总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。
财经工作内容 财经工作总结篇一
大家好！
20xx年，是一个不同寻常的年份，雪灾、地震、奥运、神七、金融风暴……，在这一年里，发生了太多太多的事情，悲惨、伤感、温馨、幸福，各种各样的情感交织在我们每一个中国人的心里，铭刻在我们每一个中国人的记忆里，这是一个值得永久记忆的一年。同样，20xx年，对于我们每一个工贸人来说，也都是非凡而又艰辛的一年，在这一年里，我们全体同仁在学校党委和校领导的领导下，进行了比较彻底的、全方位的人事体制改革：从传统的教学管理，到传统的学生管理；从传统的人事体制，到传统的分配体制；从传统的中专办学模式，到传统的中专办学理念等等等等，都发生了彻头彻尾的、脱胎换骨式的变革和转轨，在这历史性的转轨阵痛之中，财经专业部全体成员和大家一样，都经历过和见证过变革和转轨所带来的迷茫、急躁、失落和推诿。再回首，我们所走过的每一步，都是那样的艰难、充实而又沉稳，我们取得的每一次小小的进步与成绩，都是那样的令人欣喜和兴奋。而每一次不经意所导致的错误又是那样地令人感到愧疚和遗憾。财经专业部全体同仁和大家一样，都是在“感到痛并快乐着"的回味中度过了难忘的二〇〇八。
今天，财经专业部有幸被评为“先进部室”，这个荣誉的取得，最应该感谢的是各位领导和在座的患难与共的各位同仁，是你们给予了限度的支持和悉心的指导，是你们对于我们的信任和期待更使我们充满了热情和信心。这不仅仅是我们部门的荣誉，同时，也是大家的荣誉；这不仅仅是对我们部门工作的肯定，也是对学校所有职能部门工作的肯定。作为先进部室的代表，我衷心地感谢各位领导和各职能部门的同事。同时，更加感谢财经专业部的全体同仁，因为，我见证了、见证了他们每一个人在工作中所付出的努力与所取得的进步；我见证了、见证了他们如何以高度的责任心和强烈的事业心忘我地工作。他们所做的一点一滴，我都是关注在眼里，感动在心里。我也由衷地为这个团结、友爱、互助、积极向上的团体而感到自豪。
回首往事，掩卷沉思，成绩只能代表过去，新的征程又迫在眉睫。荣誉既给我们带来了动力，又给我们增添了压力。财经专业部全体成员不会沉醉在今天的鲜花与掌声之中，荣誉，在任何时候都只能是我们出征的战鼓，前进的号角。让我们一如既往地手挽手、肩并肩，积极行动起来，勇敢地肩负起学校赋予我们的历史使命，从我做起，从现在做起，把荣誉作为新的起点，在今后的各项工作中，不骄不躁，埋头苦干，继续发扬勤勉敬业、勇挑重担、矢志攻坚的精神，继续发扬锐意进取、开拓创新、敢于挑战的作风，团结一心、励精图治，全力以赴，扎实工作。
金牛奋蹄，勤于耕耘，垦出三尺新天地。
忘我工作，追求卓越，绘就工贸大蓝图。
财经工作内容 财经工作总结篇二
大家好!我是来自##支行的##，首先，请允许我向大家介绍一下我的`基本情况。
我今年28岁，20xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。20xx年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任理财经理。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。
一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。
“做好一份工作，首先要爱这份工作”。从事理财经理工作以来，我从陌生到熟悉，慢慢的喜欢自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间，以高度的责任感和事业心去工作，认真遵守好我行的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，深入挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户认真登记工作日志，细心做好拜访记录，及时记载客户意见和建议，以此不断丰富自我，提高自己，综合运用贷款、存款、结算、中间业务等知识，制定专业化的理财方案，为客户提供全面化、个性化服务。
作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技能和知识水平直接关系到客户的满意度，理论知识的学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。在工作中，除了自觉参加单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚持个人自学，正确处理工作与学习的矛盾，不因工作忙而忽视学习，并能够坚持积极主动的学习专业知识，虚心学习向领导和同事请教，在实践中摸索、总结，进一步熟悉工作流程，不断提高自身的工作能力，在具体的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，确保了工作的顺利完成。
我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，所以在日常的工作中，我时刻以更高的要求规范自己，认真遵守规范化服务要求，坚持微笑服务，做到“来有迎声，问有答声，去有送声”，为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确认真的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热心为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不断提高自身的服务水平，做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范，为客户提高规范、优质的理财服务。
作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。同时，认真学习我行的理财、保险产品，充分掌握产品特点，精心为客户制定个性化、专业化的财务规划方案，坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变，始终把客户的事情当自己的事来办，想客户之所想，及客户之所及，做到“勤动腿、勤动手、勤动脑”，努力赢得客户的信赖和支持。截至今年6月底，维护优质客户共xx位，销售代理保险xx万。
工作中存在的不足：
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
在今后的工作中，我将继续做好本职工作，总结经验教训，取长补短，不断完善自己，提高自己，同时，坚持以真情打动客户，用热情感染客户，用友情联系客户，积极化解客户的埋怨，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提高专业化、个性化的理财服务，努力维护我行良好的社会形象，促进支行持续、健康、快速发展。
各位领导，以上是我的述职报告，希望能够得到大家的认同，有更多不足的地方请领导指正。
财经工作内容 财经工作总结篇三
当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结与计划。
基金
个人任务指标万，完成万，完成率241%。
理财产品
个人任务指标万，完成万，完成率226%。
理财客户
新增户，完成111%。
贵金属
任务指标万，销售万，完成率115%。
白金卡
任务指标张，完成张，完成率130%。
贷记卡
个人任务指标张，完成张，完成率206%。
20xx年8月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
在做好本岗的同时，协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼！
财经工作内容 财经工作总结篇四
刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。
1、加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。
主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题；要懂得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户；每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。
2、充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。
通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。
3、做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。
对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。
路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程！一路上，有你们，前行的脚步更坚定！
财经工作内容 财经工作总结篇五
作为一名理财客户经理，不仅要逐步提高自己的服务意识和服务水平，做好客户的财务保密工作和管理工作，充分发挥客户经理应尽的职责。
1、努力提升业务技能水平，强化理财管理意识。为了能够更好的拓展客户，在分行某某部门领导的支持帮助下，自己很快了解并熟识理财业务的操作模式，理财经验和管理的把握也进一步得到了提升。另外，为了加强学习业务技能，半年内先后某次参加了分行举办的技能培训。
2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于20xx年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参与万客户的理财工作，为客户建立了良好的关系，实现了人民币理财产品xx多万元。
3、我还积极营销外币储蓄和理财产品。今年总行推出了系列产品，借此向我行大客户推销我行的理财产品，共营销了美元理财产品万美元、港币理财产品万港币、人民币理财产品xx多万元。
由于今年国内资本市场异常活跃，股市指数不断攀升，开放式基金的赢利能力不断增加，吸引了不少客户的目光，我借此机会将自己以往在股票市场上的一些经验和自己工作上经常与基金公司人员接触的便利而获得较多的信息相结合，总结出了一些基金方面的营销技巧，适时地向各类客户推荐基金，还邀请了基金公司的高级渠道经理到我行为大客户讲解各种理财产品，得到了大客户的信任，今年成功地完成了、等基金的发行工作，其中基金就直接销售了多万元，许多客户都从其他银行将钱转到我行购买基金，使我行的基金客户不断壮大，今年基金的销售达到了万元。同时由于基金公司推出了基金网上申购优惠政策，我适时进行宣传，既让客户得到了实惠，又增加了我行网上银行的交易量。
4、加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面，经过上半年的锻炼有了一定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
5、存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定理财方案。第二，现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节展开营销工作。对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适的介入机会。第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是十分到位。
下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。第二，在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报某某银行。第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增强部门、同事、银企之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行理财工作。
财经工作内容 财经工作总结篇六
20xx-20xx学年度，我担任20xx届2班班主任，兼任语文教学工作，并分管学校安全、后勤、财经工作。经过一年的奋力拼搏，较为圆满地完成了各项工作任务。
本学年是2017届2班的初三关键学年，进过全体师生共同努力，圆满完成了教育教学任务。在2017年中考中取得了比较理想的成绩。xx同学以587.05分超过南高录取线，xx、xx、xx同学被xx中火箭班录取，xx同学被xx中学小火箭班录取。
1.做好常规安全管理工作
坚持每期期初与学生、家长、班主任和全体教师分别签订好各类安全协议，做到预防为主、防范为先。坚持每周一朝会讲安全，将日常安全教育做细做实。
2.做好两个演练
春季学期和秋季学期分别举行地震应急疏散演练和消防安全演练，同时邀请家长现场观摩，让应急避险知识传递到每个家庭。
3.狠抓防溺水安全教育
针对近年暑期各地溺水事故频发的现象，我们严格落实上级相关文件、会议将神，并创造性地开展工作，确保了我校学生溺水事故零发生的良好局面。学校共向学生及家长发放防溺水“一封信”、“告知书”、“责任书”等宣传资料共计1400多份。学校领导干部分别到村广播站进行一次专题广播讲话，并将防溺水宣传知识音频文件发放到每个村，请村干部每天循环播放。学校还专门召开了防溺水学生、家长座谈会和签名活动。
4.积极应对突发性安全事件
五年级2班学生被狗咬伤，学校支部书记、分管安全工作的副校长、安稳办主任和班主任及时通知家长，并在第一时间将学生送到xx医院注射狂犬疫苗。七年级学生意外摔伤，学校校长、分管安全的副校长、安稳办主任和班主任连夜将学生送到xx中心医院检查治疗，协助家长办理好入院手续、与医生做好沟通衔接后方才离开。这些工作得到了家长的衷心感谢。
5.高度重视学生心理健康教育
学校成立了专门的心理咨询室，对有需要的学生进行针对性的心理辅导。学校还利用朝会时间，不定期地对同学们进行抗挫抗压、防抑郁、防拐骗、防自杀以及网络交友安全知识宣传教育。
6.认真开展拒绝黄赌毒邪和危险网络游戏专题活动
学校召开专题学生会，向同学们讲清楚了黄赌毒的危害，介绍了蓝鲸死亡游戏等网络危险游戏的危害，举行了师生签名活动和专题图片展览。
7.举办安全与法制大型专题讲座活动
学校邀请xx镇派出所xx司法所相关领导到校，开展了两次专门的.安全与法治知识讲座，案例鲜活、讲解生动，深受学生和家长的欢迎。
8.门卫工作扎实高效
学校值班领导坚持配合门岗，把好校园安全第一关。
校产管理台账清楚，责任到人；水电管理，在保障正常使用的前提下，做到了最大限度的节约；营养餐管理做到了让孩子们吃饱吃好不浪费。
学校凡涉及用钱的事项，必经校委会、教代会、教师会等讨论研究，再做决定。审核签字的同志做好登记，留存照片。财务上的同志再次审核、确认后方可支出。切实把好了决定关、审核关和支出关。