为了确保我们的努力取得实效，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。优秀的方案都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。
基金活动方案与内容篇一
银行基金销售人员工作总结 20××年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。
每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。
目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。
每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。
每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。
目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将
自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。
随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。
在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。
心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。
工作总结
时光飞速，转眼间我已经到公司快三个月了，在这段时间里我慢慢地适应了公司的工作环境，很感谢公司领导给的从事与所学的相关专业相匹配的工作机会。尽管刚刚进来工作上遇到了一些困难，如用友软件不太熟悉；业务不懂等等。在这期间，得到了领导的精心教导和同事们的热情帮助，在此表示衷心感谢。
入司以来主要从事财务工作总结，另在基金公司从事相关研究及协助签约等日常工作。
下面，我将三个月的工作总结汇报如下：
财务工作总结：
通过这段时间，工作慢慢地开始上手了，但是仍然需要不断的练习、学习与复习。
基金工作总结：
售的时间不长、周边资源有限、销售技术缺乏等形成的。
在基金公司主要从事研究工作，是一种非常好的自我学习与提升的机会。公司给我们提供了一个很好的理论联系实际的平台，让我对基金相关的知识有了很好的了解，帮助提升自身的价值，在将来能更好的发挥自己的力量，为公司创造价值。
日常的工作生活心得总结：
工作中，遵守规章制度，不迟到、不早退，敬重自己从事的事业，专心致力于事业，做好自己的本职工作。注重细节不断地创新求进。 履行岗位职责、完成领导布置的工作任务，都认真对待，不打半点折扣。注重准确领会领导的指示精神，认真思考问题，努力发挥好自己在团队中的作用，全力以赴贯彻执行工作任务，注意讲究工作的方式方法以便取得良好效果。
工作态度积极，领导安排的任务尽量保质保量的认真完成；同事任务繁重时积极与人分担。
附件：（每天日报表） 篇三：公司创新基金工作总结报告 有限公司
创新基金项目工作总结报告
基金活动方案与内容篇二
《医疗保障基金使用监督管理条例》是国家医疗保障领域首部行政法规，对规范医保基金使用、保障基金安全、维护参保人合法权益、提高医保现代化治理水平具有积极的推动作用。为贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》精神，切实加强医疗保障基金监管和安全，xx县医保局结合党史的学习教育”为民办实事”活动，大力开展宣传活动，把学习好，宣传好，贯彻好，执行好，守护好老百姓的“救命钱”，维护基金安全作为党史的学习教育自选动作之一，营造了“人人知法，人人守法”的良好氛围。现将活动总结如下：
启动仪式现场通过悬挂宣传条幅、政策展板、发放宣传手册、政策咨询、广场大屏幕播放宣传政策、医疗机构义诊等形式，重点对群众关心的定点医疗机构、定点药店、参保人员、医疗保障经办机构工作人员的欺诈骗保的行为进行解读，并现场解答群众提出的问题；各医药机构积极签订《xx县定点医疗机构医保诚信服务承诺书》、《xx县定点零售药店医保诚信服务承诺书》，承诺将积极配合医保监督执法和经办管理，全力维护医保基金安全，做知法、守法的医保服务机构。
二是集中宣传，营造良好环境。xx县医疗保障局通过举办《医疗保障基金使用监督管理条例培训班》系统宣传解读《条例》，邀请银川市社保中心医保监控科科长马同林、社保稽核科副科长盛珍对全县定点医疗机构通过现场及钉钉线上直播的形式举办《医保基金监管暨智能监控系统业务培训班》，对《医疗保障基金监管条例》的管理原则、主体职责、管理机制、惩罚力度进行了解读，同时对医保智能监控系统的审核原则及医保基金监管的工作流程作了详细介绍。公开一批近两年全区打击欺诈骗保典型案例，提高经办机构、定点医药机构参保单位和参保人员的法律意识。通过深入浅出的普法解读，让各级各类定点医药机构、经办机构、参保人员等准确理解每项条款的具体释义，自觉对标，遵纪守法。
利用电视台、医疗机构、魅力xxapp、零售药店电子显示屏、微信公众号等对《医疗保障基金使用监督管理条例》进行广泛宣传。各医疗机构通过钉钉视频直播的方式共享学习《医疗保障基金使用监督管理条例》，举一反三，促进定点医药机构进一步提高履约意识和守法意识，强化参保群众的维权意识和法制观念，构建全社会共同关注参与和支持医保基金安全的良好氛围。
自宣传月活动启动以来，设置并摆放宣传展板10个，悬挂标语横幅400余条，发放宣传海报10000余张、宣传折页60000余份、倡议书20000余份，签订承诺书257份，义诊咨询200余人，通过xx电视台综合频道播放《医疗保障基金使用监督管理条例》暨打击欺诈骗保维护基金安全动漫专题片1个月，播放公益广告和宣传标语2个月，通过微信公众号和魅力xxapp投放医保政策解读文章3篇。全县61家协议医疗机构、196家协议零售药店通过电子屏滚动播放打击欺诈骗保宣传标语，8个乡镇场、街道悬挂标语条幅、张贴海报、发放宣传折页等各种形式开展了《医疗保障基金使用监督管理条例》暨打击欺诈骗保维护基金安全宣传活动。
下一步，xx县医疗保障局将加强业务培训，加强督查，采取定期、不定期的方式落实综合监管联席会议机制，对全县定点医药机构进行综合监管，从而进一步增强执法的权威性、严肃性和准确性，避免盲目执法、随意执法。
基金活动方案与内容篇三
为进一步加快我行基金、存管等理财类业务的发展，加强理财经理队伍建设，提升从业人员合规意识和专业能力，推动理财类业务健康可持续发展，我行决定举办“基金业务推进月”营销竞赛活动。现将有关事项通知如下。
2018年8月1日至9月30日 二、竞赛活动目的
以此次竞赛活动为契机，充分调动区分公司金融从业人员发展高效中间类业务的积极性和主动性，强化制度落实，提高专业水平，提升队伍素质，选拔优秀人才，培养业务骨干，促进理财类业务健康合规发展。
为保障竞赛活动的圆满完成，我行成立了大赛组委会 组长：xx 副组长：xx 成员：xx 工作职责：负责方案的制定和解读，并督促工作小组落实各项工作，以及给予此项活动合规、安保、人力、财力的支撑。
中邮证券三方存管账户开户xx户 五、竞赛活动规则及奖项设置 1、参赛人员安排。
基本奖励。参赛人员销售的基金加权销量和定投按基本酬金制发放基本奖励。
每旬定投王。凡每旬发展定投新客户5户以上的参赛人员具有参评资格，个金部按业绩编制排行榜，进入排行榜前三名的参赛人员获得每旬定投王称号，并发放奖金，第一名奖励300元、第二名奖励200元、第三名奖励100元。
每旬销量王。凡每旬基金加权销量在2万以上的参赛人员具有参评资格，个金部按每周基金加权销量的业绩编制排行榜，进入排行榜前三名的参赛人员获得每旬销量王称号，并发放奖金，第一名奖励300元、第二名奖励200元、第三名奖励100元。
项目优胜奖。参评选手竞赛活动期间内加权销量营销业绩必须在5万、基金定投在20户以上获得参评资格，基金加权销量和定投业绩按各占权重50%计算综合得分，综合得分排名前3位，颁发优胜奖，奖励第一名800元、第二名600元、第三名400元，并颁发优胜奖荣誉证书。
基金活动方案与内容篇四
一。活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。
二。会议时间：20xx年1月20日下午3点—5点
三。地点：长江宾馆会议厅
五。参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行
六。嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理
七。会场布置：
讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。
会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。
八、活动要求：
1、银行客户经理于20xx年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。
2、活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。
3、客户经理负责客户签到，填写抽奖单。
4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司提供）。
九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。
十、会议流程：
1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟
2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟
3、银行行长致答谢词。10分钟
4、理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟
5、签单礼品展示（专业礼仪有保险公司提供）10分钟
6、签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼品（由保险公司提供）
7、现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司提供）10分钟
8、现在第二次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司提供）5分钟
9、现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司提供）5分钟
10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟
会议结束，整个会议用时大约2小时。
基金活动方案与内容篇五
按照国家和省市统一部署要求，我区在4月份开展以“共筑医保基金防护线管好用好群众治病钱”为主题的集中宣传月活动。活动期间，通过开展系列宣传活动，深入宣传医疗保障基金监管的法律法规和政策规定，强化定点医药机构和参保人员法制意识，推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作。
（一）高度重视，认真制定方案。我局领导班子高度重视集中宣传月活动，召开专项工作会议，认真策划、精心组织集中宣传月活动。制定下发了《市中区医保基金监管集中宣传月活动实施方案》，对集中宣传月活动进行统筹安排，确保把活动落到实处。
（二）加大宣传力度，营造浓厚氛围。紧紧围绕“共筑医保基金防护线管好用好群众治病钱”主题，按照医保监督管理政策“进医院、进科室、进病房、进药店、进乡村、进社区”的要求，积极协调枣庄交通广播电台、市中融媒体、全区定点医疗机构等部门和单位做好集中宣传月工作。通过制作宣传展板、手机来电显示、开设电视专栏、摆放宣传海报、播放打击欺诈骗保公益动漫以及悬挂标语条幅、发放宣传折页等多种方式，集中宣传解读《医疗保障基金使用监督管理条例》等医疗保障基金监管法律法规与政策规定，努力营造全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作的氛围。截至4月底，组织基层医疗机构现场宣传活动26次，制作宣传展板46块，报送信息宣传稿件25篇；在各定点医疗机构定时播放打击欺诈骗保动漫宣传片和宣传标语25天，曝光10例打击欺诈骗保典型案例；全区定点医药机构张贴宣传海报200余张、悬挂标语横幅46条，发放宣传折页3000余份。
（三）加强工作督导，压实监管责任。4月18日，制定《开展打击欺诈骗保集中宣传月宣传和专项行动自查情况督导工作方案》。翌日，抽调稽核经验丰富、业务熟练的业务骨干人员，按照严格检查、严厉查处、严肃问责的原则，对区内打击欺诈骗保集中宣传月具体宣传工作落实情况进行专项检查。约谈了6家对宣传工作搪塞敷衍，弄虚作假的医药机构。同时采取随机抽查的方式，对全区定点医疗机构进行飞行检查，重点针对基金使用异常和违规次数较多的医药机构。截至4月底，工作组共督导11次，范围覆盖全区11个镇街；检查定点医药机构56家，发现47家存在不同程度的违规行为，限期整改47家，拒付金额32。31万。暂停6家医药机构的个人账户。
（四）组织专题培训会和工作推进会，形成高压态势。4月18日和24日，采取“以会代训”的方式，分批召开工作动员会和工作推进会，对“医保基金监管”进行再宣传、再动员、再部署，进一步强化了法制思维，树立了红线意识。
（五）强化治理力度，行动持续发力。从4月份开始，在全区范围内开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作，加大打击力度。根据日常监管、智能监控和投诉举报等线索，按照规范一批、处罚一批、打击一批、曝光一批的目标，重点查处诱导住院和虚假住院等违法违规行为。并通过完善协议管理，细化各类违约行为条款，将医师药师纳入协议管理，对被解除协议的医药机构，3年内不再与其签定定点协议。加大行政执法力度。对查实的违法违规行为坚持“零容忍”态度，尺度不松、力度不减、节奏不变，从严从重或顶格处理。加大曝光力度。对造成严重基金损失、产生恶劣影响的大案要案，坚决公开曝光，查实一起曝光一起，达到强化管理、净化环境、震慑犯罪的.目的，使欺诈骗保行为得到有效遏制。
（一）畅通了举报渠道。以本次“共筑医保基金防护线管好用好群众治病钱”医保基金监管集中宣传月为契机，区医保局公开了医保基金监管举报电话，并通过举报邮箱等方式广泛收集违法违规线索，鼓励广大群众踊跃举报欺诈骗保行为，切实提高打击行动的准确度，形成了全社会共同监督的氛围。
（二）丰富了稽查手段。抽调医保稽查骨干和相关保险公司等专业人员参与稽查，采取集中稽查、联合稽查、交叉稽查等方式，形成全方位、立体式执法检查格局。进一步完善医保智能审核系统、远程视频监控系统和电子地图定位系统的实时监控，实现对违法违规违约行为的精准审核、精准预警。
（三）构建了联动机制。加强与卫健、财政、公安、药监、司法、纪检等部门的协作，建立区域联合、部门联动的联合监管机制，形成区域协作、部门协同、群众参与、社会共治的综合治理格局。
（四）规范了医疗服务行为。通过集中宣传月活动的开展和专项治理工作的不断深入，实现了对定点医疗机构医疗的有效监管，进一步规范了医疗服务行为。全区共有定点医药机构345家（包括医院、社区卫生服务站、诊所、药店、卫生室），今年以来，共检查定点医药机构56家，累计发现47家次定点医药机构存在违规行为。其中，拒付违规费用5家次，限期整改医药机构47家，拒付违规费用32。31万元。