与管理体系、it支撑体系等四个子体系建设，理顺与之配套的机制体制，促进电子商务服务与营销各项能力提升。

(一)电子化销售体系。

1、线上产品体系与销售政策。

研究明确线上销售政策。以公司产品政策为指导,结合线上销售特点，进行成本收益测算，建立科学合理、可量化的线上销售政策评价模型。

开发适合线上自有渠道/线上社会渠道的专属产品。配合宽带无条件受理，加快推进固网宽带网上预订服务，并适时推出宽带网上销售。

研究为京东、苏宁等有终端销售能力的社会渠道匹配具有竞争力的产品政策。

发挥电子渠道优势，研究增值业务和移动应用业务的ott销售模式。

研究准备融合业务线上销售工作。

2、新型营销推广体系。

强化自有电子渠道推广。一是制定并落实全年营销活动;二是加强四厅联动和与用户交流互动，提升服务到销售的转化率;三是实体渠道与电子渠道的互相推介引导;四是实施传统媒体与新媒体的组合宣传，探索推进与龙广合作。

加快网络社会渠道的拓展。推进与天猫、拍拍、京东、苏宁等主流电商的合作，加快微营销等网络分销渠道的建设。

加强对互联网广告、富媒体、网络精准广告、移动互联网广告等新兴媒体广告研究，实施业务高效率低成本宣传推广，探索以精准到达和成交为效果评价的媒体推广合作模式。

研究和构建利用二维码、社交网络推广和销售模式。

(二)运营体系。

实施全省订单集中处理，优化实现订单归集、订单处理、仓储配送、号码资源共享、统一结算等流程。

完善和丰富oto模式，在现有电话营销oto的基础上，

推出线上预受理线下办理、小型渠道数字货架，实现线上线下渠道的相互引流。

配合销售推进宽带线上预受理、宽带线上销售、非定制终端销售、增值业务与移动应用销售等产品上线和新型促销模式的实现。

推进自主终端、迷你终端产能和覆盖的提升，建立电子化管理手段。实现迷你终端号卡销售功能。

建立健全电子商务稽核体系和配套手段。

(三)客户管理与服务体系。

完善在线客服体系，实现全电子渠道在线服务和导购，建立投诉处理快速反应机制。

建立电商客户管理体系与经营分析体系。

建立用户行为分析手段，实施电商精准服务营销。探索全触点的客户服务和业务推广模型。

开展网上客户维系的策略政策和手段。

(四)电子商务it支撑体系。

1、个性化应用项目。依托手厅、微厅开放接口，开发本省个性化应用，改善用户体验。

2、社会化网络营销支撑系统。实现社会化网络渠道的资源支撑、运营管理、、考核评价。

3、线上线下一体化销售服务支撑平台。实现oto线上线下一体化支撑。支撑总部功能落地开发。支撑集团客户wo店。

4、在线客服及导购平台升级扩容。

5、全流程管控生产运营支撑系统。实施四厅运营状态监控和两终端电子化管理，实现全流程生产运营指令跟踪与分析。

6、电商数据分析系统。支撑电商行为分析、全触点管理及精准营销。

(五)机制保障。

推进集中化专业化，强化省公司集中运营职能，突出销售导向;。

线上产品销售政策与专属产品政策;。

集中运营资源保障，如宣传推广成本、码号资源共享、战略终端匹配比例;。

在线导购/oto销售激励或佣金政策。

(六)电商指标体系。

电子商务指标体系(包含kpi)将以销售和服务两大类指标为导向，强化运营支撑和渠道能力两类指标，根据阶段发展重点，突出相应指标。

1、销售类指标。

2、服务类指标。

3、运营支撑类。

自助终端开机率：现有终端开机比率。

两终端单台产能：自助和迷你终端单台日均交易额两终端交易额：自助和迷你终端单总交易额订单处理及时率：

在线客服接线率/20s及时率：

4、渠道能力类。

网厅访问量。

手厅渗透率。

微厅用户数。

业务定制量。

全省电子商务发展和收入指标测算。

1、现状。

用户发展情况：用户数、发展速度、用户分类、arpu值年销售额：

业务收入：

2、20xx年发展测算。

必要条件：集中运营、资源保障。

用户数发展测算，当月发展，全年发展、累计到达收入测算。

3、哈分公司网厅与实体厅成本对比匡算。

结论：1、2、3、

4、电商服务指标与成本匡算。

营业额与服务量，服务量迁移占比。

服务量成本核算。交费、查询。

5、江苏成本测算依据。政策框架。成长历程。收入规模。

1、kpi指标。

当前集团对各省电子商务kpi考核指标包括营业额和手厅。

渗透率两项指标。

电子渠道交易额：所有电子渠道销售、服务产生的交易金额。

2、专业评价指标。

电子渠道发展3g用户占比：

电子渠道服务量：

电子渠道使用用户数：

自助终端日均单台营业额：

自助终端在网时长：

业务定制量：

(七)20xx年各项目标。

1、销售目标。

销售收入：全年突破3000万元，增幅50%。

业务收入：

手厅、微厅用户数：年末手厅用户达到80万户，微厅绑。

定用户1万户。

业务量/迁移占比：达到70%。

ecs自助终端开机率：95%。

mini终端单机交易额：日均1000元在线客服接线率：达到95%，提升10%。

3、运营目标。

订单处理及时率：95%以上。

工作计划对我们的工作整体起一个规划作用，它明确指出我们工作的一个方向性，起着领头的作用，又对工作有指导作用和推动作用，是搞好工作计划，提高工作效率的重要手段。

（二）转变服务观念，把“要我服务”改变成“我要服务”。认真学习公司与品质有关各种体系流程和业务流程，以便随时应付客户提出的关于品质方面的各种问题，带着“多学习，多沟通，积极主动”的态度，深入到质量投诉的接收、与客户沟通、客户投诉的立即处理等各个工作中去，同时为客户提供质量三包处理（包修、包换、包退）。

（三）增强责任感、增强服务意识，团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处，减少服务时效，当接收到客户质量投诉，应立即处理，减少客户因我司质量问题，产生的抱怨感，尽量减少不必要的损失，为顾客和公司带来更大的利益时务必在三天之内关闭客户的质量投诉问题。时刻坚持不懂就问，不明白就多学的态度，与同事多合作，与领导多汇报工作情况，来更好的完成本职工作，同时也增强团队合作能力，来更好的服务于客户。

（四）每次接收到的客户投诉按客户质量投诉处理规定，应即时反应给相关的制作部门（责任部门），同时并填写客户投诉处理报告，针对质量投诉，制订纠正预防措施。每周对客户投诉情况进行统计分析，以便于更好的统计出质量问题的所在。每月月底将客户投诉以月报形式上报给上级领导，并送相关部门。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇三

每天最好能坚持写一篇原创帖。不要多，但一定要精。因为精华帖带来的流量是数以万计的，一但帖子加精，那么店铺不愁没流量，有了流量就会有成交量。

网络客服人员要学会广撒网。客户不是等上门的，要主动去寻找，且要有针对性的去找，多去一些购物群等宣传自己的店铺。淘宝打听、各大搜索引擎网站也是一个必去的地方，哪里有很多人在求购东西或交流经验，如果刚巧有求购你店铺的相关产品可做及时推荐，也会大大的增加店铺人流量哟!

要想把淘宝做大做强，光靠淘宝是远远不够的，必须在外面寻找更多的客户，去各大论坛，百度谷歌、新浪、百姓网、一家网、天涯论坛都去发贴宣传，让店铺的广告遍地开花，时间长了效果也是非常明显的。

加帮派、群，可以合理的利用群或帮派的宣传度来宣传我们的产品。

这样活动范围也变大了。宣传自然更到位。

总之淘宝店生意，贵在坚持。不要抱怨，不要心急。做好客服工作，要脚踏实地。心态要好。要有信心。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇四

客服工作是一个直接面对不同客户的工作，需要的是专业的知识水平。在进行客服岗位工作之前，不妨先来准备一篇客服工作计划，规划自己的工作吧。你是否在找正准备撰写“天猫客服工作计划和目标”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！

20__年__月__日下午，“20__年售后质量报告暨20__年工作计划”会议在集团三楼报告厅隆重召开，制造公司320余名干部员工参加了会议。会议由制造公司副总莫长山主持。

在会上，技术工艺部范强就20__年售后反馈的质量问题，尤其是出口机组的质量问题以图片的形式进行了汇编，并向大会作了通报，让全体员工能够更加清晰地感受和了解销往国外的机组所发生的质量问题，以便在今后的生产中加以避免和改进。

陈总在制造公司__年的工作规划中，首先对20__年的工作进行了简单的总结，一方面肯定了__年取得的成绩，同时也指出了工作中存在的不足。同时，围绕吴总“提高质量、降低成本”的目标，明确__年制造公司要重点做好的两项工作，一是从细处着手，采取综合措施，进一步提升产品质量。二是全方位开展降耗活动，降低产品制造成本，特别是要作好板材、铜管、铝箔、制冷剂、气体、电线等物资的控制。

质量是企业生存之本，为使20__年产品质量再上新高，陈总要求作好如下工作：一是紧密跟踪售后和检验，确保产品质量问题得到有效、持续的改进，重点是老问题的跟踪和新问题的改进落实;二是进一步完善和细化工艺，更好的保证产品质量;三是车间严格首件检验和“三检”制度，严把制造过程质量关;四是持续进行员工培训，不断提高其技能，以技能保证产品质量。对出问题和易出问题的环节进行重点培训;新员工和老员工培训要有区别;出问题点与不出问题点培训有区别;特殊工种、关键工种与一般工种培训有区别;五是细化质量责任制，加大考核力度，根除因责任心不强导致的质量问题;六是严格按体系文件要求执行，确保体系有效运行;七是学习国内外同行业企业先进产品质量管理方法，提升出口产品质量。按照自找问题，自我否定的方法，提升水平。

20__年是管理提升年，为提升管理水平，陈总要求制造公司要建立和完善以下八项工作制度：1、车间调度会制度;2、车间质量分析会制度;3、车间技术准备会制度;4、车间成本费用分析会制度;5、管路现场评审会制度;6、车间考评制度;7、车间专检制度;8、车间合理化建议奖励制度。

优秀的干部员工队伍是企业发展的重要保证。在人员培训和梯队建设方面，陈总也作了具体的安排和布署，要求各部门要发现人、培养人，用好人，做好员工的职业生涯规划。

号召全体干部员工要养成认真负责、兢兢业业的工作态度，不论何种工作、不论事情大小，都要认真去做并且都要做好、做漂亮、做精致，使我们公司产品质量和基础管理在__年的基础上百尺竿头，更进一步。

要求大家只有紧密团结在以__为核心的集团领导班子周围，按照我们制定的计划扎实开展工作，我们的目标就一定能够实现。

这次会议的召开不仅使全体干部员工明确了工作重点和方向，同时也增强了大家为实现20__年公司总目标的信心和决心。

一元复始，万象更新。新的工作阶段即将开始，根据客服部的现状，特制定客服部的工作计划。

一、不断地学习。

加强员工自身素质队伍的建设，提高其管理水平。做到有情做人无情管理，扎扎实实做好各项工作。

(1)鉴于承担责任客服部的重要性，不但要承担责任导医的管理。还要对咨询中心开展管理，所以除了完成医院交待的任务对于新入职的员工都要在部门开展为期半个月的培训。熟悉《员工手册》《员工培训资料》《科室和岗位的规章制度》《保密制度》等，并经过考试通过后方可正式上岗。

(2)部门承担责任人加强对队员的监督管理，每日不定时对各科当班人员的情况开展检查，落实并提出批评意见。规定各科组长每间隔1小时对2楼门诊的队员，大厅，走廊等开展巡视，及时处理各项工作。

(3)制定培训计划，定期对员工开展一系列技能培训。时间部署。

1.将对所以客服部人员开展检测，规定各科室员工熟练掌握并熟记医院各科情况及门诊专家医生的情况。

2.强化客服中心员工的服务理念，学习《用心服务，用情呵护》以做到激动服务，把我院的服务提升一个新的台阶!学习《与客户的沟通技巧》加强员工与患者的沟通能力。

3.将对部门队员开展强化营销管理，争取开展一堂《医院内部营销》的知识讲座。让客服人员加深对营销基本概念的认识。随后开展《营销实战技巧讲座》，让客服人员能更好更正确的运用营销技能。

4.将对队员开展礼仪培训及礼仪检测。对员工的言、行、举、止都要开展正确的引导，树立好医院的品牌形象。

(1)做好客户回访工作，了解客户的需求，不断改进我们的工作，把每一个细节都做好，以达到和满足客户的需求与成长。请企划部与咨询中心加强沟通。

(2)做好门诊各科室协调工作，与医生多交流多沟通减少科室之间的矛盾与冲突发生，做到和平共处。一同成长。

(3)做好与住院部病人的沟通工作，减少患者对医护人员的误会，减少投诉事件的发生，争取把医院的服务做得更好!

(4)根据员工身体素质情况，可请医院领导对所有员工开展军训内容为立正，稍息，停止间转法，跨立，蹲下起立，敬礼，三大步伐等。可请医院保安部培训。

三、提升素质。

1.医院对所有员工开展5s管理培训。

2.开展户外拓展训练，加强员工的总体素质!

20__年上半年即将过去，我们将满怀信心地迎下半年，新的工作阶段意味着新的机遇，新的挑战。今朝花开胜往昔，料得明日花更红。我部门坚信在医院领导的英明决策和运筹下，医院明天会更好。

20__年上半年的结束对于我们来说并不代表着工作的结束，而是一个新起点的开始。

一、指导思想。

1、作为和客户后续沟通的主要渠道,客服部扮演着重要的角色.,包括客户数据收集,服务产品监查,客户关系的维系都是客户服务的工作。以“客户为中心”为宗旨，以“客户满意度”为目标，努力做好客户服务的工作;树立精品服务形象，提高售后服务管理水平，建立专业化队伍，将售后服务提高到一个新的高度和水平。

2、围绕公司20__年产销15万台目标需要很好的服务支持，需要打造一支吃得了苦充满活力的年轻化、知识化、专业化团队，需要一套管理这个团队的行之有效的管理制度和考核制度，要充分发挥服务人员身处市场第一线的优势，收集行业内先进的技术信息和潜在的客户需求信息，要及时反馈外部质量信息和多提合理化建议，要塑造良好的“窗口”形象，要牢固树立“服务营销”的理念。

二、部门总体工作思路。

按照工作目标的要求及化、可量化、可考核的原则：

1、延伸服务功能，做到售前、售中、售后、信息反馈的全方位服务。

2、缩短服务流程，避免多头服务，实现“来电一拨就通，一通就服务到底”的一站式服务。

3、加强团队建设，提高服务人员整体素质，全面改善服务形象。

4、根据产品销量及分布区域，逐步增加巡回服务人员数量，缩短服务到场时间。

5、加强客户档案管理和利用，提高回访频率，坚定用户再次购买信心。

6、认真贯彻执行公司方针，是售后工作的必须，对以往的成果要加以保持，在服务体系运作过程中发现的矛盾以公司目标为准。

7、服务体系素质建设，坚决推行服务有关管理制度，为内外部服务人员的工作建立细化的指标，除现有考核内容外，增补月度工作总结、服务过程记录等，实施内部培训。

1、保修期内客户回访率为100%。

2、服务满意率98%以上。

3、配件出货正确率为98%以上。

四、人员要求。

1、人员编制的完善;随着客服工作的开展，部门人员配备需要完善。

2、完善客服内部流程，管理培训，及相关管理制度;包括客服部主要内容的描述;客服中心员工守则;客服岗位职责;回访制度;客户抱怨/投诉制度的制定与实施。

五、客户信息管理。

1、客户资料的管理：客户资料要求按地区详细登记每个客户的完整资料，并做好日常维护工作，与销售部保持良好沟通，对客户地址、电话、负责人等有变更的要及时更改;配件供应厂商的信息要保证准确，以方便公司及客户处售后工作的处理。

2、用户信息管理：客户反回的售后回执单，全部录入系统，方便查找和统计、分析等。

3、产品质量信息管理：收集客户反馈回的各种产品方面的投诉，做好分类、整理、分析工作，及时的交公司相关部门处理。

4、配件质量信息管理：售后仓库要做好配件质量信息的反馈工作，针对重要零件如：电机、控制器、后桥、差速器、车架、前减震、轮辋焊合等做好数据监控，及时将异常信息分类、整理、分析，并报品质检验部以防批量事故的发生。

六、加强客户的培训、监控工作。

1、由巡回服务人员对其负责区域内维修技能不高或新开发经销商的售后能力进行评估，现场进行技术指导或定期组织到公司进行培训，提高维修技能，增强产品专业知识;对公司新产品、新技术要与客户及时进行沟通并详细讲解。

2、针对售后服务做的好的客户;引导并帮助客户建立独立的售后服务店，独立解决区域内所售车辆的维修，配件更换等售后问题。

3、加强对客户售后服务工作的监督检查，不符合公司规定的要进行纠正指导，发现严重违规行为的要及时反映到客服部，根据《经销商合同书》相关规定进行相应处分。

七、投诉管理。

在服务过程中出现的客户投诉，应及时向上级领导反映，并详细记录实际情况。并整理及时交于上级领导等待处理;并严格按照客户投诉处理流程操作。应并协助各部门做好投诉处理，待事件处理完毕时，整理投诉单和各项处理文件归档备案。

八、客服人员培训。

随着新技术不断应用，产品更新换代周期缩短及客户期望值的提高，客户服务人员素质及战斗力须相应提高一个台阶，对培训工作提出了更高的要求。为此做出如下工作计划：

1、加大培训工作的频次，分为定期和不定期的培训考核;。

2、注重理论与实际工作相结合的培训，对接待客户要注重产品基本知识和实践操作相结合，特别是实际接待能力的考核。巡回服务人员注重操作技能、常规故障排除能力和沟通技巧方面的的培训，提高员工的整体战斗力。

九、团队建设。

十、弱项完善。

1.日结周报，信息共享。

每周将回访结果、客户反映情况以书面形式发馈给相关部门，便于及时掌握客户动态。利用质量周会时间，全面总结客户意见及反馈，总结当周服务质量，并分门别类制定相关的整改措施，并重点检查整改措施的执行情况。

2、各部门多方位合作，降低客户投诉。

在接到客户投诉，或者在公司内部回访过程中发现的客户不满意时，客服部以书面形式通知相关部门和人员。并且由客服部专人根据部门解决情况再次与客户联系，确认客户满意程度。

新的一年已经开始，客服部也将会面临一些全新的环境与考验，根据这几天我对公司的了解情况，做出以下工作计划：

1.终端培训。

在客服的工作范围之内制定完善的、合理的终端培训计划并认真有效地完成培训;。

2、收集小票信息。

2.1重视小票基本信息的收集。

应尽可能的完善填写，特别是一些重要项目，必须规范填写;。

2.2建档。

利用统一的专业的管理软件分类建立客户档案;。

3.数据统计分析。

分析，比较客户消费信息，及时反馈到相关部门，并附加初级建设性意见;。

4.客情维系。

寻找、创造机会采取多种形式与不同类型的客户加强沟通，比如：顾客满意度调查、节日期间的互动，基本的色彩搭配建议，高级的私人形像顾问等等。及时掌握客户需求尽努力满足客户需求，为客户提供高附加值的服务，提高顾客满意度，发展提升与客户的关系。

5.客诉处理。

根据客户反馈投诉的信息，及时做出反映。以客户为中心，改善处理流程、操作程序。

由于对服装业的客服工作是首次参与，在进入公司短短的5天时间中所做的工作并不是很多，但也发现了自己的很多不足，我会努力，争取把客服工作做得更好。

在工作中，我也遇到了一些问题和困难：

2.人事方面也不是很清楚，这样会耽搁到部份同事的宝贵时间;。

3.需要一台电话，希望可以配一台，方便与同事之间的沟通交流;工作计划。

由于自己在服饰客服方面，经验上有很多的欠缺和不足，也为了把客服工作高效率地做好，因此，希望公司相关领导及同事在以上问题方面给予一定的建议和帮助，使客服的工作能够得到很好的衔接。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇五

主动查看前一天买家已付未还未发货的定单，查清未发货原由，及时跟进帮买家发货事宜。

每天工作中遇到的疑难问题需及时上报主管解决。

遇到买家交易成功可主动推荐活动和主打，新上的产品，搭配促销。

买家付款后提醒对方：我们会及时帮您发货，您收到货后若有问题，请您及时联系我们，我们会及时帮您解决问题，若没有问题请您及时确认订单和给我们好评喔!

在销售过程中遇到有单品或者页面描述有问题可及时反映给主管找相关人员处理。

回访近期收到货的客户是否对我们的一切都满意(每日访问之前收到货的买家，旺旺在线的客户)。

每天所工作店铺的退款统计并制成报表形式，需注明退款原由。由当天晚班人员负责统计。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇六

工作计划网发布淘宝客服每日工作计划样例，更多淘宝客服每日工作计划样例相关信息请访问工作计划网工作计划频道。

以下是自己对网络销售员的每日工作的一点点建议。

打开旺旺回复买家的留言及给买家回复评价，同时要学会利用回评对我们的商品做宣传。

每天熟悉新上架的产品质地和款式价格及颜色等相关信息。

主动更新所工作店铺的橱窗推荐，一定要把所有橱窗位推荐满，一般推荐时间分为上午和下午或晚上(上午更新时间9：00—11：00下午13：00-17：00晚上19：00—20：30)，在推荐时一定要选快下架的产品推，推荐产品时要注意选择款式突出，物廉价美、量多的。

以前我们弄淘宝的时候都是选择上架7天，然后7天后自动下架，我们再手动上架。还有上架14天的选项，但一般都是选7天。现在淘宝会自动上架已到期的宝贝，给你截个图，一般都选7天。

从你发布宝贝开始计算下架时间，比如你周一10点发布了一件宝贝，选择了7天，那下架时间就是下周一的10点。

(咱们天猫商城店铺目前不需要陈涛负责这个，如果是c店就需要了)。

主动查看前一天买家已付未还未发货的定单，查清未发货原由，及时跟进帮买家发货事宜。

每天工作中遇到的疑难问题需及时上报主管解决。

遇到买家交易成功可主动推荐活动和主打，新上的产品，搭配促销。

买家付款后提醒对方：我们会及时帮您发货，您收到货后若有问题，请您及时联系我们，我们会及时帮您解决问题，若没有问题请您及时确认订单和给我们好评喔!

在销售过程中遇到有单品或者页面描述有问题可及时反映给主管找相关人员处理。

回访近期收到货的客户是否对我们的一切都满意(每日访问之前收到货的买家，旺旺在线的客户)。

每天所工作店铺的退款统计并制成报表形式，需注明退款原由。由当天晚班人员负责统计。

做好每天与买家沟通交流中所遇到的客户中意包包尺寸颜色大小等信息，整理成档，以便有其他买家询问让给意见时，客服人员可以专业快速给买家提供正确的意见。

每天各买家成功付款后提醒对方我们会及时帮他发货，您收到货后若有问题，请您及时联系我们，我们会及时帮您解决问题，若没有问题请您及时确认订单和给我们好评喔!

每天至少花一个半小时的时间去淘宝社区看看，学习与交流卖家心得，用心回复淘友的帖子，学习人家精华帖是怎么样写出来的，参考参考，社区内有什么活动一定要要马上报名参加，人气始终是网络店铺火暴的主要推手。每天去淘宝社区发帖子或者用主旺旺跟帖，帖子的内容可以介绍店铺活动，新款上架及对于新款的介绍和用衣服搭配方案(一天能回20个贴)。

每天能坚持写一篇原创帖。不要多，但一定要精。因为精华帖带来的流量是数以万计的，一但帖子加精，那么店铺不愁没流量，有了流量就会有成交量。

网络客服人员要学会广撒网。客户不是等上门的，要主动去寻找，且要有针对性的去找，多去一些购物群等宣传自己的`店铺。淘宝打听、各大搜索引擎网站也是一个必去的地方，哪里有很多人在求购东西或交流经验，如果刚巧有求购你店铺的相关产品可做及时推荐，也会大大的增加店铺人流量哟!

要想把淘宝做大做强，光靠淘宝是远远不够的，必须在外面寻找更多的客户，去各大论坛，百度谷歌、新浪、百姓网、一家网、天涯论坛都去发贴宣传，让店铺的广告遍地开花，时间长了效果也是非常明显的。

加帮派、群，可以合理的利用群或帮派的宣传度来宣传我们的产品。

这样活动范围也变大了。宣传自然更到位。

总之淘宝店生意，贵在坚持。不要抱怨，不要心急。做好客服工作，要脚踏实地。心态要好。要有信心。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇七

工作计划网发布淘宝客服每日工作计划，更多淘宝客服每日工作计划相关信息请访问工作计划网工作计划频道。

网络销售员的基本工作是做好客户询价疑问工作，引导客户购买我们的产品，做到这些工作，还不够，因为这仅仅是一个导购员的工作，尚不具备成为一个专业的网络销售人员的能力。因为网络销售作为推广的一种主要方式，应该是主动的，自觉的，而不是被动的等着客户来议价。做为销售人员，特别是做网络销售是十分辛苦且有一定压力的事情。随着网络销售市场的竞争越来越大，如今的网络销售人员不再是坐在那打打字，聊聊天，简简单单回答客人的问题就可以的了。作为网络销售人员要学会如何向外推广自家的店铺，推销自己的产品以及服务。

以下是自己对网络销售员的每日工作的一点点建议。

打开旺旺回复买家的留言及给买家回复评价，同时要学会利用回评对我们的商品做宣传。

每天熟悉新上架的产品质地和款式价格及颜色等相关信息。

主动更新所工作店铺的橱窗推荐，一定要把所有橱窗位推荐满，一般推荐时间分为上午和下午或晚上(上午更新时间9：00—11：00下午13：00-17：00晚上19：00—20：30)，在推荐时一定要选快下架的产品推，推荐产品时要注意选择款式突出，物廉价美、量多的。

以前我们弄淘宝的时候都是选择上架7天，然后7天后自动下架，我们再手动上架。还有上架14天的选项，但一般都是选7天。现在淘宝会自动上架已到期的宝贝，给你截个图，一般都选7天。

从你发布宝贝开始计算下架时间，比如你周一10点发布了一件宝贝，选择了7天，那下架时间就是下周一的10点。

(咱们天猫商城店铺目前不需要陈涛负责这个，如果是c店就需要了)。

主动查看前一天买家已付未还未发货的定单，查清未发货原由，及时跟进帮买家发货事宜。

每天工作中遇到的疑难问题需及时上报主管解决。

遇到买家交易成功可主动推荐活动和主打，新上的产品，搭配促销。

买家付款后提醒对方：我们会及时帮您发货，您收到货后若有问题，请您及时联系我们，我们会及时帮您解决问题，若没有问题请您及时确认订单和给我们好评喔!

在销售过程中遇到有单品或者页面描述有问题可及时反映给主管找相关人员处理。

回访近期收到货的客户是否对我们的一切都满意(每日访问之前收到货的买家，旺旺在线的客户)。

每天所工作店铺的退款统计并制成报表形式，需注明退款原由。由当天晚班人员负责统计。

做好每天与买家沟通交流中所遇到的客户中意包包尺寸颜色大小等信息，整理成档，以便有其他买家询问让给意见时，客服人员可以专业快速给买家提供正确的意见。

每天各买家成功付款后提醒对方我们会及时帮他发货，您收到货后若有问题，请您及时联系我们，我们会及时帮您解决问题，若没有问题请您及时确认订单和给我们好评喔!

每天至少花一个半小时的时间去淘宝社区看看，学习与交流卖家心得，用心回复淘友的帖子，学习人家精华帖是怎么样写出来的，参考参考，社区内有什么活动一定要要马上报名参加，人气始终是网络店铺火暴的主要推手。每天去淘宝社区发帖子或者用主旺旺跟帖，帖子的内容可以介绍店铺活动，新款上架及对于新款的介绍和用衣服搭配方案(一天能回20个贴)。

每天能坚持写一篇原创帖。不要多，但一定要精。因为精华帖带来的流量是数以万计的'，一但帖子加精，那么店铺不愁没流量，有了流量就会有成交量。

网络客服人员要学会广撒网。客户不是等上门的，要主动去寻找，且要有针对性的去找，多去一些购物群等宣传自己的店铺。淘宝打听、各大搜索引擎网站也是一个必去的地方，哪里有很多人在求购东西或交流经验，如果刚巧有求购你店铺的相关产品可做及时推荐，也会大大的增加店铺人流量哟!

要想把淘宝做大做强，光靠淘宝是远远不够的，必须在外面寻找更多的客户，去各大论坛，百度谷歌、新浪、百姓网、一家网、天涯论坛都去发贴宣传，让店铺的广告遍地开花，时间长了效果也是非常明显的。

加帮派、群，可以合理的利用群或帮派的宣传度来宣传我们的产品。

这样活动范围也变大了。宣传自然更到位。

总之淘宝店生意，贵在坚持。不要抱怨，不要心急。做好客服工作，要脚踏实地。心态要好。要有信心。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇八

网络销售员的基本工作是做好客户询价疑问工作，引导客户购买我们的产品，做到这些工作，还不够，因为这仅仅是一个导购员的工作，尚不具备成为一个专业的网络销售人员的能力。因为网络销售作为推广的一种主要方式，应该是主动的，自觉的，而不是被动的等着客户来议价。做为销售人员，特别是做网络销售是十分辛苦且有一定压力的事情。随着网络销售市场的竞争越来越大，如今的网络销售人员不再是坐在那打打字，聊聊天，简简单单回答客人的问题就可以的了。作为网络销售人员要学会如何向外推广自家的店铺，推销自己的产品以及服务。

以下是自己对网络销售员的每日工作的'一点点建议。

打开旺旺回复买家的留言及给买家回复评价，同时要学会利用回评对我们的商品做宣传。

每天熟悉新上架的产品质地和款式价格及颜色等相关信息。

主动更新所工作店铺的橱窗推荐，一定要把所有橱窗位推荐满，一般推荐时间分为上午和下午或晚上(上午更新时间9：00—11：00下午13：00-17：00晚上19：00—20：30)，在推荐时一定要选快下架的产品推，推荐产品时要注意选择款式突出，物廉价美、量多的。

以前我们弄淘宝的时候都是选择上架7天，然后7天后自动下架，我们再手动上架。还有上架14天的选项，但一般都是选7天。现在淘宝会自动上架已到期的宝贝，给你截个图，一般都选7天。

从你发布宝贝开始计算下架时间，比如你周一10点发布了一件宝贝，选择了7天，那下架时间就是下周一的10点。

(咱们天猫商城店铺目前不需要陈涛负责这个，如果是c店就需要了)。

主动查看前一天买家已付未还未发货的定单，查清未发货原由，及时跟进帮买家发货事宜。

每天工作中遇到的疑难问题需及时上报主管解决。

遇到买家交易成功可主动推荐活动和主打，新上的产品，搭配促销。

买家付款后提醒对方：我们会及时帮您发货，您收到货后若有问题，请您及时联系我们，我们会及时帮您解决问题，若没有问题请您及时确认订单和给我们好评喔!

在销售过程中遇到有单品或者页面描述有问题可及时反映给主管找相关人员处理。

回访近期收到货的客户是否对我们的一切都满意(每日访问之前收到货的买家，旺旺在线的客户)。

每天所工作店铺的退款统计并制成报表形式，需注明退款原由。由当天晚班人员负责统计。

每天各买家成功付款后提醒对方我们会及时帮他发货，您收到货后若有问题，请您及时联系我们，我们会及时帮您解决问题，若没有问题请您及时确认订单和给我们好评喔!

每天至少花一个半小时的时间去淘宝社区看看，学习与交流卖家心得，用心回复淘友的帖子，学习人家精华帖是怎么样写出来的，参考参考，社区内有什么活动一定要要马上报名参加，人气始终是网络店铺火暴的主要推手。每天去淘宝社区发帖子或者用主旺旺跟帖，帖子的内容可以介绍店铺活动，新款上架及对于新款的介绍和用衣服搭配方案(最好一天能回20个贴)。

每天最好能坚持写一篇原创帖。不要多，但一定要精。因为精华帖带来的流量是数以万计的，一但帖子加精，那么店铺不愁没流量，有了流量就会有成交量。

网络客服人员要学会广撒网。客户不是等上门的，要主动去寻找，且要有针对性的去找，多去一些购物群等宣传自己的店铺。淘宝打听、各大搜索引擎网站也是一个必去的地方，哪里有很多人在求购东西或交流经验，如果刚巧有求购你店铺的相关产品可做及时推荐，也会大大的增加店铺人流量哟!

要想把淘宝做大做强，光靠淘宝是远远不够的，必须在外面寻找更多的客户，去各大论坛，百度谷歌、新浪、百姓网、一家网、天涯论坛都去发贴宣传，让店铺的广告遍地开花，时间长了效果也是非常明显的。

加帮派、群，可以合理的利用群或帮派的宣传度来宣传我们的产品。

这样活动范围也变大了。宣传自然更到位。

总之淘宝店生意，贵在坚持。不要抱怨，不要心急。做好客服工作，要脚踏实地。心态要好。要有信心。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇九

每天熟悉新上架的产品质地和款式价格及颜色等相关信息。

主动更新所工作店铺的橱窗推荐，一定要把所有橱窗位推荐满，一般推荐时间分为上午和下午或晚上(上午更新时间9：00—11：00下午13：00-17：00晚上19：00—20：30)，在推荐时一定要选快下架的产品推，推荐产品时要注意选择款式突出，物廉价美、量多的。

以前我们弄淘宝的时候都是选择上架7天，然后7天后自动下架，我们再手动上架。还有上架14天的选项，但一般都是选7天。现在淘宝会自动上架已到期的宝贝，给你截个图，一般都选7天。

从你发布宝贝开始计算下架时间，比如你周一10点发布了一件宝贝，选择了7天，那下架时间就是下周一的10点。

(咱们天猫商城店铺目前不需要陈涛负责这个，如果是c店就需要了)。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇十

三、岗位设置。

四、薪酬体系。

目标。

一、总体目标。

客户服务部通过制。

同推动公司的良性运作和持续发展。

二、目标分解。

1、客户服务部宗旨：

“客户至上，服务第一”。

2、协助市场部维护。

并巩固公司与客户的关系，尤其是与大客户的关系，不断提高公司的服务水平。

3、协助生产部，对。

项目生产全程跟进，协调处理生产中与客户的各项事宜。

4、衔接市场部与生。

产部、公司内部各部门之间的协调沟通，为公司营造最佳的运营环境。

5、售后服务跟踪及。

客情关系维护，为提高客户的满意度和公司的利润水平起到良好的支持和辅助作用。

6、不断收集最新最。

全的客户信息，并对之进行详细分析，建立客户资料库。并进行客户分类，对不同类别客户制定不同的服务措施，对高价值客户重点管理。

工作职责及操作规范。

客户服务部的工作目的，是要架起一座连接客户与公司内部的桥梁。因此，客服部的工作职责分为对内职责和对外职责两部分。

一、对内职责：对内负责各项目设计、生产的全程跟进，以及协调沟通各部门之间。

的工作。职责分解如下：

1、项目建档：

1）、审核业务员递。

并建立项目档案。

2）、项目档案应包。

售后维护历史记录等，为建立客户资料库、进行客户分类提供依据。

3）、项目档案在日常过程跟进中随时更新、健全。

2、项目跟进：

1）、项目交接表下达后，全程跟进生产制作过程。

2）、负责生产过程中所有需经客户确认事宜的沟通、协调，负责客户的约见，负责客户来访的接待，以及客户意见的记录整理。

3）、协助各部门与客户的沟通工作，将客户意见及时反馈给各部门，并跟踪落实到位。

4）、项目进展情况阶段性地向业务员汇报，客户来访提前通知业务员，以便于业务员巩固客情关系。需要业务员与客户沟通的事宜及时与业务员联系，并跟踪落实到位。

5）、收到出货通知，与客户联系出货、安装事宜，开具售后安装单给生产部，并跟踪安装、验收情况，客户签字单据回收管理。

3、售后跟踪。

1）、项目安装到位后，安装部门交回售后安装单，客服部2-3天内去电回访安装及制作满意度情况。

2）、售后服务热线的接听、处理。所有售后服务要求、客户投诉（包括来电、来函）必须在24小时之内给予回复，并及时处理解决。

3）、售后维修、维护要求处理。分析维修、维护要求的范围及可行性：免费服务范围的开具售后维修单给相关部门，并跟踪落实执行情况；不属于免费服务范围的先同客户洽谈费用事宜，客户签字认可。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇十一

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇十二

工作计划网发布金融客服每日工作计划模版，更多金融客服每日工作计划模版相关信息请访问工作计划网工作计划频道。

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算办法讲座，增加人们的'金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇十三

(一)继续加强客户服务水平和服务质量，业主满意率达到85%左右。

(二)进一步提高物业收费水平，确保收费率达到80%左右。

(三)加强部门培训工作，确保客服员业务水平有显著提高。

(四)完善客服制度和流程，部门基本实现制度化管理。

(五)密切配合各部门工作，及时、妥善处理业主纠纷和意见、建议。

(六)加强保洁外包管理工作，做到有检查、有考核，不断提高服务质量。

回顾，工作中充满了艰辛与坎坷，却收获了成长与成绩，展望明年，迎接我们的是机遇和挑战。为此，客服部全体员工在明年的工作中将继续团结一致、齐心协力的去实现部门目标，为公司发展贡献一份力量。

1、狠抓团队的内部建设，工作纪律。

2、定期思想交流总结。

3、建立经理信箱，接受各员工建议，更好的为业主服务。

4、完善管理制度，根据工作标准，拟定操作标准。

5、人员的招聘、培训。

6、楼宇的验收内容、实地的考察学习。

7、交房工作的准备、实施。

8、空置单位的管理及代租代售业务。

9、完善业主档案。

10、费用的收取及催缴。

11、处理业主投诉咨询问题及跟进工作，建立回访制度。

12、组织学习培训，提高员工的工作水平、服务质量。

13、定期走访，征求业主意见，不断提高服务质量。

14、组织开展社区文化活动及业主联谊活动。

15、负责办理入住、验房，交房、装修的全部手续。

16、签订物业服务合同、装修协议等文书。

17、根据业主要求开展其他有偿服务。

18、监督检查各部门的服务质量，对不合格的服务及时进行整改。

19、定期召开各部门服务质量评定会，不断提高服务质量。

20、领导交办的其他工作。

2017客服新年工作计划(四)20xx年的结束对于我们来说并不代表着工作的结束，而是一个新起点的开始。因为我们的工作在来年面临着更严峻的考验，充满着挑战。xx年公司的销售可以说是很不错，基本上完成了公司xx年制定的销售任务，但是在最后的工作当中，因为时间的紧迫以及工程滞后的原因导致一期的交房工作进行的并不是十分的顺利。

在此同时对公司的形象、美誉度造成很大的影响，将之前我们花费了很大的精力打造的品牌形象破坏，这将对以后3期住宅及商铺的销售带来一定的影响，同时再伴随着因受全球金融危机影响，房地产市场持续低迷这样的一个状况，客户目前大多抱着持币观望的状态，投资者也变的更为谨慎，再加上普遍风传的降价风潮都给我们20xx年的销售工作带来了很大的困难。所以在这个时候我们我们更应该强硬自身，提高自己的思想认识，增强全局意识，加强服务理念，从我个人角度出发，服从公司的安排，严格要求自己，按以下几点迎接20xx年的工作。

1、调整心态，树立信心。我们应该相信困难应该是暂时的，有冬天那么春天就不会离我们太遥远。

2、提高服务意识及服务能力，做好客户的维系工作，尽可能的维护公司的品牌形象。

3、坚持，改变自身的适应能力锻炼提高自己。我们没有办法改变环境，但是我们可以改变自己适应环境。

回首过去，成绩辉煌;展望未来，任重道远。我相信随着公司的改革和不断的进步，即使我们20xx年面对更严峻的考验只要我们公司全体同仁能够上下团结一致，抛弃私心杂念端正心态在我们共同的努力下相信我们在20xx年我们能够取得更辉煌的成绩。

客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇十四

以提高服务质量为宗旨，以客户满意度为标准。

首先是短期目标:。

i。巩固并维护现有客户关系。

ii。发现新客户(潜在客户、潜在需求)。

完成目标i可以通过以下途径:。

1。通过电话和信函与老客户沟通，收集客户的反馈。

信息及了解客户最新的出游动向。

2。定期选择客户群，进行有针对*的上门回访及促销。

完成目标ii可以通过以下途径:。

2。在接待来访客户时详细记录来访客户的基本资料及出游动向，提供新客户来源。

8。落实房源，寻找客源，努力发展属于本公司的租户;。

9。不再将催费工作集中在一个时间段，将催费融于日常工作中。

1。[接待]。

真诚的面对每一位前来咨询的客户，用和善友好的态度及笑脸表情让顾客感受你的真诚。

作。

5。[登记每天的日记]。

b平时有需要跟踪的订单，如物流信息不明，或缺货没发而又联系不上已留言的。

6。[检查]。

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客服每日工作计划和目标（专业15篇）篇十五

年初设立的重点工作有几项：

1.联系新分配的43位核心客户，介绍银河的理财服务和理财产品;。

2.对名下管理核心客户分类，根据客户的资产量和交易周转率将客户分为活跃客户，中长线客户，新股及少量交易客户，新股申购客户以及亏损套牢客户。

3.对于分类核心客户进行个别管理服务，以短信、电话重点关注中长线投资者和新股申购投资者。

4.每周分析管理核心客户交易数据，了解客户交易情况，以及主要核心客户交易情况。

5.利用微博打造个人关于理财基金的品牌和影响力。

6.制作南方基金产品宣讲资料，向客户推荐基金产品。

7.每月挑选表现优异稳定的基金产品，制作优秀基金的推荐。

8.联系原有核心客户，增加客户熟悉度和满意度。

9.复习期货考试基础知识。

对新分配的43位核心客户邮寄了自我介绍信并附加个人名片，对43位客户分别进行了电话拜访和邀约来营业部拜访。43位客户中一位是由其他同事开发，已调换相关管理人员。剩下的42位有6位联系电话有误或号码不存在，无法联系。另有3位客户始终不接电话。其余全部拜访完毕。

2.完成管理客户分类工作。

为了掌握和了解客户的交易偏好和周转率，3月初通过一月份和二月份每周的交易数据，按照周转率将管理客户分类为活跃型(91人)、中长线(94人)、新股和少量交易(18人)、新股申购(13人)、基金投资(9人)、套牢亏损(36人)、销户状态(6人)，共七大类客户，普通客户除外;并将工作重点放在中间五类客户上，争取提高客户周转率。

针对新股申购类客户，由于20xx年年初新股频频遭遇破发现象，我们理财部及时调整了服务方针，对营业部和自己管理的核心类客户，建议其将新股申购资金转为国债回购业务，将客户资金挽留在营业部。具体工作上，通过电子邮件向客户个人邮箱发送国债回购操作策略说明，再用短信向客户做简要说明。在新分核心客户的拜访过程中，主要以电话和当面拜访为客户较为详细的介绍了国债回购业务，理财基金配置业务。

为了提高自己对客户的影响力，主要从加深客户印象和增加客户信任为首要目标。每日晨会结束后与理财部同事讨论每日大盘行情走势和银河骏马，讨论后在多数认为看多的情况下将骏马推荐给留有手机号码的管理客户322位。并且保证每周至少一条骏马短信的发送，增加自我存在感。但是由于3月份连续几期骏马推荐个股跌幅较大，导致自己在向客户推荐方面变得尤为谨慎，没有敢连续向客户发送骏马推荐信息。

4.新股申购客户的服务。

除了对新股申购客户国债回购业务的宣传外，我始终坚持利用投资顾问平台的新股申购策略，通过银河短信平台向发送新股申购策略及优先申购建议。个别客户来营业部拜访时表示对此项服务较为满意。

5.客户交易数据的分析。

客户交易数据分析是从20xx年年底开始，目的是了解管理客户的交易情况、市占比和佣金贡献情况，实时掌握对自己管理客户中对交易量影响较大的客户，并定时跟踪。在目前的管理客户中交易量相对较大的有39人，占比超过管理客户的60%。平均每周有198位客户做股票交易，每人每周交易额在30.8万元左右。每月平均有70%的客户会有做股票交易。

6.利用网络微博效应。

在微博方面，除了每天签到以外，每天在发送3条关于基金理财方面的微博，曾加个人在基金业务方面的影响力。由于4月初要参加期货从业考试，在每日3博方面没有如期完成，时不时会有遗漏，缺乏持续性。

7.每月推荐优秀的基金理财产品。

每月挑选表现优异的理财基金方面和冯莹搭档，每期都有制作优秀基金推荐并转发营业部全体员工。2月份以来，完成了南方隆元基金、南方恒元保本以及景顺长城能源基建基金的`推荐。

下一步是针对新分客户中9位没联系到的客户，将查询原始客户资料或用其他方式争取联系到客户。让客户了解我们所提供的理财服务的价值，提升营业部服务形象和客户满意度，同时将客户潜在销户几率降到最低。

在针对新股申购客户服务方面，目前提供三项服务，一是发送银河投顾的申购策略短信，建议客户优先申购次序和申购风险提示;二是建议客户在申购资金解冻日和下一期申购日之间操作债券回购交易，合理利用资金扩大收益。三是发送骏马荐股短息操作建议，希望客户增加股票买卖交易量，增加对自己的信任度。

20xx年公司总部下达融资融券客户开户指标，我个人全年需要完成17户。今年这将成为我新增的工作重点，对于这项工作，作为理财部员工首要任务是充分掌握融资融券业务知识，并在6月份通过银河网校平台考试，获得该项业务推荐人资格。

20xx年理财服务岗位的另一项工作重点是管理服务客户的签约工作，包括存量客户和自己新开发的客户。由于本人目前没有投资咨询资格，签约工作将着重于玖天财富签约，争取完成新开客户50%签约，存量客户10%签约的目标。

在个人业务知识成长方面，需要充分利用银河的投顾平台，每天花半小时至一小时时间学习投顾平台的大势分析，骏马推荐，信息博览，行业热点及投资早参，同时关注研发部的研发报告和各大券商的研发报告和晨会纪要。这样可以在与客户交流时更有内容、更为专业，同时增加自己对行情大势的敏感度。

在4月份结束前，学习银河投顾vip终端和网上营业厅的运用，将银河的软件优势传达给服务客户和潜在客户，方便客户在投资理财方面的操作。

微博效应，通过一段时间关于基金行业的微博发送，锻炼了自身对基金行业分析的了解与判断。让我颇有成就感的，我的微博得到了包括嘉实基金、海富通基金和汇添富基金公司微博的关注和转发。大大地提升了我对微博发送基金观点的兴趣和信心。

自己很希望在银河虹井做好自己的本职工作，体现自己的工作价值和对客户的理财服务价值。我也希望自己能够在一个理想的团队中工作，对于这个团队的工作环境我希望是每个人向着理财服务的统一目标，团结无二心，相互学习、肯定和鼓励，为了同一个目标而奋斗。

在这个环境中，每个成员要清楚的知道自己的工作目标，就是为客户提供有价值的理财服务，为客户的资产增值和营业部的收入增收做努力。

每个人有自己的强项和弱项，高效团队的价值就是让每个成员发挥自己的强项，同时学习别人的强项来弥补自己的弱项。我们理财部正在打造一支各有特色的团队，发挥每个人在趋势分析、技术分析和基金分析方面的长处，通过相互交流和培训，使团队成员更专业。

良好的工作环境离不开每个人的认真和激情。更重要的是，团队的每个人都相互尊重，因为信任自己的队友。

对营业部各部门的员工，利用自己在基金方面的专长，定期与其他同事交流意见，尤其在集智团工作方面，密切关注分配的9只重点基金，制作每周分析和简评。

对公司下达的重点营销基金，提前制作宣传资料和卖点整合，及时对营业部全体员工做营销动员，另外在销售后期服务上，对新上市的基金走势作简评，可以帮助其他员工更好更便捷的服务基金客户。目的是通过基金业务的工作，增加自己在营业部的感染力。

目前市场部在不断地扩充当中，新进客户经理的专业知识和业务能力直接影响着营业部未来的业绩发展，其中还影响到未来理财部服务存量客户的满意度。理财部员工对新进客户经理的培训也十分重要，我会认真参加每一期的客户经理培训工作，尽最大能力做好客户经理的培训工作。