奋斗是一种不畏艰难困苦的勇气和毅力。如何克服困惑和挫折，坚定自己的奋斗信念？接下来是一些奋斗者的励志语录，让我们深入思考奋斗的真谛。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇一
1.法定代表人、股东有效身份证、户口簿主页、有效暂住证。
2.组织机构代码证副本。
3.营业执照副本。
4.税务登记证副本（具有一般纳税人资格章）。
5.所属营运车辆行驶证（车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份）。
6.运输合同及运输线路（不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章）。
7.营业场所证明（1.营业场所购置合同；2租赁合同及缴付租金凭证）。
8.近一年企业或个人经营情况的交易记录。
9.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票。
10.近4个月的员工工资发放情况。
11.法定代表人及股东财产情况、资产状况、婚姻状况。
12.法定代表人的个人征信报告。
1.车队负责人的有效身份证、户口簿主页、有效暂住证。
2.所属营运车辆行驶证（车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份）。
3.运输合同及运输线路（不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章）。
4.营业场所证明（1.营业场所购置合同；2租赁合同及缴付租金凭证）。
5.近一年车队或个人经营情况的交易记录。
6.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票。
7.近4个月的员工工资发放情况。
8.车队负责人的个人征信报告。
9.车队负责人的财产情况、资产状况、婚姻状况。
注：以上提交的所有复印件类资料皆需加盖公章；整理资料原件以备律师上门查看；请于申请之日起3个工作日内将资料准备齐全，由客户经理上门验收。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇二
一、个人资料：
1、夫妻双方身份证、户口本、结婚证（未婚者需出具未婚证明）;。
2、夫妻双方收入证明或家庭财产状况材料；
3、固定住所证明；
4、银行卡对账单及借款人及配偶资信报告；
二、企业需提供的资料。
1、贷款申请书。
2、营业执照副本。
3、组织机构代码证。
4、税务登记证。
5、法定代表人证书记身份证复印件。
6、贷款卡。
7、开户许可证。
8、注册验资报告。
9、近二年年未财务报表及当期前三个月财务报表。
10、土地使用证或土地租赁合同。
11、纳税申报表。
12、加盖工商局查档章的公司章程。
13、企业和个人（贷款客户）的上年和近六个月的银行对账单。
14、股东大会同意借款和担保的决议。
15、经营场地权证或租赁合同。
16、企业经营许可材料（如有需提供）。
17、近期经营使用水电气账单。
18、实际控制人及配偶和企业征信记录。
19、债权债务清单、占比重较大的资产清单。
20、上下游客户合同。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇三
为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。
一、客户的界定。
凡是已经采购过本公司产品，或是具有采购意向，或是任何正在使用磁铁产品的公司或个人，都是客户。
二、联系方式。
业务员跟客户联系，一律只能用公司统一分配的手机号和qq号，不得使用私人电话或qq号跟客户联系，一经发现，立刻解雇。
1、每开发一个新客户，业务员都必须如实填写《客户信息登记表》，并确保所填资料的准确性和正确性，建立客户基本资料档案。
2、业务员完成《客户信息登记表》后，将电子文档发给部门经理审查。经理审核无误后归档，并编制《客户一览表》存入公司数据库。
3、对客户的重大变动事项，以及客户与本公司的业务交往，业务员都应及时更新记入客户档案。
4、客户档案实行每季度核实制度，具体做法如下：
（1）每三个月由专人通过邮件、传真、电话或回访等方式确认客户信息有无变化，并根据客户的反馈及时更新。
（2）每三个月对已下单客户进行采购量统计和汇总，以便及时掌握客户的采购动向，从而有针对性地进行营销调整。
5、业务员离职时，不得将客户资料带走。在办理离职手续前，由公司及时通知有关客户，指派其他业务员接管客户。
四、客户开发和回访。
1、新客户的首次拜访，必须两个业务员一同参加。拜访前应做好准备，提高拜访质量，并做好拜访记录。
2、对一些较重要的潜力客户，要有两个或以上的业务员与之联系，并建立联系报告制。
3、应做好老客户定期回访工作。原则上每个季度至少回访客户一次，以加强联系并及时掌握客户动向，并做好回访记录。
1、对货款有帐期的客户，开始供货前应对客户有充分的了解，除了基本信息外，还应对客户的生产情况和资信状况作详尽的调查，填写《账期客户等记表》并上报部门经理审批。
2、货款账期最多1个月，即货款月结。对货款到期但未能付款的客户，业务员应在第一时间上报部门经理，并及时和客户进行沟通，了解原因，拿出解决方案，尽快追回货款。同时，公司也将根据实际情况对该客户暂停供货或停止供货，直到问题得以解决。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇四
为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。
公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。
公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。
公司营销部(市场部、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。
公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。
1.每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。
2.客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
3.客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。
4.客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。
5.积累客户年度业绩和财务状况报告。
接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。
与客户的`信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。
对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。
负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。
本办法由营销部(市场部、信息部)解释、补充，经总经理批准颁行。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇五
1、企业营业执照（副本）复印件加盖公章（原件备验）。
2、验资报告复印件加盖公章（原件备验）。
3、企业章程复印件加盖公章（原件备验）。
4、税务登记证复印件加盖公章（原件备验）。
5、企业法人代码证复印件加盖公章（原件备验）。
6、开户许可证复印件加盖公章（原件备验）。
7、贷款证复印件加盖公章（原件备验）。
8、公司简介加盖公章。
9、法定代表人简历及身份证复印件加盖公章。
10、企业信用报告（近3个月）。
（二）业务资料。
1、借款申请书。
2、股东会（董事会）同意借款的决议。
3、企业上两个、本最近二个月的会计报表、纳税申报表。
4、生产经营状况说明、包括重要购销合同和合作协议复印件加盖公章（原件备。
验）。
5、公司房地产权属证明复印件加盖公章（原件备验）。
6、对外借款的明细情况复印件加盖公章（原件备验）。
7、应收应付、其他应收应付明细账及帐龄表。
8、近六个月的银行存款对账单复印件加盖公章（原件备验）。
9、企业荣誉资料。
10、特殊行业经营许可证明复印件加盖公章（原件备验）。
11、客户提供的与业务有关的其他资料。
1、借款人夫妻身份证、户口本、结婚证或未婚证明；
2、个人征信报告、个人资产清单及相关权属证明。
保证人资料基本与借款人所需资料基本一致。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇六
第一章总则第一条为加强和规范零售客户基础信息管理工作，建立健全零售客户基础信息管理体系，提高客户信息的完整性、准确性和实时性，促进客户关系管理工作的有序开展，提高客户满意度，特制定本办法。第二条零售客户基础信息，是指客户细分、客户需求、客户联系方式等一些关于客户的基本资料。是从不同层面、多视角反映客户状况的数据集合，是客户分类的重要依据。主要来源于客户入网注册、服务人员搜集、客户分析和评价、客户销售记录等环节。第三条加强零售客户基础信息管理是客户关系管理的基础工作，通过对零售客户信息资料的收集、整理、分析，充分了解零售客户需求，实施有针对性的营销服务策略。第二章信息档案管理第四条基础信息内容零售客户基础信息主要包括以下内容：
1、基本信息：包括客户代码、店铺名称、客户地址、经营范围、零售业态、经营性质、银行帐号、纳税人登记号、纳税类型、订货方式等。
2、网络信息：包括客户性质、注册资金、出样形式、行政区域、营业面积、客户经理、电话订货员、送货员、送货路段、送货线路、订货批次、客户经理拜访批次、订货频次、网点规模等。
3、管理信息：包括专卖证号、许可证类型、守法情况、发证局、专管员、客户分类、诚信等级、监控户、是否示范户、发证日期、有效日期、年审日期等。
4、销售信息：包括销售结构、经营规模、进货数量、进货金额、进货均价、经营品种数、卷烟促销行为、销售对象等。
5、形象信息：包括店面照片、柜台照片、企业法人照片、客户经理照片、电话订货员照片、专管员照片、送货员照片等。
6、个人信息：包括联系人、联系电话、家庭地址、通信地址等。第五条基础信息维护按照信息的维护频度，客户的基础信息可分为静态信息、动态信息（包括季度调整信息、实时调整信息）和系统自动生成信息。
1、静态信息（共66条），是指初次维护之后，不经常发生变动的信息。一般是指零售客户的人、财、物等基础数据信息。如客户代码、店铺名称、经营范围、客户地址等。对于此类信息，必须确保初次维护的客观、公正、准确，每半年系统地进行一次梳理核查。
2、动态信息(共22条)，是指随着客户经营情况的变化、公司管理模式、服务措施的调整而定期或实时发生变动的信息，对此类信息要实行动态管理，及时整理更新，保证客户信息的完整准确。（1）季度调整信息。一般是指公司定期调整或者周期性发生变化的信息，对于此类信息每季度至少要进行一次集中调整。如送货线路、订货周期、拜访周期等。（2）实时调整信息。对于某些与客户经营密切相关的信息，如客户状态、电话号码、结算方式、银行账号等，一旦发生变动，应迅速做出反应，实时调整。
3、系统自动生成信息（共14条），是指经过系统设定的程序直接从数据库中抓取数据计算生成的信息，不需要人工进行维护。如客户守法情况、进货数量、进货金额、进货均价等。三类信息的具体内容及指标解释详见附件。第六条权限与责任客户基础信息的准确性和完整性，直接关系到客户分类是否准确合理，货源分配是否科学公正、客户服务是否行之有效、客户满意度能否得以提升，必须高度重视、统一思想、认真落实，做到客户基础信息维护工作系统化、规范化和制度化。
1、认真学习，深刻领会。客户基础信息共102条，涵盖面广、信息量大，要组织学习，深刻理解各个指标的概念、统计标准和口径，认真采集，准确填报，确保客户信息维护的真实准确。要避免由于对指标界定不清、个人理解不同而导致统计口径不一的情况。
1、根据客户基础信息，进行科学合理的客户分类，结合客户经营情况、守法情况的动态变化，原则上每季度进行一次客户等级调整。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇七
第1条为维护公司的权益，尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，特制定本制度。
第2条客户资料保密工作，实行既确保秘密不被泄露，又保证工作顺利进行的方针。
第5条对于密级的客户资料和文件，应采取以下措施。（1）在设备完善电脑中保存。（2）非经主管批准，不得复制。
第6条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资。（1）已泄露客户资料秘密，但采取了补救措施的。
（2）泄露了客户资料秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。第7条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。（1）利用职权强制他人违反客户资料保管保密规定的。（2）违反保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司客户资料秘密的。
第8条本制度规定的泄密是指下列行为之一。（1）使公司客户资料秘密与重要客户信息超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
（2）使公司客户资料秘密与重要客户信息被不应知悉者知悉的。
xx公司。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇八
1、小区档案资料必须由专人负责保管,并定期整理复核最新客户档案资料,无关人员不得随意查阅。
2、如因工作需要,其他相关人员可以查阅客户资料,但须按规定进行登记,并写明查阅原由。
3、查阅资料的人员非正当理由严禁复印和摘抄。(需要上级领导批示)。
4、不得私自涂改客户资料,如确有差错,应先向上级主管汇报,经核对后才可按规定进行操作。
5、必须具备一定的职业道德,不得利用工作之便擅自对外泄露客户资料及一切有关内容。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇九
业务部门：
根据国家新版《gsp》（2013年版）及公司质量管理体系文件的要求，为规范公司的经营管理，通知如下：
一、分类索取客户有效资质（加盖公章）。
（一）、若客户为我们的供应商，需索取：
1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；
2、企业《营业执照》及年检证明；
3、gmp证书或者gsp证书；
4、企业印章印模、随货同行单（票）样式；
5、供货单位开户户名、开户银行及帐号；
6、《税务登记证》和《组织机构代码证》；
9、质量保证协议；
10、质量体系保证表。
（二）、若客户为我们的下游客户，需索取：
1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；
2、营业执照及年检证明；
3、gmp证书或者gsp证书；
4、质量保证协议；
6、税务登记证、组织机构代码证；
7、一般纳税人资格证书、一般纳税人开票信息。
8、开户许可证。
9、质量体系保证表。
10、购销合同。
二、下游客户首营资料准备:公司证照：
（一）《药品生产许可证》或《药品经营许可证》的复印件；
（二）《营业执照》及其年检证明的复印件；
（三）gmp证书或者gsp证书复印件；
（四）企业印章、随货同行单（票）样式；
（五）供货单位开户户名、开户银行及帐号；
（六）《税务登记证》和《组织机构代码证》；
（七）开展互联网交易的，应当有《互联网药品信息服务资格证书》、《互联网药品交易服务资格证书》。
（或者签名）；并有加盖供应单位原印章的销售人员身份证复印件；上岗证、学历证等）。
（九）质量保证协议；
（十）质量体系保证表。产品资料《药品注册批件》或《药品再注册批件》。批件过期的需提供《药品注册申请受理通知书》；；药品属委托生产的，应提供有效期内的《药品委托生产批件》；有商品名的需提供商品名批准文件；2药品质量标准。若是已过期质量标准，需提供试行标准转正受理通知书；有效的省检或市检报告；半年内生产企业厂检报告；4药品物价证明文件；最新的包装盒、标签、说明书实样；提供加盖有药监局备案专用章的备案件或对应备案批件（证明），备案内容应与实物样板一致；6样品上的资料与批件上有不一致的（如药品规格、生产地址、药品有效期等情况），需提供《药品补充申请批件》7与品种剂型相符的《gmp》证书（可使用复印件）；若为批签发生物制品的，需提供《生物制品批签发合格证》；9进口药品应提供《进口药品注册证》，进口分包装药品提供国内分包装批件；口岸药品检验所出具的检验报告书（盖供货企业质量管理部原印章）。
四川百年康美药业有限公司。
质管部2014年4月20日。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇十
业务部门：
根据国家新版《gsp》（2013年版）及公司质量管理体系文件的要求，为规范公司的经营管理，通知如下：
一、分类索取客户有效资质（加盖公章）。
（一）、若客户为我们的供应商，需索取：
1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；
2、企业《营业执照》及年检证明；
3、gmp证书或者gsp证书；
4、企业印章印模、随货同行单（票）样式；
5、供货单位开户户名、开户银行及帐号；
6、《税务登记证》和《组织机构代码证》；
9、质量保证协议；
10、质量体系保证表。
（二）、若客户为我们的下游客户，需索取：
1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；
2、营业执照及年检证明；
3、gmp证书或者gsp证书；
4、质量保证协议；
6、税务登记证、组织机构代码证；
7、一般纳税人资格证书、一般纳税人开票信息。
8、开户许可证。
9、质量体系保证表。
10、购销合同。
二、下游客户首营资料准备:公司证照：
（一）《药品生产许可证》或《药品经营许可证》的复印件；
（二）《营业执照》及其年检证明的复印件；
（三）gmp证书或者gsp证书复印件；
（四）企业印章、随货同行单（票）样式；
（五）供货单位开户户名、开户银行及帐号；
（六）《税务登记证》和《组织机构代码证》；
（七）开展互联网交易的，应当有《互联网药品信息服务资格证书》、《互联网药品交易服务资格证书》。
（或者签名）；并有加盖供应单位原印章的销售人员身份证复印件；上岗证、学历证等）。
（九）质量保证协议；
（十）质量体系保证表。产品资料《药品注册批件》或《药品再注册批件》。批件过期的需提供《药品注册申请受理通知书》；；药品属委托生产的，应提供有效期内的《药品委托生产批件》；有商品名的需提供商品名批准文件；2药品质量标准。若是已过期质量标准，需提供试行标准转正受理通知书；有效的省检或市检报告；半年内生产企业厂检报告；4药品物价证明文件；最新的包装盒、标签、说明书实样；提供加盖有药监局备案专用章的备案件或对应备案批件（证明），备案内容应与实物样板一致；6样品上的资料与批件上有不一致的（如药品规格、生产地址、药品有效期等情况），需提供《药品补充申请批件》7与品种剂型相符的《gmp》证书（可使用复印件）；若为批签发生物制品的，需提供《生物制品批签发合格证》；9进口药品应提供《进口药品注册证》，进口分包装药品提供国内分包装批件；口岸药品检验所出具的检验报告书（盖供货企业质量管理部原印章）。
四川百年康美药业有限公司。
质管部2014年4月20日。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇十一
第1条为维护公司权益，尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，特制定本制度。
第2条客户资料保密工作，实行既确保秘密不被泄露，又保证工作顺利进行的方针。
第3条客户资料是关系公司权力和利益，依照特定程序，在一定时间內，只限一定范围的人员知悉的事项。
第二章保密范围。
（1）。
（2）。
（3）。
（4）。
第三章保密措施。
第5条对于保密范围的客户资料和文件，应采取以下措施：
（1）在设备完善的文件柜中保存。
（2）非经董事长或董事长指定的管理人员批准，不得复制和摘抄。
（3）收发、传递和外出携带，应由指定人员负责，并采取必要的安全措施。
第6条具有保密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
（1）。
（2）。
（3）。
（4）选择具备保密条件的会议场所。根据工作需要，限定参加会议的人员范围，对参加会议的人员予以明确指定。依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。确定会议內容是否传达及传达范围。公司与客户的重要业务细节。公司对客户的特殊营销策略。公司与客户的《客户隐私保密协议》中涉及到需要保密的客户信息。其它被指定为需要保密或带有机密文件标识的相关信息。
第7条在对外交往与合作中需要提供客户资料的，应当事先经董事长或董事长指定的管理人员批准。
第8条不准在私人交往和通信中泄露客户资料秘密，不准在公共场所谈论客户资料秘密，/。
2不准通过未经许可的其他方式传递客户资料秘密。
第9条客户资料秘密和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由董事长指定的管理人员执行；采用电脑技术存取、处理、传递的客户资料秘密由信息技术部负责保密及销毁。
第10条公司工作人员发现客户资料秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告董事长或董事长指定的管理人员。相关人员在接到报告后，应立即进行处理。
第四章责任与处罚。
第11条本制度规定的泄密是指下列行为之一：
（1）使公司客户资料秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
（2）使公司客户资料秘密被不应知悉者知悉的。
第12条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资500--1000元。
（1）已泄露客户资料秘密，但成功采取了补救措施的。
（2）已泄露客户资料秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
（3）违反本制度第5条、第6条、第7条、第8条的。
第13条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失或追究法律责任。
（2）违反保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违规提供公司客户资料秘密的。
（3）故意或过失泄露公司重要客户资料秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
本制度自xxxx年xx月xx日起施行/2。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇十二
住房性质:福利分房、自建、商品房、租赁。
购房用途:自己住、与父母同住、为父母买房、为子女买房、投资。
为了更好的记忆留存客户的信息,便于客户交接过程中接交人对客户信息的全面掌握及后期的跟踪追访,现制定一系列的温馨卡填写内容及形式上的要求,希望大家在今后的工作中认真地执行。
1、温馨卡的填写内容几大基本要素:相貌特征、初步判断性格特点、现工作经济状况、现住房情况及拥有房产的情况、购房原因及需求、客户关注点、本次到访对项目的讲解内容、客户的兴趣点、客户存在问题、解决措施、计划下次约访时间及由头、下次到访需要解决的问题及解决方法、此次接待中自身的.感受(不足及亮点)。
2、对于接待时间较短的客户,必须在温馨卡上填写姓名电话等基本资料,并详细记录此次接待的获得点;对于踩盘的客户需告知现场主管,经分析确定后在手写及电子温馨卡上登记基本资料,并注明踩盘。
3、每天接待的客户在晚例会之前及时录入电子温馨卡,必须保证日报、电子温馨卡、手写温馨卡的完全一致,每周周六由现场主管进行全面检查,手写温馨卡按照日期进行顺序排列,便于个人的翻阅查找及主管的检查。
4、在客户首次到访后3-5天必须进行跟踪回访,在打电话给客户之前首先仔细翻阅温馨卡,对客户情况进行熟悉后找到一个恰当的由头进行回访,要注意切入话题的选择,勿给客户造成死硬推销的印象。尽量确定具体的时间把客户约访到现场,若确有客观因素近期无法到访,用亲切真诚的语言表示他有时间的时候欢迎他给我们指导及好的建议,并保持电话联系,为后期的电话约访打下基础。
5、客户再次到访或电话回访后,必须认真填写温馨卡背面的客户跟踪,在电子温馨卡上也必须及时录入二次、三次及以后的到访日期。现场主管每周六对b级和c级客户总的和个人的数量分别进行统计备存,对于b级、c级和d级客户的退化,必须及时报告现场主管,经分析确实无误后及时对电子温馨卡进行修改,并在日报表上进行及时的删减,保证日报和电子温馨卡客户数量的一致。对电子温馨卡的客户级别进行阶段性调整,也便于日后对客户的准确分析。
6、手写温馨卡的填写标准统一。
2认知途径:亲友推荐、户外广告、电视、路过、大客户单位、活动、网络、dm、置业推荐、世纪推荐。
亲友推荐就是通过亲戚朋友的告知或介绍过来的;户外广告就是看到公司的精神堡垒或户外宣传牌了解而过来的;电视就是通过在电视上看到关于顺驰的节目或者广告了解而过来的;路过就是此前对顺驰一无所知,无意中路过顺驰的售楼处看到而进来的;活动就是此前对顺驰一无所知,在我们做活动的时候看到过来参与而了解的;dm就是只要从前看到过我们的dm单来访途径就算dm;大客户单位指各企事业单位通过客户资源部了解公司并到访;置业推荐即青岛置业店推荐客户,世纪推荐为世纪卖场推荐客户。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇十三
很多电话营销人员的行动力很强，为了完成销售任务，到处找客户，只要觉得什么地方可以接触到客户就会“扑”过去，经常是为了找客户异常辛苦，非常忙碌，但是最后的结果并不太好，也就是说事情做了不少，业绩却没有上去，而有一些有经验的电话营销人员，他们并不是很忙碌，他们也在找客户，但是他们的工作总是忙而不乱，有条有理，并且业绩还很好。
有一个很简单的方法，就是把接触和认识到的每一位客户的来源记录下来，也就是说把这位客户是在哪里认识的，或者是通过什么方式认识的记录下来，记录以后，当客户比较多的时候，我们就能够从中发现一些规律性的东西，就是在哪里认识的客户，或者通过什么方式认识的客户最多。
这样的结果说明什么呢?说明这样的方式，这些地方最容易获得客户。接下来就很简单了，再找客户的时候就用同样的方式，或者去同样的地方找就可以了。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇十四
俗话说：“巧妇难为无米之炊”，销售人员都知道，客户资料就是我们“米”，所以，为了更快更多地把产品销售出去，很多销售人员每天至少要打上百个电话，也就意味着每天要获得上百个客户资料，久而久之，客户资料堆积如山。面对这些堆积如山的原始客户资料，销售人员在拜访客户前，一定要不惜花费大量的时间、精力将其分门别类地整理一下。
那么，销售人员出发前如何整理客户资料呢?下面我们介绍三种常见方法：
拜访客户前，销售人员可将客户资料记录在卡片上。一般来说，应记录以下几项内容：
客户基本资料，也就是客户的原始资料，主要包括客户名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、交易起始时间、资产等。
客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规划、经营特点等。
客户业务状况主要包括销售业绩、经营管理者和业务员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本企业的业务关系及合作态度等。
4.交易情况。
交易情况主要包括客户销售现状、存在的问题、具有的优势、未来策略，及企业形象、声誉、信用状况、交易条件等。
二、根据客户特点整理客户信息。
销售人员可以根据客户的特点，对客户的个人信息和所在公司及行业信息进行整理。
1.客户个人信息。
客户个人信息包括客户的姓名、年龄、学历、职业、住址、家庭情况、兴趣、爱好、人际关系、个人习惯、最近接触的情况以及其他在今后的联系、拜访中用得着的重要信息。拜访客户前，清楚地了解客户各方面的信息是十分必要的。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇十五
第一段：引言（200字）。
客户资料是企业开展业务的基础和重要资源，它涵盖了客户的个人信息、购买行为、喜好偏好等内容。对于一个企业而言，有效地管理和分析客户资料是实现个性化营销、提升客户满意度的关键。通过与客户资料的接触和管理，我深刻体会到了客户资料的重要性和有效管理的重要性，并从中获得了一些宝贵的心得体会。
客户资料管理对企业的作用不可忽视。首先，客户资料是企业了解客户需求、制定个性化营销策略的重要依据。通过分析客户的购买习惯和偏好，企业可以针对性地推出适合客户的产品和服务，提升销售额和客户满意度。其次，客户资料也是企业与客户建立持久关系的基础。企业可以通过客户资料中的联系方式与客户进行沟通和互动，与客户建立长期信任和合作关系。最后，客户资料也有助于企业进行市场分析和预测。通过对客户资料的分析，企业可以了解市场趋势，预测未来需求，从而做出科学决策。
第三段：客户资料的收集和保护（250字）。
有效地收集和保护客户资料是企业合规经营的基本要求。首先，企业应该明确告知客户收集资料的目的，并取得客户的同意。在资料收集环节，企业需要遵循“合法、正当、必要”的原则，确保资料的真实性和合法性，同时避免泄露客户隐私。其次，在资料保护方面，企业需要建立健全的客户资料管理制度和技术防护措施，加密和备份客户资料，防止其被不法分子窃取或滥用。同时，企业还需定期对客户资料进行审核和清理，删除无用信息，确保客户信息的有效性和安全性。
第四段：客户资料分析的方法与应用（300字）。
客户资料的分析有助于企业了解客户需求和行为，从而制定针对性的营销策略。首先，企业可以通过CRM（客户关系管理）系统对客户资料进行分析。CRM系统能够对客户数据进行实时监测和分析，根据客户的购买行为和偏好进行个性化推荐和呈现。其次，企业还可以运用数据挖掘和大数据分析技术，探索客户之间的关联和规律，发现隐藏在数据中的商机和趋势。另外，社交媒体和互联网也是一个宝贵的信息来源，通过分析和挖掘用户在社交媒体上的行为和评论，企业可以获取更详细和全面的客户资料。
第五段：个人的体会与展望（250字）。
在这次对客户资料的接触和管理中，我对客户行为和需求有了更深入的了解，也意识到了个性化营销的重要性和挑战，同时对企业的客户资料保护和管理提出了更高的要求。我希望在未来企业能够更加注重客户资料的收集、管理和分析，建立良好的客户关系，并通过客户资料洞察市场趋势和发现商机，实现可持续发展。
总结：通过这次与客户资料的接触和管理，我深刻认识到了客户资料管理的重要性和对企业成功发展的关键作用。正确地收集、保护和分析客户资料，能够为企业带来更多商机和发展机会，并提升客户满意度和忠诚度。同时，个人也要不断学习和提升自己的技能，以更好地为企业的客户资料管理工作做出贡献。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇十六
随着市场竞争越来越激烈，公司越来越注重营销的管理工作，其中客户资料管理在营销管理中举足轻重，同时客户资料管理又是企业iso9000质量体系管理的重要组成部分。
建立客户资料档案很多人认为是一件很普通的事，不就是记录一下客户的联系方式、联系人、地址吗。其实不是这样客户资料管理也需要数据化、精细化、系统化。这样的资料档案才对营销管理工作有指导性。要完善每一个客户资料档案需要对客户进行一次全面“体检”。客户资料管理的内容包括客户基础资料、产品结构、市场竞争状况及市场竞争能力、与我司交易状况结合其资信能力、市场容量、经营业绩、客户组织架构、竞争对手状况等一系列的相关资料并进行分析、归类、整理、评价有能力的企业可以建立数学模型、用计算机来进行管理。因为市场经济变化莫测准确的信息传递是获得成功的关键因素之一。客户资料管理就是对客户信息的收集、整理、并准确传递给销售人员资料信息流程为客户——收集——业务员传递——上级领导或档案管理员——反馈——业务员公司领导——服务——客户。对客户资料管理工作我们要坚持动态管理、重点管理、灵活运用以及专人负责四个方面的原则。
随时更新、以变应变、动态管理。
另外我们定期如二个月开展客户资料档案全面修订核查工作对成长快或丢失的客户分析原因后另作观察。修订后的客户资料档案分门别类整理为重要、特殊、一般性客户三个档次。这样周而复始形成一种档案管理的良性循环就能及时了解客户动态变化为客户提供有效帮助。
抓两头放中间。
在客户资料管理中我们采取“抓两头、放中间”的管理办法也就是关注大客户和最差客户这样有利于企业产生最大化利润并降低企业风险。首先对主要客户的档案管理不停留在一些简单的数据记录和单一的信息渠道来源上坚持多方面、多层次了解大客户的情况如业务员信息、市场反馈、行业人士、网站、内部消息、以及竞争对手的情况。还注意了大客户的亲情化管理如节假日的问候新产品上市销量上升的祝贺等让客户知道我们一直在关注他。我们对于客户信息经常加以分析处理后归档留存。其次对风险性大的客户管理如经营状况差、欠账、信誉度下降、面临破产改制等随时了解其经营动态做好记录确保档案信息的准确性、时效性并不定期访问调查不定时提醒业务经理、业务员客户当前状况把风险控制在最大限度内。这些重要客户的档案管理都要定期向领导汇报发现不正常现象及时上报避免给企业造成损失。
灵活运用提高效率。
建立好的客户资料档案不能束之高阁。建立一个准确的、完备的、客观的客户资料档案特别是对企业领导来说就像一双眼睛能随时一目了然地了解客户大大减少了企业领导工作的盲目性有效地了解了客户动态并提高了办事效率增强了企业的竞争力。
在规范了客户资料管理后领导只要进入内部网络系统的客户资料档案一栏就可以找到客户的相关情况做到心中有数即省心又省事。客户信息直接来源于销售人员和市场部人员并服务于企业管理。客户资料档案也记录了一些客户的需求和产品偏好给销售人员的分析判断起到了一个很好的参考作用同时也使销售人员能最大限度努力工作通过各种渠道来满足客户要求。慎之又慎专人负责客户是企业的命脉客户资料档案的泄密势必影响企业的生命。我们要求客户管理人员的忠诚度要高、在企业工作时间较长、有一定的调查分析能力由基本能掌握业务全局的专人负责管理。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇十七
通常，电话销售人员需要了解的客户资料的具体内容包括：
电话销售人员通过电话销售管理系统的要求必须要准确无误的获得客户的姓名，这样方可使日后的电话、信函甚至见面交流顺利进行，尤其是具有购买决策权的客户，一定要想办法获得其姓名，这对销售人员来说很重要，因为他们才拥有是否购买其所销售产品或服务的决定权。
2.职务。
在电话中了解接线人的职务是很有必要的，因为只有了解对方的具体职务才能确认他的作用、判断他是不是最终决策人。如果既了解了接线人的职务又知道了决策人的联系方式，下次电话就有章可循了。
3.公司名称。
除了要了解客户公司的名称，如果清楚的了解客户整个公司的情况，如决策人的想法、公司规模、结构组织、人员构成、销售模式、流通渠道等，将会使销售人员在整个行销过程占有绝对优势。
4.地址邮编。
不论客户是谁，规模较大的公司客户也好，实力稍逊的个人客户也好，电话销售人员都应把对方的地址邮编记好，这对日后的联系是必不可少的。
5.电话号码。
客户的电话号码，电话销售人员一定要记全，除了手机号，可能的话还应记下对方的办公电话和住宅电话。
6.通话的适宜时间。
打电话时，要以客户的时间安排为转移。如春节前后的购物旺季，超市老板忙的不可开交；午餐、晚餐时间，餐饮业经营者会忙不过来.......此时，打销售电话无疑是不适宜的。
7.e-mail。
群发e-mail可以在较短的时间内让许多客户收到邮件，
“看完这封e-mail，你可以找到一种提升工作效率的有效方式，它完全可以用在你的工作上，帮助你成为业绩最优秀的人......”这样的主题可以立即锁定用户的注意力，让客户对产品或服务产生兴趣。但在发电子邮件的时候，给各位客户的每一封信往往都要抄送一份给另一位客户，若使用抄送功能，抄送的邮件会附有其他收件人的地址姓名，会使客户发现销售人员一次把信息发给许多人，这会让客户觉得自己没有被你尊重。为避免这种情况，销售人员最好使用“暗送”功能，它能够隐藏其他收件人的地址。
8.网址。
现在大多数的企业客户都有自己的网址。通过浏览网页可以帮助销售人员详细的了解客户的业务内容、公司的定位，以及客户的其他信息，发现客户的需要。
9客户的业务范围及类型。
客户之所以要购买产品或服务，是因为产品或服务能够解决他们的问题，满足他们的需要。因此，要卖给客户产品或服务，就要充分了解客户的业务范围及类型，从而满足他们的需要。如做广告，客户的版面位置、怎么排版、什么策略、什么价位、上版时间、客户强调的业务特点，销售人员都要登记清楚，要知道电话销售事实上就是要为客户解决问题。
决策人的偏好是客户购买的决定性动机之一。所以，电话销售人员只有充分了解了拍板人的偏好，才能充分调动他购买的积极性。
11.客户特殊的语速和语调。
每一位客户都有各自不同的语速和语调，销售人员进行电话销售的关键就是要运用和客户同步的正确的语速和语调，和客户做有效的沟通。
电话销售人员在职业生涯中，开发客户是重点工作。这就需要销售人员掌握多种客户资料的获得渠道。
一般来说，客户资料的获得具体包括以下渠道：
1.交换名片。
电话销售人员在约见客户时，要养成随时随地获取别人名片的习惯；同时，要主动把自己的名片赠给别人，这样就能获得很多人际资源。
最新客户信息资料卡的（案例18篇）篇十八
业务员的第一步工作是什么呢?当然是客户资料的搜集工作!作为业务员，我们现在的目标已经十分明确了：要找到有需求的客户满足他的需求!!搜集资料的阶段就是搜集“有需要、有潜在需要”的客户，搜集资料的原则就是“韩信用兵，多多益善”，这里例举一些常用方法：
一、“扫大街”
“扫大街”就是对一些比较集中的工业区、写字楼进行地毯式的搜索，这种方法很简单，也很辛苦，但是很有效，往往可以得到很多优质的客户信息。当然，在扫大街之前首先要对本区域的工业、商业的分布情况有一定的了解，以利于安排计划。
二、媒介资料。
媒介资料有很多，联通网通城市的黄页、报纸、杂志、各种行业的dm、会刊等等，从媒介中寻找资料建议你去图书馆，大型的书店。这些地方抄出来的资料准确率高，而且企业正处于宣传的阶段，很容易跟进。这里不建议依赖黄页，因为黄页的使用率比较高，也就是说受骚扰的概率高，销售的难度大。
三、逛展会。
这些信息是非常有效的信息。
四、互联网上查找。
专业的网站上的会员资料很好，但是有些网站的会员资料保密，建议有实力的公司可以考虑购买，但是很多电子商务型的网站的会员资料还是公开的，这些网站要适时收藏，定期登录，不建议使用什么资料搜索软件搜索资料，因为这在搜集过程中可能会搜近来大量的垃圾资料。还有最直接的就是直接利用中文搜索引擎进行关键词搜索，不过这样比较耗费时间。
五、由老客户引荐新客户。
老客户所从事的行业，还有从事相同行业的竞争对手，务必关注和了解，这样很自然地可以成为你的信息来源。
六、与同行互相交换信息。
同是销售行业，不是从事同一产品的业务人员，大可交换已有的客户信息，这是最理想的双赢局面，现在这种交换形式很流行，也特别适用。与同行或相关行业从业者交换电话名录，经常与他们交流和参加他们的活动，不仅能获得大量的目标客户，而且还能获得新的培训知识和业务技巧。
七、与专业从事印刷名片的店面打交道。
现代频繁的人际交往都会互发名片，他们的名片肯定需要印刷，那么只要与相关店面的负责人达成协议，就可以将很多企业主要负责人的姓名、职务、电话、手机、邮箱等等信息了解到，这样工作做起来就可以事半功倍了，最起码我们不用花费太多的时间去打听有关部门由谁负责，绕过了这道障碍重重的阻挡之门，并且所了解的负责人大多是有很大的影响力和决策权的。