优秀客户信息资料卡的大全（15篇）

拥有梦想就是拥有无限的力量，它会成为你不断努力的动力和支撑。如何保持积极的心态来激励自己？接下来，请大家欣赏一些励志短片和纪录片，让我们被真实故事所打动和感动。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇一

一、个人资料：

1、夫妻双方身份证、户口本、结婚证（未婚者需出具未婚证明）;。

2、夫妻双方收入证明或家庭财产状况材料；

3、固定住所证明；

4、银行卡对账单及借款人及配偶资信报告；

二、企业需提供的资料。

1、贷款申请书。

2、营业执照副本。

3、组织机构代码证。

4、税务登记证。

5、法定代表人证书记身份证复印件。

6、贷款卡。

7、开户许可证。

8、注册验资报告。

9、近二年年未财务报表及当期前三个月财务报表。

10、土地使用证或土地租赁合同。

11、纳税申报表。

12、加盖工商局查档章的公司章程。

13、企业和个人（贷款客户）的上年和近六个月的银行对账单。

14、股东大会同意借款和担保的决议。

15、经营场地权证或租赁合同。

16、企业经营许可材料（如有需提供）。

17、近期经营使用水电气账单。

18、实际控制人及配偶和企业征信记录。

19、债权债务清单、占比重较大的资产清单。

20、上下游客户合同。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇二

1.法定代表人、股东有效身份证、户口簿主页、有效暂住证。

2.组织机构代码证副本。

3.营业执照副本。

4.税务登记证副本（具有一般纳税人资格章）。

5.所属营运车辆行驶证（车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份）。

6.运输合同及运输线路（不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章）。

7.营业场所证明（1.营业场所购置合同；2租赁合同及缴付租金凭证）。

8.近一年企业或个人经营情况的交易记录。

9.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票。

10.近4个月的员工工资发放情况。

11.法定代表人及股东财产情况、资产状况、婚姻状况。

12.法定代表人的个人征信报告。

1.车队负责人的有效身份证、户口簿主页、有效暂住证。

2.所属营运车辆行驶证（车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份）。

3.运输合同及运输线路（不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章）。

4.营业场所证明（1.营业场所购置合同；2租赁合同及缴付租金凭证）。

5.近一年车队或个人经营情况的交易记录。

6.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票。

7.近4个月的员工工资发放情况。

8.车队负责人的个人征信报告。

9.车队负责人的财产情况、资产状况、婚姻状况。

注：以上提交的所有复印件类资料皆需加盖公章；整理资料原件以备律师上门查看；请于申请之日起3个工作日内将资料准备齐全，由客户经理上门验收。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇三

第一章总则第一条为加强和规范零售客户基础信息管理工作，建立健全零售客户基础信息管理体系，提高客户信息的完整性、准确性和实时性，促进客户关系管理工作的有序开展，提高客户满意度，特制定本办法。第二条零售客户基础信息，是指客户细分、客户需求、客户联系方式等一些关于客户的基本资料。是从不同层面、多视角反映客户状况的数据集合，是客户分类的重要依据。主要来源于客户入网注册、服务人员搜集、客户分析和评价、客户销售记录等环节。第三条加强零售客户基础信息管理是客户关系管理的基础工作，通过对零售客户信息资料的收集、整理、分析，充分了解零售客户需求，实施有针对性的营销服务策略。第二章信息档案管理第四条基础信息内容零售客户基础信息主要包括以下内容：

1、基本信息：包括客户代码、店铺名称、客户地址、经营范围、零售业态、经营性质、银行帐号、纳税人登记号、纳税类型、订货方式等。

2、网络信息：包括客户性质、注册资金、出样形式、行政区域、营业面积、客户经理、电话订货员、送货员、送货路段、送货线路、订货批次、客户经理拜访批次、订货频次、网点规模等。

3、管理信息：包括专卖证号、许可证类型、守法情况、发证局、专管员、客户分类、诚信等级、监控户、是否示范户、发证日期、有效日期、年审日期等。

4、销售信息：包括销售结构、经营规模、进货数量、进货金额、进货均价、经营品种数、卷烟促销行为、销售对象等。

5、形象信息：包括店面照片、柜台照片、企业法人照片、客户经理照片、电话订货员照片、专管员照片、送货员照片等。

6、个人信息：包括联系人、联系电话、家庭地址、通信地址等。第五条基础信息维护按照信息的维护频度，客户的基础信息可分为静态信息、动态信息（包括季度调整信息、实时调整信息）和系统自动生成信息。

1、静态信息（共66条），是指初次维护之后，不经常发生变动的信息。一般是指零售客户的人、财、物等基础数据信息。如客户代码、店铺名称、经营范围、客户地址等。对于此类信息，必须确保初次维护的客观、公正、准确，每半年系统地进行一次梳理核查。

2、动态信息(共22条)，是指随着客户经营情况的变化、公司管理模式、服务措施的调整而定期或实时发生变动的信息，对此类信息要实行动态管理，及时整理更新，保证客户信息的完整准确。（1）季度调整信息。一般是指公司定期调整或者周期性发生变化的信息，对于此类信息每季度至少要进行一次集中调整。如送货线路、订货周期、拜访周期等。（2）实时调整信息。对于某些与客户经营密切相关的信息，如客户状态、电话号码、结算方式、银行账号等，一旦发生变动，应迅速做出反应，实时调整。

3、系统自动生成信息（共14条），是指经过系统设定的程序直接从数据库中抓取数据计算生成的信息，不需要人工进行维护。如客户守法情况、进货数量、进货金额、进货均价等。三类信息的具体内容及指标解释详见附件。第六条权限与责任客户基础信息的准确性和完整性，直接关系到客户分类是否准确合理，货源分配是否科学公正、客户服务是否行之有效、客户满意度能否得以提升，必须高度重视、统一思想、认真落实，做到客户基础信息维护工作系统化、规范化和制度化。

1、认真学习，深刻领会。客户基础信息共102条，涵盖面广、信息量大，要组织学习，深刻理解各个指标的概念、统计标准和口径，认真采集，准确填报，确保客户信息维护的真实准确。要避免由于对指标界定不清、个人理解不同而导致统计口径不一的情况。

1、根据客户基础信息，进行科学合理的客户分类，结合客户经营情况、守法情况的动态变化，原则上每季度进行一次客户等级调整。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇四

为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。

公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。

公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。

公司营销部(市场部、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。

公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。

1.每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。

2.客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。

3.客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。

4.客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。

5.积累客户年度业绩和财务状况报告。

接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。

与客户的`信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。

对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。

负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

本办法由营销部(市场部、信息部)解释、补充，经总经理批准颁行。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇五

第1条为维护公司权益，尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，特制定本制度。

第2条客户资料保密工作，实行既确保秘密不被泄露，又保证工作顺利进行的方针。

第3条客户资料是关系公司权力和利益，依照特定程序，在一定时间內，只限一定范围的人员知悉的事项。

第二章保密范围。

（1）。

（2）。

（3）。

（4）。

第三章保密措施。

第5条对于保密范围的客户资料和文件，应采取以下措施：

（1）在设备完善的文件柜中保存。

（2）非经董事长或董事长指定的管理人员批准，不得复制和摘抄。

（3）收发、传递和外出携带，应由指定人员负责，并采取必要的安全措施。

第6条具有保密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

（1）。

（2）。

（3）。

（4）选择具备保密条件的会议场所。根据工作需要，限定参加会议的人员范围，对参加会议的人员予以明确指定。依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。确定会议內容是否传达及传达范围。公司与客户的重要业务细节。公司对客户的特殊营销策略。公司与客户的《客户隐私保密协议》中涉及到需要保密的客户信息。其它被指定为需要保密或带有机密文件标识的相关信息。

第7条在对外交往与合作中需要提供客户资料的，应当事先经董事长或董事长指定的管理人员批准。

第8条不准在私人交往和通信中泄露客户资料秘密，不准在公共场所谈论客户资料秘密，/。

2不准通过未经许可的其他方式传递客户资料秘密。

第9条客户资料秘密和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由董事长指定的管理人员执行；采用电脑技术存取、处理、传递的客户资料秘密由信息技术部负责保密及销毁。

第10条公司工作人员发现客户资料秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告董事长或董事长指定的管理人员。相关人员在接到报告后，应立即进行处理。

第四章责任与处罚。

第11条本制度规定的泄密是指下列行为之一：

（1）使公司客户资料秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

（2）使公司客户资料秘密被不应知悉者知悉的。

第12条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资500--1000元。

（1）已泄露客户资料秘密，但成功采取了补救措施的。

（2）已泄露客户资料秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。

（3）违反本制度第5条、第6条、第7条、第8条的。

第13条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失或追究法律责任。

（2）违反保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违规提供公司客户资料秘密的。

（3）故意或过失泄露公司重要客户资料秘密，造成严重后果或重大经济损失的。

本制度自xxxx年xx月xx日起施行/2。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇六

为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。

一、客户的界定。

凡是已经采购过本公司产品，或是具有采购意向，或是任何正在使用磁铁产品的公司或个人，都是客户。

二、联系方式。

业务员跟客户联系，一律只能用公司统一分配的手机号和qq号，不得使用私人电话或qq号跟客户联系，一经发现，立刻解雇。

1、每开发一个新客户，业务员都必须如实填写《客户信息登记表》，并确保所填资料的准确性和正确性，建立客户基本资料档案。

2、业务员完成《客户信息登记表》后，将电子文档发给部门经理审查。经理审核无误后归档，并编制《客户一览表》存入公司数据库。

3、对客户的重大变动事项，以及客户与本公司的业务交往，业务员都应及时更新记入客户档案。

4、客户档案实行每季度核实制度，具体做法如下：

（1）每三个月由专人通过邮件、传真、电话或回访等方式确认客户信息有无变化，并根据客户的反馈及时更新。

（2）每三个月对已下单客户进行采购量统计和汇总，以便及时掌握客户的采购动向，从而有针对性地进行营销调整。

5、业务员离职时，不得将客户资料带走。在办理离职手续前，由公司及时通知有关客户，指派其他业务员接管客户。

四、客户开发和回访。

1、新客户的首次拜访，必须两个业务员一同参加。拜访前应做好准备，提高拜访质量，并做好拜访记录。

2、对一些较重要的潜力客户，要有两个或以上的业务员与之联系，并建立联系报告制。

3、应做好老客户定期回访工作。原则上每个季度至少回访客户一次，以加强联系并及时掌握客户动向，并做好回访记录。

1、对货款有帐期的客户，开始供货前应对客户有充分的了解，除了基本信息外，还应对客户的生产情况和资信状况作详尽的调查，填写《账期客户等记表》并上报部门经理审批。

2、货款账期最多1个月，即货款月结。对货款到期但未能付款的客户，业务员应在第一时间上报部门经理，并及时和客户进行沟通，了解原因，拿出解决方案，尽快追回货款。同时，公司也将根据实际情况对该客户暂停供货或停止供货，直到问题得以解决。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇七

“非常感谢您长期以来对邮储银行工作的关心与支持”，邮储银行xx市分行信贷员小王真诚的说道，“值此新春佳节到来之际，我代表xx市分行给您拜年啦，祝愿新的一年财源广进，生意红火”。

鼠年春节将至，为感谢新老客户长期以来对邮储银行的关心与支持，近期，邮储银行xx市分行积极开展春节期间客户走访工作，加强与重点客户的沟通与联系，提升客户满意度。

“邮储银行的工作人员服务周到、热情，业务办理方便、快捷”，信贷客户刘先生激动地说，“非常感谢邮储银行对我的帮助，在我公司发展进入瓶颈、面临发展困难时及时给我提供信贷资金支持，让我公司重现发展活力”。

以上的谈话正是邮储银行xx市分行信贷员小王在春节到来之际向信贷客户刘先生走访慰问时的交谈对话。

“非常感谢客户对我们工作的支持与认可”，小王开心地说，“我们将以客户的需求为工作的追求，以优质服务取信于广大客户，以真诚的服务感动客户，让广大客户得到邮储银行满意的服务”。

据悉，为积极做好春节客户走访慰问工作，使走访工作落到实处，取得实效，让客户感受到邮储银行的人文关怀，该行认真梳理客户名单，确定走访对象，并根据客户实际，确定节日走访的工作目标和重点。同时，该行要求走访人员在走访过程中要广泛听取广大客户的意见和建议，特别是对该行服务的意见与建议，要把走访中听到的、得到的意见和建议当作改进工作的良好机会，把服务工作抓实、抓细，切实提升客户的体验。

该行及时抓住春节前期这一有利时机，积极主动地走访重点客户，进一步树立了该行良好的企业形象，为20xx年各项业务的发展奠定了坚实的客户基础。

据了解，20xx年，邮储银行xx市分行坚持融入地方、服务地方，致力于为全市人民提供优质、便捷、高效、普惠金融服务,已累计投放资金63亿元。20xx年新增贷款24.66亿元，列全市各大国有商业银行第1位和全市各金融机构第2位，成为支持全市经济社会发展、服务城乡百姓的生力军。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇八

业务员的第一步工作是什么呢?当然是客户资料的搜集工作!作为业务员，我们现在的目标已经十分明确了：要找到有需求的客户满足他的需求!!搜集资料的阶段就是搜集“有需要、有潜在需要”的客户，搜集资料的原则就是“韩信用兵，多多益善”，这里例举一些常用方法：

一、“扫大街”

“扫大街”就是对一些比较集中的工业区、写字楼进行地毯式的搜索，这种方法很简单，也很辛苦，但是很有效，往往可以得到很多优质的客户信息。当然，在扫大街之前首先要对本区域的工业、商业的分布情况有一定的了解，以利于安排计划。

二、媒介资料。

媒介资料有很多，联通网通城市的黄页、报纸、杂志、各种行业的dm、会刊等等，从媒介中寻找资料建议你去图书馆，大型的书店。这些地方抄出来的资料准确率高，而且企业正处于宣传的阶段，很容易跟进。这里不建议依赖黄页，因为黄页的使用率比较高，也就是说受骚扰的概率高，销售的难度大。

三、逛展会。

这些信息是非常有效的信息。

四、互联网上查找。

专业的网站上的会员资料很好，但是有些网站的会员资料保密，建议有实力的公司可以考虑购买，但是很多电子商务型的网站的会员资料还是公开的，这些网站要适时收藏，定期登录，不建议使用什么资料搜索软件搜索资料，因为这在搜集过程中可能会搜近来大量的垃圾资料。还有最直接的就是直接利用中文搜索引擎进行关键词搜索，不过这样比较耗费时间。

五、由老客户引荐新客户。

老客户所从事的行业，还有从事相同行业的竞争对手，务必关注和了解，这样很自然地可以成为你的信息来源。

六、与同行互相交换信息。

同是销售行业，不是从事同一产品的业务人员，大可交换已有的客户信息，这是最理想的双赢局面，现在这种交换形式很流行，也特别适用。与同行或相关行业从业者交换电话名录，经常与他们交流和参加他们的活动，不仅能获得大量的目标客户，而且还能获得新的培训知识和业务技巧。

七、与专业从事印刷名片的店面打交道。

现代频繁的人际交往都会互发名片，他们的名片肯定需要印刷，那么只要与相关店面的负责人达成协议，就可以将很多企业主要负责人的姓名、职务、电话、手机、邮箱等等信息了解到，这样工作做起来就可以事半功倍了，最起码我们不用花费太多的时间去打听有关部门由谁负责，绕过了这道障碍重重的阻挡之门，并且所了解的负责人大多是有很大的影响力和决策权的。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇九

对于现在做销售的朋友来说，要么是刚开始从事销售，要么就是已经做了很长时间的销售了，那对于新手来说如何掌握销售技巧呢？对于已经有丰富经验的精英们来说销售技巧现在不是最头疼的问题了，而是怎么样能够管理好自己的客户信息，最起码的是做一个简单的记录吧，单凭纸与笔已经不能够做好记录，那应该怎样做呢？下面就请听我道来：

新手业务员需要的销售技巧――客户资料。

技巧、客户资料你都拥有了，接下来就是最考验你的时候了，那就是沟通，有人会说不是已经有客户资料了吗？那我不就是可以直接销售产品了，其实不然搜客通只是一个辅助工具，就是方便你找资料，并不是说拥有了搜客通你就拥有了客户，客户是需要沟通与了解，好的销售就是客户资料+沟通+坚持，相信初做销售的你一定能够拥有这些的。

其次，就是对于老手经理以及销售精英来讲就是管理客户，那要怎么样做好管理呢？还是用传统的纸与笔来记录吗？那你真的已经out了，现在最好的就是使用crm（客户管理系统），很好的对客户做一个管理，但是对于个人来说单纯的为记录客户而买一个软件是不是有点不现实呢？别急，我在这里向你介绍一个软件，也是搜客通，也许你觉得我在可以的夸大搜客通，那就是你不了解搜客通，搜客通已经上市了一个客户管理系统，可以对成交的没成交的客户做一个很好的管理。

对于新手业务员和老手经理与销售精英来说搜客通是一个很好的选择，不仅可以找到潜在客户而且还能够对客户进行管理，花点小钱让你有意想不到的效果，何乐而不为呢。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇十

一、总则。

为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。

二、客户界定。

公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。

公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。

公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。

公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。

1、每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。

2、客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。

3、客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。

4、客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。

5、积累客户年度业绩和财务状况报告。

五、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告所辖部门（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。

六、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。

七、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。

接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。

与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。

对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。

负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

九、附则。

本办法由营销部（市场部、信息部）解释、补充，经总经理批准颁行。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇十一

俗话说：“巧妇难为无米之炊”，销售人员都知道，客户资料就是我们“米”，所以，为了更快更多地把产品销售出去，很多销售人员每天至少要打上百个电话，也就意味着每天要获得上百个客户资料，久而久之，客户资料堆积如山。面对这些堆积如山的原始客户资料，销售人员在拜访客户前，一定要不惜花费大量的时间、精力将其分门别类地整理一下。

那么，销售人员出发前如何整理客户资料呢?下面我们介绍三种常见方法：

拜访客户前，销售人员可将客户资料记录在卡片上。一般来说，应记录以下几项内容：

客户基本资料，也就是客户的原始资料，主要包括客户名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、交易起始时间、资产等。

客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规划、经营特点等。

客户业务状况主要包括销售业绩、经营管理者和业务员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本企业的业务关系及合作态度等。

4.交易情况。

交易情况主要包括客户销售现状、存在的问题、具有的优势、未来策略，及企业形象、声誉、信用状况、交易条件等。

二、根据客户特点整理客户信息。

销售人员可以根据客户的特点，对客户的个人信息和所在公司及行业信息进行整理。

1.客户个人信息。

客户个人信息包括客户的姓名、年龄、学历、职业、住址、家庭情况、兴趣、爱好、人际关系、个人习惯、最近接触的情况以及其他在今后的联系、拜访中用得着的重要信息。拜访客户前，清楚地了解客户各方面的信息是十分必要的。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇十二

销售人员出发前如何整理客户资料呢？下面我们介绍三种常见方法：

销售技巧培训一、制作客户资料卡。

拜访客户前，销售人员可将客户资料记录在卡片上，一般来说，应记录以下几项内容：

客户基本资料，也就是客户的原始资料，主要包括客户名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、交易起始时间、资产等。

2．客户特征。

客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规划、经营特点等。

客户业务状况主要包括销售业绩、经营管理者和业务员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本企业的业务关系及合作态度等。

4．交易情况。

交易情况主要包括客户销售现状、存在的问题、具有的优势、未来策略，及企业形象、声誉、信用状况、交易条件等。

销售技巧培训二、根据客户特点整理客户信息。

销售人员可以根据客户的特点，对客户的个人信息和所在公司及行业信息进行整理。

1．客户个人信息。

客户个人信息包括客户的姓名、年龄、学历、职业、住址、家庭情况、兴趣、爱好、人际关系、个人习惯、最近接触的情况以及其他在今后的联系、拜访中用得着的重要信息。拜访客户前，清楚地了解客户各方面的信息是十分必要的。

2．公司与行业信息。

拜访客户前，除了整理客户的个人信息外，还要整理一些客户公司及其所在行业的信息。一般包括主要竞争对手、当前经济金融形势、该公司在行业中的问题及其机遇，以及最近的发展趋势和技术创新。销售人员还应该格外关注涉及到客户资格鉴别的信息，尤其是以下内容，应尽可能记录详细：公司规模、市场占有情况、信用等级、业务特点、企业宗旨及政策、具有决策权的人的姓名等。

销售技巧培训三、制作公司型和家庭型客户档案。

1．公司型客户档案。

公司型客户档案包括以下内容，可以制作成以下表格：

表1-1公司型客户档案。

电话传真网址。

企业名称。

地址。

成立时间开始交往时间。

资本额信用等级往来银行。

员工人数其他。

姓名性别职务。

爱好性格出书日期

联系人电话手机传真。

联系方式。

电子邮件。

其他。

交往记录。

2．家庭型客户档案。

家庭型客户档案包括以下内容，可以制作成以下表格：

表1-2家庭型客户档案。

顾客姓名性别ll出生日。

职业职位经济状况。

电话手机电子邮件。

联系方式。

地址。

其他。

姓名关系职业备注。

主要家庭成员。

兴趣爱好。

拜访记录。

其他。

整理客户资料。磨刀不误砍材工，这样才能充分地利用资源，最大化发挥客户资料的作用，提高工作效率。

专家点拨。

为了提高客户资料的可用度，在整理客户资料前，销售人员可以事先对客户资料进行鉴别。鉴别客户资料是对收集到的客户资料进行筛选．以确定其使用价值。鉴别客户资料时应考虑以下几点：

(1)所获得的客户资料是否具有代表性，是否能真正反映客户的真实情况。如果不能反映或不能很好地反映，就应该舍弃，免得以假乱真，出现误差。

(2)所获得的客户资料是否具有可靠性，是否准确、可信。如果不是第一手资料，那么其来源就没有权威性。可信度不高的客户资料不宜整理使用，免得导致判断出现偏差。

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优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇十三

很多电话营销人员的行动力很强，为了完成销售任务，到处找客户，只要觉得什么地方可以接触到客户就会“扑”过去，经常是为了找客户异常辛苦，非常忙碌，但是最后的结果并不太好，也就是说事情做了不少，业绩却没有上去，而有一些有经验的电话营销人员，他们并不是很忙碌，他们也在找客户，但是他们的工作总是忙而不乱，有条有理，并且业绩还很好。

有一个很简单的方法，就是把接触和认识到的每一位客户的来源记录下来，也就是说把这位客户是在哪里认识的，或者是通过什么方式认识的记录下来，记录以后，当客户比较多的时候，我们就能够从中发现一些规律性的东西，就是在哪里认识的客户，或者通过什么方式认识的客户最多。

这样的结果说明什么呢?说明这样的方式，这些地方最容易获得客户。接下来就很简单了，再找客户的时候就用同样的方式，或者去同样的地方找就可以了。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇十四

第一条目的：

本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。

第二条适用范围：

企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。

第三条内容：

客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。

客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。

2、客户特征。

服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（销售额等）、经营管理特点等。

3、业务状况。

主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的'关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状。

主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。

第四条方法：

1、建立客户档案系统。

本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：

（1）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。

（2）向客户派发客户资料表，请客户填写。

（3）委托专业调查机构进行专项调查。

2、客户分类。

利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。

客户分类的主要内容包括：

（1）客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。

（2）客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。

利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。

客户构成分析的主要内容包括：

（1）销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。

（2）商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。

（3）地区构成分析。通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。

在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理办法。

在客户档案管理过程中，需注意下列问题：

1、客户档案管理应保持动态性，不断地补充新资料。

2、客户档案管理应重点为企业选择新客户，开拓新的国际市场提供资料。

3、客户档案管理应“用重于管”，提高档案系统的质量和效率。

4、客户档案系统应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。

优秀客户信息资料卡的大全（15篇）篇十五

1、区域负责人负责自己所管理区域内的经销商客户的资料搜集和建立工作。

2、已合作的.经销商,必须于签订合同后两个工作日内,填写“客户资料卡”。

3、对于已拜访但未合作的批发客户,也应于拜访后立即填写“潜在经销商档案”。

4、区域负责人对于所辖区域内未合作的重要批发客户,必须至少进行一次拜访,记入“潜在经销商名录”并建立“潜在经销商档案”。