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股票发行承销协议书篇一
股票发行说明书格式一、股票发行说明书的概念、作用
股票发行说明书是股份制企业申报发行股票时供投资者了解、分析、选择而公布的文件。
股票发行说明书是股份制企业向人民银行申报发行股票时报送的文件之一，它既有利于银行对股票发行的统一管理，也有利于投资者正确决策。
二、股票发行说明书的主要内容
1.发行企业名称、地址及法人代表；
2.发行企业的业务范围与经营业绩及其资本构成，近三年来的资产负债情况；
3.股票发行的目的、发行金额、每股金额、股份数、票面额；
4.股票发行种类、股东权益；
5.股票发行方式、价格及收益预测；
6.承销者名称、住所、承销金额及承销方式；
7.认购者范围，股票销售起止日期；
8.公司董事会构成，成员名单及其简历；
9.增资发行，明确增资发行的'种类与方式；
10.中国人民银行要求说明的其它事项。
三、股票发行说明书的写作格式
1.标题。股票发行单位名称、“发售股票”、文种。如：“xx电力股份有限公司发售股票说明书”.
2.开头。说明、交待发售股票的有关事项。
3.正文。股票发行的主要内容。
4.结尾。说明书开始实施的日期。
范文：
xxxx开发股份有限公司发售股票说明书
一、人民币普通股股票发售办法
根据《xxxx开发股份有限公司章程》规定和第一届股东代表会议决议，()本公司拟通过向社会公开发售股票筹集资金，发展再生资源回收利用事业。为此，特将本次股票发售办法说明如下：
（一）股票
1.本公司发售的股票为记名式人民币普通股股票（以下简称本股票）。凡国内企事业单位、社会团体及个人均可认购。
2.本期共发售人民币普通股股票10万股，每股面值人民币100元，售价人民币100元，共计1000万元，股票面额分为100元、1000元、10000元三种。
3.本股票售出后不得退股，可以继承、赠予、买卖和抵押、股票转移后15日之内须到本公司指定的机构办理过户登记手续。
本公司举行股东代表会议期间（从发出会议通知之日到会议闭幕之日）以及在清算期间，停止办理股票过户登记。
本股票如有遗失，可按规定申请挂失。
（二）股票的发售
1.本股票由xx建设信托投资股份有限公司，xx市信托投资公司，中国农业银行xx市信托投资公司代理发售。
2.本股票发售时间从xxxx年xx月xx日起至19xx年xx月xx日止。
3.本股票在证券交易市场开始转让的时间，待股票发售截止后，经中国人民银行xx市分行批准，再行公布。
（三）股东权益
1.凡认购本股票者，并依本公司章程规定进行股东名义注册登记后，即为本公司股东。
2.凡本公司股东，均享有本公司章程规定的权利和义务：
（1）领取应得的股息；
（2）凡个人、社会企事业单位及社会团体认购本股票100股以上者（含100股），为股东代表，可参加股东代表会议，并行使选举权、被选举权和表决权。
（3）有权按本公司章程规定，对本公司的经营业务活动、财务活动进行咨询；
（5）当本公司发售新股票时，有权按原股权在本公司股份总额中所占的比例优先认购，优先认购权可以转让或放弃。
3.股东对本公司的责任以各自认购的股票面值为限。
4.如本公司宣告解散结算时，股东可凭股票按股份比例分享剩余资产。
5.股东如同本公司发生经济业务关系时，在同等条件下，可享有本公司规定的优惠待遇。
（四）股息及分配
1.本公司董事会每年根据实际经济效益决定股息分配比例。
2.股息每年分两次发放。每年7月份为上半年股息发放期（发给全年预测股息的1/3），翌年2月份为下半年股息发放期（发放其余的全部股息）。
3.个人购买股票所得股息，按《xx节个人收入调节税征收管理办法》执行纳税义务。外地企事业单位购买本股票所得股息由税务部门出具纳税证明。
4.股息以人民币计发。
（五）认购股票手续
凡愿认购本公司股票者，请到代理发售单位索取股票认购书，按规定格式填写后，连同现金或支票一并交给代理发售单位即可获得股票及股权手册（外地认购者可函购）。
二、本公司股份构成情况
本公司注册资本计4234万元，合42.34万股，每股面值人民币100元，其中xx市供销社已认购8.89万股，计889万元，xx市物资回收总公司各企业已认购23.45万股，计2345万元，已认购股份为32.34万股，计32n万元。
拟向社会公开发行普通股10万股，每股面值100元，计1000万元，由社会企事业单位、团体及个人认购。
三、本公司发售新股的理由
本公司股东代表会议认为，目前xxxx开发股份有限公司资本是公司原有资产存量的股份化。为增强公司开发改造的能力和资金实力，必须通过资本增量来促进企业发展，因此，决定发行股票，吸收社会资金，以引进国内外先进技术和设备，提高经营、生产能力，增强跻身国际市场的经济实力，使本公司成为经营、生产、联合、外向型多功能的物资开发利用企业集团。
四、本公司有形资产情况
截止xxxx年x月x日，本公司有形资产（固定资产帐面净值、流动资金及自有专用资金），经本公司资产评估委员会进行评估后编制如下：
固定资产（净值）：2407万元
自有流动资金：827万元
发行股票：1000万元
自有专用资金：1587万元
五、本公司股票盈利预测及股息
本公司预计，如无不可预见情况，截止到19xx年12月31日止，实现利润总额将不少于3500万元，税后利润不少于1困万元，按现有42.34万股计算，每股盈利46.50元，分红基金不少于836万元。基于上述预测，每股股息将在19%以上。
根据本公司经营情况预测，如xxxx年以后利润以6%增长，届时年股息利率将在xxxx年基础上增长1.3%.
根据本公司利润分配方案和盈利预测，本公司股票增值率xxxx年将为13.95%,xxxx年将为14・，84%,xxxx年将为15.78%.
按上述预测，我公司股票每投入100元，经过2年零2个月就可盈利100元。
六、本公司情况介绍
（一）本公司概况（略）
（二）本公司经营情况（略）
（三）经营利润表（略）
（四）资金平衡表（略）
（五）本公司负债情况（略）
（六）本公司流动资金情况（略）
（七）本公司管理阶层情况（略）
（八）本公司前景展望（略）
七、有关本公司资料
（一）注册会计师签证的资产评估书（略）
（二）金融咨询评估部门的评估报告（略）
（三）本公司所属单位一览表（略）
（四）本公司章程节录（略）
（五）备查文件目录（略）
xxxx开发股份有限公司
xxxx年x月x日
股票发行承销协议书篇二
本协议由下列各方在_______________市签署：
甲方：主承销商(______________证券公司)
住所：________省_____市______路_______号
法定代表人：
乙方：副主承销商(____________证券公司)
住所：________省_____市______路_______号
法定代表人：
丙方分销商(_________证券公司)
住所：________省_____市______路_______号
法定代表人：
……
鉴于
2．甲、乙、丙……各方同意组成承销团，负责本次股票发行的有关事宜；
……
甲、乙、丙……各方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：
1．承销股票的种类、数量、金额及发行价格。
1．1承销股票的种类
……
2．承销的`方式
3．承销份额
4．承销期及起止日期
5．承销付款的日期及方式
6．承销缴款的程序和日期
7．承销费用的计算、支付方式和日期
8．各方的权利义务
9．违约责任
10．争议的解决
11．附则
甲方：××证券公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字)
乙方：××证券公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字)
丙方：××证券公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字)
______年_______月______日
股票发行承销协议书篇三
(2013年10月8日中国证券监督管理委员会第11次主席办公会议审议通过，根据2014年3月21日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》修订)
第一章总则
第一条为规范证券发行与承销行为，保护投资者合法权益，根据《证券法》和《公司法》，制定本办法。
第二条发行人在境内发行股票或者可转换公司债券(以下统称证券)、证券公司在境内承销证券以及投资者认购境内发行的证券，适用本办法。
首次公开发行股票时公司股东公开发售其所持股份(以下简称老股转让)的，还应当符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的相关规定。
第三条中国证监会依法对证券发行与承销行为进行监督管理。证券交易所、证券登记结算机构和中国证券业协会应当制定相关业务规则(以下简称相关规则)，规范证券发行与承销行为。证券公司承销证券，应当依据本办法以及中国证监会有关风险控制和内部控制等相关规定，制定严格的风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。
为证券发行出具相关文件的证券服务机构和人员，应当按照本行业公认的业务标准和道德规范，严格履行法定职责，对其所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任。
第二章定价与配售
第四条首次公开发行股票，可以通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。发行人和主承销商应当在招股意向书(或招股说明书，下同)和发行公告中披露本次发行股票的定价方式。上市公司发行证券的定价，应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的有关规定。
第五条首次公开发行股票，网下投资者须具备丰富的投资经验和良好的定价能力，应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。
网下投资者参与报价时，应当持有一定金额的非限售股份。发行人和主承销商可以根据自律规则，设置网下投资者的具体条件，并在发行公告中预先披露。主承销商应当对网下投资者是否符合预先披露的条件进行核查，对不符合条件的投资者，应当拒绝或剔除其报价。
第六条首次公开发行股票采用询价方式定价的，符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，主承销商无正当理由不得拒绝。网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价，不得协商报价或者故意压低、抬高价格。
网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。首次公开发行股票价格(或发行价格区间)确定后，提供有效报价的投资者方可参与申购。
第七条首次公开发行股票采用询价方式的，网下投资者报价后，发行人和主承销商应当剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。剔除部分不得参与网下申购。
公开发行股票数量在4亿股(含)以下的，有效报价投资者的数量不少于10家;公开发行股票数量在4亿股以上的，有效报价投资者的数量不少于20家。剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的，应当中止发行。
第八条首次公开发行股票时，发行人和主承销商可以自主协商确定参与网下询价投资者的条件、有效报价条件、配售原则和配售方式，并按照事先确定的配售原则在有效申购的网下投资者中选择配售股票的对象。
股票发行承销协议书篇四
本协议由下列各方在_______________市签署：
甲方：主承销商(______________证券公司)
住所：________省_____市______路_______号
法定代表人：
乙方：副主承销商(____________证券公司)
住所：________省_____市______路_______号
法定代表人：
丙方分销商(_________证券公司)
住所：________省_____市______路_______号
法定代表人：
……
鉴于
2.甲、乙、丙……各方同意组成承销团，负责本次股票发行的有关事宜；
……
甲、乙、丙……各方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：
1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格。
1.1?承销股票的种类
……
2.承销的方式
3.承销份额
4.承销期及起止日期
5.承销付款的日期及方式
6.承销缴款的程序和日期
7.承销费用的计算、支付方式和日期
8.各方的权利义务
9.违约责任
10.争议的解决
11.附则
甲方：_________证券公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字)
乙方：_________证券公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字)
丙方：_________证券公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字)
……______年_______月______日
股票发行承销协议书篇五
本协议于____年____月由下列各方签订：
主承销商（甲方）：xx公司
法定代表人：_________________________
法定地址：___________________________
电话：_______________________________
传真：_______________________________
联系人：_____________________________
副主承销商（乙方）：xx公司
法定代表人：_________________________
法定地址：___________________________
电话：_______________________________
传真：_______________________________
联系人：_____________________________
分销商（丙方）：（排名不分先后）
xx公司
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
电话：________________________________
传真：________________________________
联系人：______________________________
d证券股份有限公司
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
电话：________________________________
传真：________________________________
联系人：______________________________
e证券股份有限公司
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
电话：________________________________
传真：________________________________
联系人：______________________________
鉴于：
2.甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商；
3.各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。
故此，各方经友好协商，达成协议如下：
第一条?余额包销
1.1?各方同意：
1.1.1?甲方作为本次a股发行的主承销商，负责本次a股发行的承销团的组织协调工作。
1.1.2?本次向社会公众发行的a股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股（以中国_____最终核准的数额为准）。
1.1.3?承销团成员以余额包销方式进行本次发行的a股的承销工作。
1.1.4?在本次发行的a股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：
公司包销比例
（%）
主承销商xx公司
______
副主承销商b证券股份有限公司
______
分销商xx公司
______
分销商d证券股份有限公司
______
分销商xx公司
______
1.2?各方按以下的规定进行本次a股发行的承销工作：
1.2.1?本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次a股的发行工作。
1.2.2?承销期为发布招股说明书（概要）日起至主承销商向发行人划拨股款之日止（包括首尾两日）。
1.2.3?主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余a股以a股发行价进行包销，并在申购期（三个连续工作日）结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。
1.2.4?承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。
1.2.5?若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。
2.1?鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的____%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。
2.3?副主承销商及分销商因本次a股发行而发生的一切费用，由副主承销商及分销商从本协议第2.2条规定的各自承销费用中开支。
第三条?声明、保证和承诺
3.1?各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：
3.1.1?本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。
3.1.2?本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。
3.1.3?本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。
3.2?各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。
3.3?各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在a股发行结束后仍保持其全部效力。
第四条?终止
各承销商根据第1.2条的规定履行义务后，本协议终止。
第五条?保密
5.1?非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：
5.1.1?本协议的各项条款；
5.1.2?有关本协议的谈判；
5.1.3?本协议的标的；
5.1.4?各方的商业秘密。
5.2?非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。
第六条?转让
6.1?本协议对各方及其继承人均有约束力。
6.2?未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。
第七条?争议解决
任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可将争议提交___________委员会，并按照该会揭示有效的_____规则进行_____，_____裁决对_____各方具有最终的法律约束力。
第八条?生效
8.1?本协议构成了各承销商之间就本次a股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。
8.2?本协议由各方法定代表人或授权代表签署。
8.3?本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。
（承销团成员签字页，此页无正文）
a证券股份有限公司（盖章）_________________
授权代表（签字）：________________________
签定日期：__________年________月________日
xx公司（盖章）_________________
授权代表（签字）：________________________
签定日期：__________年________月________日
xx公司（盖章）_________________
授权代表（签字）：________________________
签定日期：__________年________月________日
d证券股份有限公司（盖章）_________________
授权代表（签字）：________________________
签定日期：__________年________月________日
e证券股份有限公司（盖章）_________________
授权代表（签字）：________________________
签定日期：__________年________月________日